Caso necessite de transferir uma cotação de um consultor para outro, siga o seguinte passo a passo:
1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada
2º: Clique em Responsável
3º: Selecione o novo consultor em “Transferir Para”
4º: Clique em transferir
5º: Após clicar em transferir, essa cotação terá o outro consultor como responsável.
Outras publicações
Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações. 1. Documentos e Envelopes Implementado um atalho com o resumo dos assinantes, exibido...
Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações: 1. Minha Conta Liberada a opção para o próprio usuário editar seu nome e apelido. 2....
E descubra como o Power CRM pode impulsionar o trabalho da sua equipe comercial
Inscreva-se para receber todas novidades do nosso blog.
