Para visualizar quem confirmou o recebimento em dinheiro, siga as etapas abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Selecione a Cotação
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Confirmou o recebimento de.”.
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável que confirmou o recebimento.
Para visualizar quem vinculou a vistoria de um veículo, siga as etapas abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Selecione a Cotação
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Vinculou a vistoria do veículo.”.
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável que vinculou a vistoria.
Para visualizar quem selecionou o plano na cotação, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Selecione a Cotação
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação.
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “selecionou o plano”.5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável por selecionar o plano na cotação.
Para visualizar quem enviou um documento para assinatura, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Selecione a Cotação
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação.
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Enviou o documento”.5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável por enviar o documento do Power Sing para assinatura.
Para configurar o código de integração do vendedor no Power CRM, siga o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu “Minha empresa”.
2º: Selecione o submenu “Integrações”.
3º: Escolha a opção “SGR”.
4º: Na aba “Usuários” selecione um ponto de venda e clique em “Buscar”.
5º: Associe o usuário correspondente ao respectivo vendedor, utilizando o campo “Selecione o vendedor”.
6º: Após configurar as opções necessárias, clique em “Salvar”.