Para visualizar quem alterou o CNH Associado, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas;
2°: Selecione a Cotação;
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação;
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “atualizou o campo CNH”;
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável pela alteração.
Para visualizar quem alterou o RG do Associado, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas;
2°: Selecione a Cotação;
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação;
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “atualizou o campo RG”;
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável pela alteração.
Para criar um conflito entre serviços, siga as etapas abaixo:
1°: Acesse o menu “Minha Empresa”.
2°: Selecione o submenu “Serviços”.
3°: Clique no ícone de edição (representado por um lápis) do serviço desejado.
4°: No campo designado para conflitos, marque o serviço com o qual deseja gerar o conflito.
5°: Clique em “Salvar” para confirmar as alterações.
Para modificar a descrição de um Serviço/Produto vinculado a um plano, siga os passos abaixo:
1º: Acesse o menu “Minha Empresa”.
2º: Selecione o submenu “Planos”.
3º: Escolha o plano ao qual o serviço/produto está vinculado.
4º: Localize o serviço/produto desejado e clique no campo de descrição correspondente.
5º: Edite a informação conforme desejado.
6º: Clique em “Salvar”.
Dessa forma, a descrição do serviço/produto vinculado ao plano selecionado será atualizada com as alterações feitas. Lembre-se de salvar as alterações para que sejam aplicadas corretamente.
Para visualizar quem restaurou uma cotação que estava arquivada, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Selecione a Cotação
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação.
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Restaurou essa negociação”.
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável por restaurar a cotação.