Como puxar as informações do associado que já estão na base do SGA e preencher no Power CRM?

por | jun 27, 2022 | Cotação, FAQ | 0 Comentários

Caso você queira preencher as informações do associado com informações que estão no SGA, siga o seguinte passo a passo:

1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada

2º: Acesse a aba Associado
3º: Clique no botão “Consultar no SGA”

4º: Ao clicar nesse botão, terá duas opções: “Sobscrever dados do Power CRM” e “Preencher dados vazios”
5º: Escolha a opção que você precisa e ao escolher a opção, automaticamente o sistema preencherá as informações.

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