Você pode visualizar todos os afiliados cadastrados no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Todos
Perguntas frequentes
Como visualizar somente os afiliados recusados?
Você pode visualizar somente os afiliados recusados no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Recusado
Como visualizar somente os afiliados pendentes?
Você pode visualizar somente os afiliados pendentes no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Pendente
Como visualizar somente os afiliados bloqueados?
Você pode visualizar somente os afiliados bloqueados no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Bloqueado
Como visualizar somente os afiliados ativos?
Você pode visualizar somente os afiliados ativos no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Ativo
Como vincular um afiliado ao consultor?
Você pode vincular um afiliado ao consultor no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: Procure pelo nome do afiliado 4º: Clique no lápis que se encontra ao lado do nome do afiliado para editar5º: No...
Como alterar os dados de um afiliado?
Você pode alterar alguns dados do afiliado no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: Procure pelo nome do afiliado 4º: Clique no lápis que se encontra ao lado do nome do afiliado para editar5º:...
Como excluir uma Regional?
Para excluir uma cooperativa é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Regional 3º: Clique na Regional que deseja excluir 4º: Clique em “Excluir Regional”OBS: Não é possível excluir uma regional caso a mesma...
Como excluir uma cooperativa?
Para excluir uma cooperativa é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Cooperativas 3º: Clique na cooperativa que deseja excluir4º: Clique em “Excluir Cooperativa” OBS: Não é possível excluir uma cooperativa caso...
Como duplicar um plano?
Você pode duplicar os planos dentro do Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Planos 3º: Clique no plano que deseja duplicar 4°: Clique em “Duplicar Plano”
Como deletar uma tabela de preços?
1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Tabela de Preços 3º: Clique na tabela que deseja deletar 4°: Dentro da tabela, na aba “Dados Gerais”, clique na opção Deletar Tabela OBS: Não é possível deletar a tabela de preços caso a mesma esteja vinculada a uma...
Como duplicar uma tabela de preços?
1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Tabela de Preços 3º: Clique na tabela que deseja duplicar 4°: Dentro da tabela, na aba “Dados Gerais”, clique na opção Duplicar
Como puxar as informações do veículo que já estão na base do SGA e preencher no Power CRM?
Caso você queira preencher as informações do veículo com informações que estão no SGA, siga o seguinte passo a passo: 1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada 2º: Acesse a aba Cotações3º: Clique no botão “Consultar no SGA” 4º: Ao clicar nesse botão, terá...
Como puxar as informações do associado que já estão na base do SGA e preencher no Power CRM?
Caso você queira preencher as informações do associado com informações que estão no SGA, siga o seguinte passo a passo: 1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada 2º: Acesse a aba Associado3º: Clique no botão “Consultar no SGA” 4º: Ao clicar nesse botão,...
Como consultar se um veículo já está no SGA?
Caso você queira consultar se o veículo já está em sua base do SGA, siga o seguinte passo a passo: 1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada 2º: Acesse a aba Cotações3º: Clique no botão “Consultar no SGA” 4º: Ao clicar nesse botão o sistema vai trazer as...
Como consultar se um associado já está no SGA?
Caso você queira consultar se um associado já está em sua base do SGA, siga o seguinte passo a passo: 1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada 2º: Acesse a aba Associado3º: Clique no botão “Consultar no SGA” 4º: Ao clicar nesse botão o sistema vai trazer...
Como imprimir um boleto que foi gerado no Power?
Para que o usuário consiga imprimir esse boleto, será necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a cotação 3º: Clique na aba “Cotações” 4º: Role a página até o final e clique em “Enviar Cotação” 5°: Clique em “Enviar...
Como acessar a página de FAQ no Power?
Todo conteúdo relacionado ao fluxo e funcionalidade do Power, o usuário encontrará nessa página, inclusive vídeos explicando cada processo. Para acessar, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse a página de login do Power CRM (https://app.powercrm.com.br/) 2º:...
Como visualizar o relatório do Funil de Vendas?
Para que o usuário consiga visualizar o relatório do Funil de Vendas, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Relatórios 2º: Acesse o submenu Funil de Vendas 3º: Filtre pela pela Regional; Cooperativa, Vendedor, Tipo de data e o período...
Como visualizar o relatório de Grupos de tags?
Para que o usuário consiga visualizar o relatório de Grupos de tags, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Relatórios 2º: Acesse o submenu Grupos de tags 3º: Filtre pela pela Regional; Cooperativa, Vendedor, Tipo de data e o período...