Para visualizar quem criou uma cotação, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Selecione a Cotação
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação.
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “criou a negociação”.5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável por criar a cotação.
Para realizar a vinculação manual de uma vistoria existente a uma cotação, siga as etapas abaixo:
1º: Acesse o menu “Vendas” no sistema.
2º: Selecione a cotação desejada conforme sua preferência.
3º: Acesse o submenu “Vistoria”.
4º: Localize e clique no botão “Vincular vistoria”.
5º: Selecione o período desejado para realizar a busca das vistorias finalizadas no aplicativo Visto e clique em “Buscar”.
6º: Após a seleção adequada, clique no botão “Vincular” para efetuar a vinculação entre a vistoria e a cotação.
Para consultar o relatório de quantos não participaram da meta, siga o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu Relatórios;
2º: Acesse o submenu Resumo de Meta;
3º: Acesse a aba “não participaram”.
Para consultar o relatório de quantos não bateram a meta, siga o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu Relatórios;
2º: Acesse o submenu Resumo de Meta;
3º: Acesse a aba “Não bateram a meta”.
Para visualizar quem atualizou o campo Observações no contrato, siga as etapas abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Selecione a Cotação
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Atualizou o campo Observações no contrato”.
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável que atualizou o campo Observações.