Ações em massa

por | mar 19, 2024 | Atualizações | 0 Comentários

O Power CRM é uma ferramenta poderosa para automatizar processos, otimizar e garantir a escalabilidade na sua operação. Por isso, desenvolvemos um recurso para te ajudar a realizar ações em massa através do Power CRM.

Confira a seguir tudo o que você pode fazer através das ações em massa:

– Mesclar cotações: Junte várias cotações em uma para facilitar a tratativa do seu consultor;

– Arquivar cotações: Arquive várias cotações inativas no seu funil;

– Restaurar cotações: Restaure várias cotações que estavam arquivadas em massa;

– Adicionar tags: Adicione tags em massa para categorizar várias cotações com poucos cliques;

– Transferir cotações: Transfira cotações de um consultor para outro.

Para utilizar as ações em massa, confira o vídeo a seguir ou acompanhe o passo a passo:

1. Acesse a versão de visualização do funil em lista;

2. No campo de seleção, marque todas as cotações que deseja incluir na ação em massa. Lembre-se de utilizar os filtros disponíveis no Power CRM para facilitar a localização das suas cotações;

3. Clique em “Ações em massa” e escolha a ação que deseja realizar.

4. Preencha os campos necessários de acordo com a ação que deseja.

Prontinho, ações realizadas. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a nossa equipe de suporte pelo (31) 3419-3100.

<a href="https://site.powercrm.com.br/author/rovedo/" target="_self">Gustavo Torquette</a>

Gustavo Torquette

Sou co-fundador do Power CRM.

Outras publicações

Nota de Atualização – Outubro/2024

Nota de Atualização – Outubro/2024

Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações: 1. Usuários Bloqueio implementado para impedir alterações na função de um usuário se ele...

Nota de Atualização – Agosto/2024 (Power Sign)

Nota de Atualização – Agosto/2024 (Power Sign)

Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações: 1. Melhoria no layout do sistema de pastas. 2. Criado uma tela de documentos cancelados. 3....

Assista uma apresentação

E descubra como o Power CRM pode impulsionar o trabalho da sua equipe comercial

Não perca mais nenhuma novidade!

Inscreva-se para receber todas novidades do nosso blog.

loading...