Para visualizar quem alterou a placa do veículo, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas;
2°: Selecione a Cotação;
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação;
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “atualizou o campo Placa”;
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável pela alteração.
Para visualizar a origem da criação de uma cotação, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas;
2°: Selecione a Cotação;
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação;
4°: Desça até o final da página para visualizar a origem da cotação na primeira descrição do histórico.
Para remover uma descrição a um Serviço/Produto vinculado ao plano, siga as etapas abaixo:
1º: Acesse o menu “Minha Empresa”.
2º: Selecione o submenu “Planos”.
3º: Escolha o plano ao qual o serviço/produto está vinculado.
4º: Visualize o serviço/produto desejado e clique no campo de descrição correspondente.
5º: Apague a informação existente.
6º: Clique em “Salvar”.
Dessa forma, a descrição será removida com sucesso do serviço/produto vinculado ao plano selecionado. Certifique-se de clicar em “Salvar” para aplicar as alterações.
Para adicionar uma descrição a um Serviço/Produto vinculado ao plano, siga as etapas abaixo:
1º: Acesse o menu “Minha Empresa”.
2º: Selecione o submenu “Planos”.
3º: Escolha o plano ao qual o serviço/produto está vinculado.
4º: Visualize o serviço/produto desejado e clique no campo de descrição correspondente.
5º: Insira a informação desejada.
6º: Clique em “Salvar”.
Dessa forma, a descrição será adicionada com sucesso ao serviço/produto vinculado ao plano selecionado.
Para identificar o usuário que moveu uma cotação manualmente para a última coluna, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Selecione a Cotação
3°: Acesse a aba Atividades dentro da cotação
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para localizar a frase “moveu a negociação manualmente para a última coluna”
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável pela movimentação da cotação para a última coluna.