Para criar motivos de arquivamento de cotação no Power CRM, siga o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu “Minha Empresa”.
2º: Selecione o submenu “Personalização”.
3º: Acesse a aba “Motivos de Perda”.
4º: Defina o nome do motivo da perda desejado.
5º: Clique em “Adicionar Motivo”.
Outras publicações
1. Aprimoramentos na funcionalidade Power API: Introduzimos um novo endpoint que permite a obtenção do campo de descrição dos serviços no plano. Introduzimos um novo endpoint que possibilita a busca de cotações por CPF e placa do veículo. Introduzimos um novo endpoint...
Para habilitar a opção de enviar um mesmo contrato varias vezes, siga as instruções abaixo: 1º: Acesse o menu Minha empresa 2º: Acesse o submenu Integrações 3º: Acesse a opção Power Sign 4º: No campo “Configuração desejada”, selecione a opção documento ou envelope 5º:...
E descubra como o Power CRM pode impulsionar o trabalho da sua equipe comercial
Inscreva-se para receber todas novidades do nosso blog.
