Como realizar uma distribuição automática de lista de futuros associados em uma planilha em Excel para o sistema?

por | nov 29, 2021 | FAQ, Ferramentas | 0 Comentários

Você pode criar uma planilha em Excel de contatos de futuros associados e importar para o Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo:

1º: Acesse o menu Ferramentas

2º: Acesse o submenu Importar Lista

3º: Acesse a opção Adicionar Lista

3º: Preencha os dados necessários e clique em Distribuir Leads

OBS: A planilha deve ser criada de acordo com a regra de importação que deixamos especificado na Aba Importar Lista

Outras publicações

Gerar cobrança para somente um tipo de recebimento

Gerar cobrança para somente um tipo de recebimento

Para garantir efetividade no seu processo de cobrança, o Power CRM passou por uma atualização que vai permitir que você direcione os recebíveis da adesão separadamente, possibilitando que o seu associado pague a taxa de rastreamento, a taxa de adesão ou taxa...

Ações em massa

Ações em massa

O Power CRM é uma ferramenta poderosa para automatizar processos, otimizar e garantir a escalabilidade na sua operação. Por isso, desenvolvemos um recurso para te ajudar a realizar ações em massa através do Power CRM. Confira a seguir tudo o que você pode fazer...

Assista uma apresentação

E descubra como o Power CRM pode impulsionar o trabalho da sua equipe comercial

Não perca mais nenhuma novidade!

Inscreva-se para receber todas novidades do nosso blog.

loading...