Para alterar a nomenclatura “Texto cotação pronta”, basta seguir o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu Minha Empresa;
2º: Acesse o submenu Personalização;
3º: Acesse a aba Nomenclaturas;
4º: Localize “Texto cotação pronta” e faça a alteração desejada no campo a frente;
5º: Clique em Salvar para gravar a alteração.
Para editar as informações de um formulário no Power CRM, siga as seguintes etapas:
1º: Acesse o menu “Ferramentas”
2º: Selecione o submenu “Formulários”
3º: Encontre o formulário que deseja editar
4º: Clique no ícone em forma de lápis ao lado do formulário
5º: Faça as alterações necessárias
6º: Clique em “Salvar” para confirmar as mudanças.
Para exportar a cotação para o SGR, siga o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu “Vendas”
2º: Abra a cotação que deseja exportar
3º: Acesse a aba “SGR”
4º: Clique em “Iniciar Exportação”
5º: Preencha as informações necessárias
6º: Clique em “Enviar para o SGR”
Para remover o valor de rateio em sua tabela de preços, siga as instruções abaixo:
1º: Acesse o menu “Minha Empresa”.
2º: Acesse o submenu “Tabela de Preços”.
3º: Selecione a tabela desejada.
4º: Clique na aba “Dados Gerais”.
5º: No campo “Valor de rateio (para cada 1.0 cota)”, apague o valor que foi adicionado.
6º: Clique em “Avançar” para salvar as alterações.
Obs.: Após efetuar exclusão do valor do rateio, é necessário acessar a aba “Preço dos Planos” e clicar em “Resetar preços” para atualizar os valores.
Para remover um valor acrescido ao preço base de um plano no Power CRM, siga as instruções abaixo:
1º: Acesse o menu “Minha Empresa”.
2º: Clique no submenu “Planos”
3º: Selecione o plano desejado.
4º: No campo “Valor acrescido ao preço base”, apague o valor que foi adicionado.
5º: Clique em “Salvar plano”.
Após seguir esses passos, acesse a tabela de preços, clique na aba “Preços dos planos” e, em seguida, clique em “Resetar preços”.