Você pode criar uma planilha em Excel de contatos de futuros associados e importar para o Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Importar Lista 3º: Acesse a opção Adicionar Lista 3º: Preencha os dados...
Perguntas frequentes
Como resolver o erro de sincronismo “A Regional não possui código de integração definido para o SGA selecionado. Consulte o suporte” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “A Regional não possui código de integração definido para o SGA selecionado. Consulte o suporte” é porque o código de integração da regional não está configurado no Power CRM. Para resolver esse problema, basta...
Como resolver o erro de sincronismo “A cooperativa não possui código de integração definido para o SGA selecionado. Consulte o suporte” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “A cooperativa não possui código de integração definido para o SGA selecionado. Consulte o suporte” é porque o código de integração da cooperativa não está configurado no Power CRM. Para resolver esse...
Como resolver o erro de sincronismo “Não Aceitável” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “Não Aceitável” é porque está faltando alguma configuração na cota no SGA. Para resolver esse problema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º Acesse o SGA2º Acesse o Menu Cadastro3º Acesse a opção Cota de Veículo ...
Como resolver o erro de sincronismo “O campo Código Tipo Veículo do veículo é incondizente com o do código Fipe enviado” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “O campo Código Tipo Veículo do veículo é incondizente com o do código Fipe enviado” é porque foi escolhido um “Tipo de Veículo” no SGA, divergente do tipo escolhido no Power.Para resolver esse problema, basta seguir...
Como resolver o erro de sincronismo “O campo VOLUNTÁRIO não encontrado ou usuário não possui permissão de acesso. Verifique os parâmetros de usuário e cooperativa devido a permissões vinculadas” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “O campo VOLUNTÁRIO não encontrado ou usuário não possui permissão de acesso. Verifique os parâmetros de usuário e cooperativa devido a permissões vinculadas” é porque o código do voluntário não está configurado no...
Como resolver o erro de sincronismo “Um erro foi encontrado ao comunicar com SGA. Consulte o Suporte” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “Um erro foi encontrado ao comunicar com SGA. Consulte o Suporte” é porque na aba Associado dentro da cotação está com dados incorretos ou faltantes. Para resolver esse problema, basta seguir o passo a passo abaixo:...
Como resolver o erro de sincronismo “O campo Código FIPE do objeto veículo é inválido” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “O campo Código FIPE do objeto veículo é inválido” é porque o código fipe não está cadastrado em seu SGA.Para resolver esse problema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º Acesse o SGA2º Acesse o Menu Cadastro3º...
Quanto tempo demora para o pagamento online ser liberado para saque?
Pagamentos realizados no boleto são liberados para saque a partir do momento em que o pagamento foi compensado. Pagamentos realizados em cartão de crédito são liberados a cada 30 dias de acordo com o número de parcelas.Obs: Os valores só ficam disponíveis para saque...
Como configurar as integrações(SGA, Power Sign e RD Station)?
O Power CRM tem integrações nativas com alguns sistemas, como o SGA, PowerSign e RD Station. Navegue em cada integração para descobrir tudo que é possível.Novas integrações serão acrescentadas futuramente nesta página.Para configurar a integração com o SGA, basta...
Como personalizar a cotação em pdf dentro do sistema?
Você pode personalizar sua cotação em pdf no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Cotação Personalizada3º: Adicione uma imagem em formato jpg, tamanho de uma folha A4. Caso queira alterar a sequência das...
Como incluir um contrato ou editar dentro do sistema?
Você pode incluir ou editar o contrato no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Contrato 3º: Preencha ou altere as informações que deseja e clique em Salvar.
Como personalizar o envio do texto de cotação pelo WhatsApp?
Você pode personalizar o texto padrão de envio de cotação pelo WhatsApp no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Nomenclaturas 4º: No campo “Texto para envio da cotação por...
Como alterar algumas nomenclaturas?
Você pode personalizar algumas nomenclaturas no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Nomenclaturas 4º: Defina a nova nomenclatura que será aplicada 5°: Clique em Salvar...
Como adicionar uma regra de desconto?
Você pode criar uma regra de desconto no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Descontos 4º: Defina o nome da regra de desconto 5º: Defina o percentual de desconto...
Como adicionar sub origem no sistema?
Você pode criar sub origens no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Origens 4º: Defina o nome da sub origem 5°: Selecione a origem que essa sub origem vai pertencer 6°:...
Como criar origem?
Você pode criar origens no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Origens 4º: Defina o nome da origem e clique em Adicionar origem
Como criar motivos de perda de cotação (arquivamento)?
Você pode criar motivos de arquivamento de cotação no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Motivos de Perda 4º: Defina o nome do motivo da perda e clique em Adicionar...
Como inserir o pixel do Google ADS ou Facebook nas páginas do Power CRM?
Você pode inserir o pixel do Google ADS ou Facebook no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Códigos Insira os códigos pixel, Código (Head) é colocado Script e Código...
Como alterar a logo da associação e a cor principal do sistema?
Você pode alterar a logo da associação e a cor principal no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Layout Escolha a nova logo da associação e a cor principal do...