Perguntas frequentes

Como resolver o erro de sincronismo “Não Aceitável” ?

Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “Não Aceitável” é porque está faltando alguma configuração na cota no SGA. Para resolver esse problema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º Acesse o SGA2º Acesse o Menu Cadastro3º Acesse a opção Cota de Veículo ...

Quanto tempo demora para o pagamento online ser liberado para saque?

Pagamentos realizados no boleto são liberados para saque a partir do momento em que o pagamento foi compensado. Pagamentos realizados em cartão de crédito são liberados a cada 30 dias de acordo com o número de parcelas.Obs: Os valores só ficam disponíveis para saque...

Como configurar as integrações(SGA, Power Sign e RD Station)?

O Power CRM tem integrações nativas com alguns sistemas, como o SGA, PowerSign e RD Station. Navegue em cada integração para descobrir tudo que é possível.Novas integrações serão acrescentadas futuramente nesta página.Para configurar a integração com o SGA, basta...

Como personalizar a cotação em pdf dentro do sistema?

Você pode personalizar sua cotação em pdf no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Cotação Personalizada3º: Adicione uma imagem em formato jpg, tamanho de uma folha A4. Caso queira alterar a sequência das...

Como incluir um contrato ou editar dentro do sistema?

Você pode incluir ou editar o contrato no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Contrato 3º: Preencha ou altere as informações que deseja  e clique em Salvar.

Como personalizar o envio do texto de cotação pelo WhatsApp?

Você pode personalizar o texto padrão de envio de cotação pelo WhatsApp no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Nomenclaturas 4º: No campo “Texto para envio da cotação por...

Como alterar algumas nomenclaturas?

Você pode personalizar algumas nomenclaturas no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Nomenclaturas 4º: Defina a nova nomenclatura que será aplicada  5°: Clique em Salvar...

Como adicionar uma regra de desconto?

Você pode criar uma regra de desconto no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Descontos  4º: Defina o nome da regra de desconto  5º: Defina o percentual de desconto...

Como adicionar sub origem no sistema?

Você pode criar sub origens no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Origens 4º: Defina o nome da sub origem  5°: Selecione a origem que essa sub origem vai pertencer 6°:...

Como criar origem?

Você pode criar origens no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Origens 4º: Defina o nome da origem e clique em Adicionar origem 

Como criar motivos de perda de cotação (arquivamento)?

Você pode criar motivos de arquivamento de cotação no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Motivos de Perda 4º: Defina o nome do motivo da perda e clique em Adicionar...

Como alterar a logo da associação e a cor principal do sistema?

Você pode alterar a logo da associação e a cor principal no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Layout Escolha a nova logo da associação e a cor principal do...