Perguntas frequentes

Financeiro

O Power CRM efetua o envio de implementos para o SGA?

Sim, o Power CRM tem a capacidade de enviar informações de implementos para o SGA.  No entanto, para que o envio seja realizado com sucesso, é necessário configurar o código de integração específico do implemento no Power CRM. Essa configuração permite a...

Como enviar a cotação apenas com o agregado no Power?

Para enviar uma cotação contendo apenas o agregado, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o Menu Vendas. 2º: Localize a cotação na qual o agregado foi adicionado e clique sobre ela. 3º: Na aba Cotações, role a página até o final. 4°: Clique no botão "Enviar cotação do...

Como deletar um agregado da cotação?

Para realizar a exclusão de um agregado de uma cotação, siga os passos descritos abaixo: 1º: Acesse o menu "Vendas". 2º: Selecione a cotação de qual o agregado foi incluído. 3º: Navegue até o guia "Cotações". 4º: Role a página até encontrar as informações do agregado...

Como visualizar quem cancelou o aceite da cotação?

Para visualizar quem cancelou o aceite da cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "cancelou o...

Como visualizar quem aceitou a cotação?

Para visualizar quem aceitou cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "aceitou essa". 5°: Ao lado...

Como editar o agregado na cotação?

Para editar o agregado em uma cotação, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o Menu Vendas 2º: Localize e abra a cotação na qual o agregado está adicionado. 3º: Selecione a aba "Cotações". 4°: Role a página até o final e encontre a seção com as informações do agregado que...

Como visualizar quem liberou a vistoria de uma cotação?

Para visualizar quem liberou a vistoria de uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "aprovou a...

Como visualizar quem retornou a vistoria de uma cotação?

Para visualizar quem retornou a vistoria de uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "Retornou a...

Como visualizar quem vinculou uma vistoria na cotação?

Para visualizar quem vinculou uma vistoria na cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "vinculou a...

Como visualizar quem reativou a cotação?

Para visualizar quem realizou a reativação da cotação, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Reativou essa...

Como visualizar quem aprovou a vistoria de uma cotação?

Para visualizar quem aprovou a vistoria de uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "aprovou a...

Como visualizar quem reprovou a vistoria de uma cotação?

Para visualizar quem reprovou a vistoria de uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "reprovou a...

Como vincular um formulário a uma Tabela de Preços?

Para vincular um formulário a uma Tabela de Preços, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas; 2º: Acesse o submenu Formulários; 3º: Clique no formulário desejado; 4º: No campo "Tabela de preços" selecione a tabela desejada; 5º: Clique em...

Como visualizar quem selecionou o plano na cotação?

Para visualizar quem selecionou o plano na cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "selecionou o...

Como visualizar quem enviou um documento para assinatura?

Para visualizar quem enviou um documento para assinatura, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "Enviou o...