por Power CRM | jul 11, 2023 | FAQ, Integração
Para cadastrar os tipos de combustíveis no Power, siga o passo a passo abaixo:
Primeiro passo:
1º: Acesse o SGA.
2º: Acesse o Menu Cadastro.
3º: Acesse o submenu Opcionais de Veículos.
4º: Selecione a opção “Combustível”.
5º: Verifique o tipo de combustível desejado e anote o código correspondente.
Em seguida, acesse o Power e siga este procedimento:
1º: Acesse o menu “Minha Empresa”.
2º: Acesse o submenu “Integração”.
3º: Selecione a opção “SGA”.
4º: Vá para a aba “Configurações” e escolha “Combustíveis”.
5º: Insira o nome do combustível e o código anotado anteriormente, correspondente ao SGA.
6º: Clique em “Incluir” para adicionar o tipo de combustível ao sistema.
por Power CRM | jul 11, 2023 | Cotação, FAQ
Para visualizar quem alterou a data de nascimento, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas;
2°: Selecione a Cotação;
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação;
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “atualizou o campo Data Nascimento”;
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável pela alteração.
por Power CRM | jul 11, 2023 | Cotação, FAQ
Para visualizar quem alterou o E-mail Associado, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas;
2°: Selecione a Cotação;
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação;
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “atualizou o campo Email”;
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável pela alteração.
por Power CRM | jul 11, 2023 | Cotação, FAQ
Para visualizar quem transferiu a cotação para outro usuário, siga as etapas abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Selecione a Cotação
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “ transferiu a negociação de”.
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável que transferiu a cotação.
por Power CRM | jul 11, 2023 | FAQ, Minha Empresa
Para retirar um conflito entre serviços, siga as etapas abaixo:
1°: Acesse o menu “Minha Empresa”.
2°: Selecione o submenu “Serviços”.
3°: Clique no ícone de edição (representado por um lápis) do serviço desejado.
4°: No campo designado para conflitos, desmarque os serviços que estão em conflitos.
5°: Clique em “Salvar” para confirmar as alterações.
