Para visualizar quem alterou o valor do rastreador, siga as etapas abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Selecione a Cotação
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Alterou o valor no rastreador”.
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável que alterou o valor no rastreador.
Para vincular um formulário a uma Tabela de preços no Power CRM, siga o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu “Ferramentas”.
2º: Selecione o submenu “Formulários”.
3º: Clique no lápis no canto direito do seu formulário.
4º: Acesse o campo “Vincular este formulário a uma Tabela de preços”.
5º: Selecione a tabela de preços de sua preferência.
6º: Clique em “salvar”.
Para vincular um formulário a uma Cooperativa no Power CRM, siga o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu “Ferramentas”.
2º: Selecione o submenu “Formulários”.
3º: Clique no lápis no canto direito do seu formulário.
4º: Acesse o campo “Vincular este formulário a uma Cooperativa”.
5º: Selecione a cooperativa de sua preferência.
6º: Clique em “salvar”.
Para contas do banco Bradesco é obrigatório a inserção do dígito da agência. Caso não possua essa informação, será necessário verificar o dígito junto ao banco. Dessa forma, será possível prosseguir com o cadastro da sua conta e, posteriormente, solicitar o saque.
Para visualizar quem alterou o valor protegido da cotação, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas;
2°: Selecione a Cotação;
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação;
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “atualizou o campo Valor Protegido”;
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável pela alteração.