por Power CRM | jul 7, 2023 | FAQ, Ferramentas
Para ativar um afiliado que foi recusado, siga o procedimento abaixo:
1º: Acesse o menu “Ferramentas”.
2º: Procure pelo submenu “Afiliados”.
3º: Localize o nome do afiliado que foi recusado.
4º: Ao lado do nome do afiliado, você encontrará um ícone em forma de lápis. Clique nesse ícone.
5º: Um pop-up será aberto, exibindo as informações do afiliado.
6º: Dentro desse pop-up, procure pela opção “Ativar Afiliado” e clique nela.
Lembre-se de seguir esses passos corretamente para garantir que o afiliado recusado seja ativado. Em caso de dúvidas ou problemas durante o processo, consulte a documentação ou entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional.
por Power CRM | jul 7, 2023 | Cotação, FAQ
Para mover cotações para a última coluna de forma manual, siga os seguintes passos:
1º: Acesse o menu “Vendas”.
2º: Selecione a cotação desejada.
3º: Clique na opção “Ações” localizada no canto superior direito.
4º: Selecione a opção “Mover para a última coluna”.
5º: Clique em “Filtrar” novamente.
6º :Dessa forma, a cotação selecionada será movida para a última coluna.
Lembrando que para que o usuário consiga mover uma cotação manualmente para a última coluna do funil de vendas é necessário que ele tenha permissão “Mover cotação para o final do funil”.
por Power CRM | jul 7, 2023 | Cotação, FAQ
Para que o usuário consiga enviar a cotação para o associado via WhatsApp, siga este passo a passo:
1º: Acesse o menu “Vendas”.
2º: Selecione cotação.
3º: Acesse a aba “Cotações”.
4º: Role a página até o final e clique no botão “Enviar cotação”.
5º: Escolha o tipo de cotação desejado e clique no ícone do WhatsApp correspondente.
por Power CRM | jul 7, 2023 | Dúvidas, FAQ
Para cadastrar uma conta da Caixa Econômica Federal, é necessário que ela possua 8 números, excluindo o dígito verificador. Caso sua conta tenha menos de 8 dígitos, você deve preencher com zeros à esquerda até completar os 8 algarismos. Por exemplo, se sua conta é 1234-5, você deve preencher como 00001234-5. Dessa forma, será possível prosseguir com o cadastro da sua conta e, posteriormente, solicitar o saque.
por Power CRM | jul 7, 2023 | Cotação, FAQ
Para visualizar quem alterou o CPF do associado, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas;
2°: Selecione a Cotação;
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação;
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “atualizou o campo CPF/CNPJ”;
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável pela alteração.
