1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Empresa/Sede 3º: Escolha os estados que serão atendidos 4º: Clique em salvar
Perguntas frequentes
Como alterar as informações da Empresa?
1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Empresa/Sede 3º: Neste submenu você consegue editar as informações da empresa como: nome da empresa, CNPJ, razão social, telefone, e-mail e endereço. 4º: Preencha as informações e clique em salvar
Como deletar um formulário?
1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Formulários 3º: Encontre o formulário que você deseja deletar4º: Clique no lápis ao lado do formulário5º: Clique em Deletar
Como criar um formulário?
1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Formulários 3º: Clique no botão “Adicionar”4º: Preencha o nome do formulário, título e descrição que vai aparecer na página5º: Escolha os campos que serão preenchidos pelo lead6º: Escolha a origem que será vinculada...
Como visualizar as afiliações de um afiliado?
1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: Procure pelo nome do afiliado 4º: Clique no “olho” que se encontra ao lado do nome do afiliado para visualizar as afiliações
Como pausar a distribuição de uma lista que foi importada para o sistema?
Você pode pausar a distribuição de listas no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Importar Lista 3º: Encontre a lista que você precisa pausar a distribuição 4º: Clique no botão “Pausar” ao lado da lista...
Como cancelar a distribuição de uma lista que foi importada para o sistema?
Você pode cancelar a distribuição de listas no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Importar Lista 3º: Encontre a lista que você precisa cancelar a distribuição 4º: Clique no botão “Cancelar” ao lado da...
Como forçar a distribuição de uma lista que foi importada para o sistema?
Você pode forçar a distribuição de listas no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Importar Lista 3º: Encontre a lista que você precisa forçar distribuição 4º: Clique no botão “Distribuir” ao lado da lista...
Como faço para filtrar cotações pelo status da atividade, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado 4°: Escolha qual o status da atividade que deseja visualizar as cotações5º: Aplique o filtro
Como faço para filtrar cotações pelo status da vistoria, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado 4°: Escolha qual o status de vistoria que deseja visualizar as cotações5º: Aplique o filtro
Como visualizar somente cotações que foram aceitas, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Selecione a opção “Mostrar apenas cartões aceitos”5º: Aplique o filtro
Como visualizar somente cotações expiradas, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Selecione a opção “Mostrar apenas cartões expirados”5º: Aplique o filtro
Como visualizar somente cotações com rastreador obrigatório, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Selecione a opção “Instalação de Rastreador”5º: Aplique o filtro
Como visualizar somente cotações com boleto pendente de pagamento, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Selecione a opção “Mostrar boletos gerados e não pagos”5º: Aplique o filtro
Como visualizar somente cotações com confirmação de pagamento, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Selecione a opção “Mostrar apenas cotações pagas”5º: Aplique o filtro
Como visualizar somente cotações que não estão sendo atendidas por um consultor, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Selecione a opção “Mostrar apenas cartões não atendidos”5º: Aplique o filtro
Como faço para ordenar cotações das mais antigas para as mais novas, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Selecione a opção “Ordernar cartões pelas mais antigas”5º: Aplique o filtro
Como faço para filtrar cotações pela TAG, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Escolha de qual TAG que deseja visualizar as cotações5º: Aplique o filtro
Como faço para filtrar cotações pela origem, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Escolha de qual origem que deseja visualizar as cotações5º: Aplique o filtro
Como faço para filtrar cotações pelo consultor, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado 4°: Escolha qual o(s) consultor(es) que deseja visualizar as cotações5º: Aplique o filtro