Como consultar se um associado já está no SGA?

por | jun 27, 2022 | Cotação, FAQ | 0 Comentários

Caso você queira consultar se um associado já está em sua base do SGA, siga o seguinte passo a passo:

1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada

2º: Acesse a aba Associado
3º: Clique no botão “Consultar no SGA”

4º: Ao clicar nesse botão o sistema vai trazer as informações deste associado, caso ele esteja em sua base do SGA.

Outras publicações

Gerar cobrança para somente um tipo de recebimento

Gerar cobrança para somente um tipo de recebimento

Para garantir efetividade no seu processo de cobrança, o Power CRM passou por uma atualização que vai permitir que você direcione os recebíveis da adesão separadamente, possibilitando que o seu associado pague a taxa de rastreamento, a taxa de adesão ou taxa...

Ações em massa

Ações em massa

O Power CRM é uma ferramenta poderosa para automatizar processos, otimizar e garantir a escalabilidade na sua operação. Por isso, desenvolvemos um recurso para te ajudar a realizar ações em massa através do Power CRM. Confira a seguir tudo o que você pode fazer...

Assista uma apresentação

E descubra como o Power CRM pode impulsionar o trabalho da sua equipe comercial

Não perca mais nenhuma novidade!

Inscreva-se para receber todas novidades do nosso blog.

loading...