O Power CRM é uma ferramenta poderosa para automatizar processos, otimizar e garantir a escalabilidade na sua operação. Por isso, desenvolvemos um recurso para te ajudar a realizar ações em massa através do Power CRM.
Confira a seguir tudo o que você pode fazer através das ações em massa:
– Mesclar cotações: Junte várias cotações em uma para facilitar a tratativa do seu consultor;
– Arquivar cotações: Arquive várias cotações inativas no seu funil;
– Restaurar cotações: Restaure várias cotações que estavam arquivadas em massa;
– Adicionar tags: Adicione tags em massa para categorizar várias cotações com poucos cliques;
– Transferir cotações: Transfira cotações de um consultor para outro.
Para utilizar as ações em massa, confira o vídeo a seguir ou acompanhe o passo a passo:
1. Acesse a versão de visualização do funil em lista;
2. No campo de seleção, marque todas as cotações que deseja incluir na ação em massa. Lembre-se de utilizar os filtros disponíveis no Power CRM para facilitar a localização das suas cotações;
3. Clique em “Ações em massa” e escolha a ação que deseja realizar.
4. Preencha os campos necessários de acordo com a ação que deseja.
Prontinho, ações realizadas. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a nossa equipe de suporte pelo (31) 3419-3100.
