Sim, há um relatório disponível chamado “Banco de Dados” que pode ser exportado para uma planilha em Excel contendo as informações das cotações preenchidas. Para fazer o download, siga as etapas abaixo:
1°: Acesse o menu “Relatórios”
2°: Selecione o submenu “Banco de Dados”
3°: Defina o período desejado para o relatório
4°: Clique em “Exportar Dados” para fazer o download do relatório em formato Excel.
Outras publicações
1. Aprimoramentos na funcionalidade Power API: Introduzimos um novo endpoint que permite a obtenção do campo de descrição dos serviços no plano. Introduzimos um novo endpoint que possibilita a busca de cotações por CPF e placa do veículo. Introduzimos um novo endpoint...
Para habilitar a opção de enviar um mesmo contrato varias vezes, siga as instruções abaixo: 1º: Acesse o menu Minha empresa 2º: Acesse o submenu Integrações 3º: Acesse a opção Power Sign 4º: No campo “Configuração desejada”, selecione a opção documento ou envelope 5º:...
E descubra como o Power CRM pode impulsionar o trabalho da sua equipe comercial
Inscreva-se para receber todas novidades do nosso blog.
