Para configurar o código de integração do vendedor no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu “Minha empresa”. 2º: Selecione o submenu “Integrações”. 3º: Escolha a opção “SGR”. 4º: Na aba “Usuários” selecione um ponto de venda e clique em “Buscar”....
Perguntas frequentes
Minha Empresa
Como configurar o código de integração do vistoriador no Power CRM? (Visto)
Para configurar o código de integração do vistoriador no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu “Minha empresa”. 2º: Selecione o submenu “Integrações”. 3º: Escolha a opção “Visto”. 4º: Na aba ‘Vistoriadores’ clique no botão ‘'Buscar Vistoriadores no...
Como faço para solicitar a unificação de usuários?
Para solicitar a unificação de usuários em um único e-mail, é necessário formalizar a solicitação por meio de um chamado. Siga o passo a passo abaixo para realizar esse processo: 1º: Acesse o seguinte link: https://powercrm.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new. 2º:...
Como visualizar quem aplicou a depreciação no veículo?
Para visualizar quem aplicou a depreciação no veículo, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "atualizou...
Como visualizar a origem da criação de uma cotação?
Para visualizar a origem da criação de uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Desça até o final da página para visualizar a origem da cotação na primeira descrição...
Como visualizar quem alterou o valor da cota de participação na cotação?
Para visualizar quem alterou o valor da cota de participação, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Alterou o...
Como visualizar quem alterou o valor do rastreador na cotação?
Para visualizar quem alterou o valor do rastreador, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Alterou o valor no...
Como vincular um formulário a uma Tabela de Preços?
Para vincular um formulário a uma Tabela de preços no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Ferramentas". 2º: Selecione o submenu "Formulários". 3º: Clique no lápis no canto direito do seu formulário. 4º: Acesse o campo “Vincular este...
Como vincular um formulário a uma Cooperativa?
Para vincular um formulário a uma Cooperativa no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Ferramentas". 2º: Selecione o submenu "Formulários". 3º: Clique no lápis no canto direito do seu formulário. 4º: Acesse o campo “Vincular este formulário...
Porque não consigo adicionar uma conta do Bradesco no sistema?
Para contas do banco Bradesco é obrigatório a inserção do dígito da agência. Caso não possua essa informação, será necessário verificar o dígito junto ao banco. Dessa forma, será possível prosseguir com o cadastro da sua conta e, posteriormente, solicitar o...
Como visualizar quem alterou o valor protegido da cotação?
Para visualizar quem alterou o valor protegido da cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase...
Como visualizar quem alterou o CEP do associado?
Para visualizar quem alterou o CEP do associado, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "atualizou o...
Como visualizar quem alterou o valor da mensalidade na cotação?
Para visualizar quem alterou o valor da adesão na cotação, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Alterou o...
Como confirmar o aceite de uma cotação?
Para confirmar o aceite de uma cotação no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Vendas". 2º: Selecione o submenu "Cotações". 3º: No topo da página busque o botão de ‘’Aceite de Simulação’’ 4º: Clique em...
O que fazer quando a mensagem “Digite um CPF ou CNPJ válido para o usuário” é exibida?
Caso você receba a mensagem "Digite um CPF ou CNPJ válido para o usuário", é importante seguir as seguintes orientações: 1º: Verifique se o CPF ou CNPJ digitado está correto: Verifique se não houve erros de digitação, como caracteres extras, espaços em branco ou...
Como resolver o erro de sincronismo “A cooperativa não possui código de integração definido para o SGA selecionado. Consulte o suporte.” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “A cooperativa não possui código de integração definido para o SGA selecionado. Consulte o suporte” é porque o código de integração da cooperativa não está configurado no Power CRM. 1º: Acesse o menu "Minha Empresa";...
Como incluir tipos de combustíveis no Power?
Para cadastrar os tipos de combustíveis no Power, siga o passo a passo abaixo: Primeiro passo: 1º: Acesse o SGA. 2º: Acesse o Menu Cadastro. 3º: Acesse o submenu Opcionais de Veículos. 4º: Selecione a opção "Combustível". 5º: Verifique o tipo de combustível desejado e...
Como visualizar quem alterou a data de nascimento do Associado?
Para visualizar quem alterou a data de nascimento, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "atualizou o...
Como visualizar quem alterou o E-mail Associado?
Para visualizar quem alterou o E-mail Associado, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "atualizou o...
Como visualizar quem transferiu a cotação para outro usuário?
Para visualizar quem transferiu a cotação para outro usuário, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “ transferiu...
Como retirar o conflito dos serviços?
Para retirar um conflito entre serviços, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa". 2°: Selecione o submenu "Serviços". 3°: Clique no ícone de edição (representado por um lápis) do serviço desejado. 4°: No campo designado para conflitos,...
Como visualizar os detalhes do relatório da Dashboard de Vendas Concretizadas?
No dashboard de vendas concretizadas são consideradas todas as cotações que chegaram até a etapa do funil “Vendas concretizadas”. Para visualizar esse relatório do Dashboard, é necessário que o seu usuário tenha acesso ao menu “Relatórios”. Uma vez que tenha acesso,...
Como localizar cotações de um usuário bloqueado dentro do Power CRM?
Para localizar uma cotação de um usuário bloqueado no Power CRM, é necessário reativar esse usuário no sistema e seguir o seguinte passo a passo: 1º : Acesse o menu "Vendas". 2º : Abra o Filtro de Pesquisa. 3º: Selecione a opção no filtro “Usuários". 4º: Selecione o...
Como enviar um modelo novo (0km) para o SGA ?
Para enviar um modelo 0km para o SGA, você precisa seguir os passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu "Vendas". 2°: Clique na sua cotação que deseja enviar para o SGA 3°: No campo "RENAVAM", atribua o número "0". 4°: Preencha o campo "Chassi" com as informações...
Como resolver o erro de sincronismo “o campo COMBUSTÍVEL do objeto veiculo não encontrado”?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “o campo COMBUSTÍVEL do objeto veículo não encontrado” é porque o combustível está com o código de integração do SGA errado. Para corrigir essa situação, siga o passo a passo abaixo: Primeiro verifique o combustível...
Como resolver o erro de sincronismo “O campo Regional do objeto associado é invalido”?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar "O campo Regional do objeto associado é invalido” é porque o associado está cadastrado em uma regional diferente no SGA, e nesse caso, é necessário que as informações sejam iguais, tanto no Power como no SGA. 1º:...
Como visualizar quem alterou o CNH Associado?
Para visualizar quem alterou o CNH Associado, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "atualizou o campo...
Como visualizar quem alterou o RG do Associado?
Para visualizar quem alterou o RG do Associado, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "atualizou o campo...
Como conflitar um serviço com outro?
Para criar um conflito entre serviços, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa". 2°: Selecione o submenu "Serviços". 3°: Clique no ícone de edição (representado por um lápis) do serviço desejado. 4°: No campo designado para conflitos,...
Como alterar a descrição de um serviço/produto vinculado a um plano?
Para modificar a descrição de um Serviço/Produto vinculado a um plano, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Planos". 3º: Escolha o plano ao qual o serviço/produto está vinculado. 4º: Localize o serviço/produto desejado e...
Como visualizar quem restaurou uma cotação que estava arquivada?
Para visualizar quem restaurou uma cotação que estava arquivada, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase...
Como visualizar quem arquivou uma cotação?
Para visualizar quem arquivou uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "Arquivou essa...
Como adicionar um “Afiliado”?
Para adicionar um afiliado no Power CRM, siga os seguintes passos: 1°: Acesse o menu "Ferramentas". 2°: Acesse o submenu "Afiliados". 3°: Clique no botão "Adicionar Afiliado". 4°: Preencha todas as informações necessárias. 5°: Clique em "Salvar". Após realizar essas...
Como acessar a página de integração Power API e fazer a geração do token ?
Para acessar a página de integração Power API e gerar o token, siga os passos abaixo: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa". 2°: Acesse o submenu "Integrações". 3°: Clique em "Power API". 4°: Clique no botão para adicionar uma integração. 5°: Preencha o título da...
Como alterar o CNPJ de uma Cooperativa?
Para realizar a alteração do CNPJ da cooperativa, é necessário que formalize a sua solicitação via chamado, seguindo o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o link https://powercrm.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new 2º: Preencha suas informações como e-mail, nome e nome da...
Como alterar os intervalos FIPE de uma tabela?
Para alterar os intervalos FIPE de uma tabela, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Tabelas de preços ; 3º: Acesse a tabela desejada; 4º: Clique na aba tabela; 5°: Clique no lápis para editar o intervalo;...
Como visualizar quem alterou a placa do veículo?
Para visualizar quem alterou a placa do veículo, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "atualizou o...
Como visualizar a origem da criação de uma cotação?
Para visualizar a origem da criação de uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Desça até o final da página para visualizar a origem da cotação na primeira descrição...
Como remover uma descrição de um serviço/produto vinculado a um plano no Power?
Para remover uma descrição a um Serviço/Produto vinculado ao plano, siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Planos". 3º: Escolha o plano ao qual o serviço/produto está vinculado. 4º: Visualize o serviço/produto desejado e...
Como adicionar uma descrição a um serviço/produto vinculado a um plano no Power?
Para adicionar uma descrição a um Serviço/Produto vinculado ao plano, siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Planos". 3º: Escolha o plano ao qual o serviço/produto está vinculado. 4º: Visualize o serviço/produto desejado e...
Como visualizar quem realizou o envio manual da cotação para última coluna?
Para identificar o usuário que moveu uma cotação manualmente para a última coluna, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Acesse a aba Atividades dentro da cotação 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para...
Como ativar um afiliado que se encontra recusado?
Para ativar um afiliado que foi recusado, siga o procedimento abaixo: 1º: Acesse o menu "Ferramentas". 2º: Procure pelo submenu "Afiliados". 3º: Localize o nome do afiliado que foi recusado. 4º: Ao lado do nome do afiliado, você encontrará um ícone em forma de lápis....
Como mover cotações para a última coluna?
Para mover cotações para a última coluna de forma manual, siga os seguintes passos: 1º: Acesse o menu "Vendas". 2º: Selecione a cotação desejada. 3º: Clique na opção "Ações" localizada no canto superior direito. 4º: Selecione a opção "Mover para a última...
Como enviar a cotação via WhatsApp para o associado no Power?
Para que o usuário consiga enviar a cotação para o associado via WhatsApp, siga este passo a passo: 1º: Acesse o menu "Vendas". 2º: Selecione cotação. 3º: Acesse a aba "Cotações". 4º: Role a página até o final e clique no botão "Enviar cotação". 5º: Escolha o tipo de...
Porque não consigo adicionar uma conta da caixa econômica federal no sistema?
Para cadastrar uma conta da Caixa Econômica Federal, é necessário que ela possua 8 números, excluindo o dígito verificador. Caso sua conta tenha menos de 8 dígitos, você deve preencher com zeros à esquerda até completar os 8 algarismos. Por exemplo, se sua conta é...
Como visualizar quem alterou o CPF do associado?
Para visualizar quem alterou o CPF do associado, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "atualizou o...
Como visualizar quem alterou o nome do associado?
Para visualizar quem alterou o nome do associado?, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "Atualizou o...
Como adicionar uma descrição aos seus serviços/produtos no Power?
Para adicionar uma descrição nos Serviços/Produtos no Power, siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Serviços". 3º: Escolha o serviço/produto ao qual deseja adicionar uma descrição. 4º: Clique no ícone de edição (representado...
Como recusar um afiliado que se encontra pendente?
Para recusar um afiliado que está no status pendente, siga o procedimento correto abaixo: 1º: Acesse o menu "Ferramentas". 2º: Procure pelo submenu "Afiliados". 3º: Localize o nome do afiliado que deseja recusar. 4º: Ao lado do nome do afiliado, você encontrará um...
Como ativar um afiliado que está bloqueado?
Para ativar um afiliado que está bloqueado, siga o procedimento a seguir: 1º: Acesse o menu "Ferramentas". 2º: Procure pelo submenu "Afiliados". 3º: Localize o nome do afiliado que deseja ativar. 4º: Ao lado do nome do afiliado, você encontrará um ícone em forma de...