Perguntas frequentes

Como visualizar todos os afiliados cadastrados no sistema?

Você pode visualizar todos os afiliados cadastrados no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Todos

Como visualizar somente os afiliados recusados?

Você pode visualizar somente os afiliados recusados no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Recusado

Como visualizar somente os afiliados pendentes?

Você pode visualizar somente os afiliados pendentes no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Pendente

Como visualizar somente os afiliados bloqueados?

Você pode visualizar somente os afiliados bloqueados no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Bloqueado

Como visualizar somente os afiliados ativos?

Você pode visualizar somente os afiliados ativos no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Ativo

Como vincular um afiliado ao consultor?

Você pode vincular um afiliado ao consultor no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: Procure pelo nome do afiliado 4º: Clique no lápis que se encontra ao lado do nome do afiliado para editar5º: No...

Como alterar os dados de um afiliado?

Você pode alterar alguns dados do afiliado no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: Procure pelo nome do afiliado 4º: Clique no lápis que se encontra ao lado do nome do afiliado para editar5º:...

Como excluir uma Regional?

Para excluir uma cooperativa é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Regional 3º: Clique na Regional que deseja excluir 4º: Clique em “Excluir Regional”OBS: Não é possível excluir uma regional caso a mesma...

Como excluir uma cooperativa?

Para excluir uma cooperativa é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Cooperativas 3º: Clique na cooperativa que deseja excluir4º: Clique em “Excluir Cooperativa” OBS: Não é possível excluir uma cooperativa caso...

Como duplicar um plano?

Você pode duplicar os planos dentro do Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Planos 3º: Clique no plano que deseja duplicar 4°: Clique em “Duplicar Plano”

Como deletar uma tabela de preços?

1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Tabela de Preços 3º: Clique na tabela que deseja deletar 4°: Dentro da tabela, na aba “Dados Gerais”, clique na opção Deletar Tabela OBS: Não é possível deletar a tabela de preços caso a mesma esteja vinculada a uma...

Como duplicar uma tabela de preços?

1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Tabela de Preços 3º: Clique na tabela que deseja duplicar 4°: Dentro da tabela, na aba “Dados Gerais”, clique na opção Duplicar

Como consultar se um veículo já está no SGA?

Caso você queira consultar se o veículo já está em sua base do SGA, siga o seguinte passo a passo: 1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada 2º: Acesse a aba Cotações3º: Clique no botão “Consultar no SGA” 4º: Ao clicar nesse botão o sistema vai trazer as...

Como consultar se um associado já está no SGA?

Caso você queira consultar se um associado já está em sua base do SGA, siga o seguinte passo a passo: 1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada 2º: Acesse a aba Associado3º: Clique no botão “Consultar no SGA” 4º: Ao clicar nesse botão o sistema vai trazer...

Como imprimir um boleto que foi gerado no Power?

Para que o usuário consiga imprimir esse boleto, será necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a cotação 3º: Clique na aba “Cotações”  4º: Role a página até o final e clique em “Enviar Cotação” 5°:  Clique em “Enviar...

Como acessar a página de FAQ no Power?

Todo conteúdo relacionado ao fluxo e funcionalidade do Power, o usuário encontrará nessa página, inclusive vídeos explicando cada processo. Para acessar, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse a página de login do Power CRM (https://app.powercrm.com.br/) 2º:...

Como visualizar o relatório do Funil de Vendas?

Para que o usuário consiga visualizar o relatório do Funil de Vendas, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Relatórios 2º: Acesse o submenu Funil de Vendas 3º: Filtre pela pela Regional; Cooperativa, Vendedor, Tipo de data e o período...

Como visualizar o relatório de Grupos de tags?

Para que o usuário consiga visualizar o relatório de Grupos de tags, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Relatórios 2º: Acesse o submenu Grupos de tags 3º: Filtre pela pela Regional; Cooperativa, Vendedor, Tipo de data e o período...