Como puxar as informações do associado que já estão na base do SGA e preencher no Power CRM?

por | jun 27, 2022 | Cotação, FAQ | 0 Comentários

Caso você queira preencher as informações do associado com informações que estão no SGA, siga o seguinte passo a passo:

1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada

2º: Acesse a aba Associado
3º: Clique no botão “Consultar no SGA”

4º: Ao clicar nesse botão, terá duas opções: “Sobscrever dados do Power CRM” e “Preencher dados vazios”
5º: Escolha a opção que você precisa e ao escolher a opção, automaticamente o sistema preencherá as informações.

Outras publicações

Integração com o SGA

Integração com o SGA

A integração com o SGA passou por evoluções para aperfeiçoar o sincronismo dos seus novos associados para o SGA.  Todas as cotações que forem sincronizadas irão exibir um histórico de envio, em que será possível visualizar o status, data e hora de envio de cada uma...

Evoluções no sistema de notificações

Evoluções no sistema de notificações

Para facilitar a sua gestão de atividades, agora o sistema de notificações do Power CRM foi aperfeiçoado.  Para que você possa ganhar celeridade no seu atendimento e poupar tempo da sua equipe, no momento que as notificações forem enviadas, será possível acessar...

Assista uma apresentação

E descubra como o Power CRM pode impulsionar o trabalho da sua equipe comercial

Não perca mais nenhuma novidade!

Inscreva-se para receber todas novidades do nosso blog.

loading...