por Jonathan Fernandes | abr 20, 2022 | FAQ, Minha Empresa
Para que o usuário consiga inserir afiliado na cotação é necessário que ele tenha permissão. Para conceder a permissão, você deve:
1:° Acessar o menu Minha Empresa
2°: Acessar o submenu Usuários
3°: Pesquisar pelo nome do usuário
4°: Clicar no lápis para editar as informações
5°: Ir em “Permissões” e habilitar a permissão “Inserir afiliado na cotação”
6°: Clique em Salvar para salvar as alterações realizadas
7°: Peça o usuário para sair e entrar no sistema novamente
por Jonathan Fernandes | abr 20, 2022 | FAQ, Minha Empresa
Para que o usuário receba cotação através da distribuição de lista é necessário que ele tenha permissão. Para conceder a permissão, você deve:
1:° Acessar o menu Minha Empresa
2°: Acessar o submenu Usuários
3°: Pesquisar pelo nome do usuário
4°: Clicar no lápis para editar as informações
5°: Ir em “Permissões” e habilitar a permissão “Recebe Leads em distribuições de listas”
6°: Clique em Salvar para salvar as alterações realizadas
7°: Peça o usuário para sair e entrar no sistema novamente
por Jonathan Fernandes | abr 20, 2022 | FAQ, Minha Empresa
Para que o usuário consiga atender cotações que chegam do site sem cooperativa vinculada e não tenham um consultor responsável é necessário que ele tenha permissão, e para isso, ele precisa estar vinculado a um grupo de permissão que tenha essa permissão ativa.
Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo de permissão que o usuário está vinculado:
1:° Acessar o menu Minha Empresa
2°: Acessar o submenu Usuários
3°: Pesquisar pelo nome do usuário
4°: Clicar no lápis para editar as informações
5°: Verifique no campo Grupo de permissão, qual grupo está selecionado.
Segunda situação, acessar o grupo de permissão e habilitar a permissão Atender cotações sem consultor e cooperativa:
1:° Acessar o menu Minha Empresa
2°: Acessar o submenu Grupo de Permissões
3°: Clicar no lápis para editar o grupo de permissão
4°: Ir em “Permissões” e habilitar a permissão “Atender cotações sem consultor e cooperativa”
5°: Clique em Salvar para salvar as alterações realizadas
6°: Peça o usuário para sair e entrar no sistema novamente
por Jonathan Fernandes | abr 20, 2022 | Cotação, FAQ
Para liberar a permissão para o usuário aplicar depreciação para o veículo, basta seguir o passo a passo abaixo:
1:° Acessar o menu Minha Empresa;
2°: Acessar o submenu Usuários;
3°: Pesquisar pelo nome do usuário;
4°: Clicar no lápis para editar as informações;
5°: Verifique no campo Grupo de permissão, qual grupo está selecionado.
Segunda situação, acessar o grupo de permissão e habilitar aplicar depreciação para o veículo
1º: Acesse o menu Minha Empresa;
2º: Acessar o submenu Grupo de Permissões;
3º: Localize o grupo de permissões desejado e clique no lápis para editar;
4º: Marque a permissão “Aplicar depreciação para o veículo”;
5º: Clique em Salvar.
por Jonathan Fernandes | abr 20, 2022 | FAQ, Minha Empresa
Para que você consiga fazer esse procedimento no Power, é necessário seguir esse caminho:
1º: Acesse o menu Minha Empresa;
2º: Acesse o submenu Planos;
3º: Clique no plano desejado;
4º: Selecione a(s) regional(as);
5°: Clique em Salvar.
