Perguntas frequentes

Como criar uma tabela?

Você pode criar uma tabela de preços no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Tabela de Preços3º: Clique na opção “Adicionar tabela”. O cadastro de tabelas é separado em 5 etapas: 1. Crie sua tabela e...

Como editar um plano ?

Você pode editar os planos e desvincular os serviços do mesmo no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Planos3º: Clique no plano desejado  e realize as alterações das informações 4°: Clique em...

Como criar um plano ?

Você pode adicionar os planos e vincular os serviços ao mesmo no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Planos3º: Clique na opção “Adicionar Planos”.Escolha a categoria do plano, nomeie e preencha as demais...

Como editar um serviço ?

Você pode editar os serviços no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Serviços3º: Clique no lápis na frente do serviço desejado e realize as alterações das informações 4°: Clique em Salvar

Como criar um serviço ?

Nesse menu você consegue cadastrar todos os seus produtos e serviços, organizados em uma das 4 categorias disponíveis: Coberturas, Assistências, Benefícios e Opcionais.Você pode adicionar os serviços no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu...

Como criar um usuário ?

Nesse menu você consegue cadastrar todos usuários do sistema, sejam eles consultores ou gestores.Todo usuário deve estar vinculado a pelo menos 1 cooperativa, ter o seu modelo de comissionamento e permissões definidas. Após o cadastro o novo usuário receberá um email...

Como criar uma Cooperativa?

Cooperativas são usadas para a organização de equipes comerciais, por exemplo:Você pode criar uma cooperativa para seus consultores externos, outra para seus consultores internos, outra para um parceiro, outra para um call center e gerenciá-las de forma...

Como criar uma Regional?

Regionais estão ligadas diretamente a precificação de seus serviços em Estados e Cidades pré-selecionados, por exemplo:Você pode criar uma regional para São Paulo e outra para Minas Gerais e trabalhar com tabelas de preços diferentes nessas regionais.Se você não...

Como adicionar uma conta bancária para associação?

Você pode adicionar uma conta bancária da associação no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Empresa/Sede 3º: Acesse a aba Dados BancáriosObs: A conta bancária precisa estar vinculada ao CNPJ da...

Possui algum relatório no sistema que é possível baixar?

Possui o relatório de Banco de Dados, você pode exportar o relatório para uma planilha em excel com as informações que foram preenchidas nas cotações, basta seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Relatórios 2°: Acesse o submenu Banco de Dados 3°: Define o...

Como pegar o link ou QRCode do meu Powerlinks?

Você pode verificar seu hotlink ou QRCode no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Conta 2º: Acesse o Powerlinks Pegue o seu hotlink ou QRCode no campo Página de Cotação

Como solicitar um saque no meu usuário?

Você pode realizar o saque do valor que possui disponível no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Conta 2º: Acesse o submenu Saldo 3º: Acesse a aba Sacar Selecione a conta na qual o valor vai ser direcionado, coloque o valor que...

Como visualizar o valor disponível que tenho para sacar?

Você pode verificar os valores que possui de pagamentos de adesão no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Conta 2º: Acesse o submenu Saldo 3º: Acesse a aba Saldo - Saldo total inclui todo o saldo gerado pela empresa (menos os valores...