por Power CRM | maio 2, 2023 | FAQ, Ferramentas
Para editar uma meta, siga esse passo a passo:
1º: Faça login na sua conta do Power CRM.
2º: No menu principal, clique em “Ferramentas”.
3º: Selecione o submenu “Afiliados”.
4º: Na nova página que abrir, clique na aba “Configurações”.
5º: Na lista de metas que aparecerá, encontre a meta que deseja editar.
6º: Na coluna “Ações”, clique no ícone de lápis para editar a meta.
7º: Faça as alterações necessárias nos campos disponíveis.
8º: Quando terminar, clique em “Salvar” para confirmar as mudanças.
Certifique-se de verificar se todas as informações estão corretas antes de salvar as alterações. Com esses passos simples, você poderá editar as metas dos afiliados no Power CRM com facilidade e eficiência.
por Power CRM | maio 2, 2023 | FAQ, Ferramentas
Para excluir metas dos afiliados, siga estes passos:
1º: Acesse a plataforma Power CRM.
2º: Acesse o menu “Ferramentas” e em seguida clique no submenu “Afiliados”.
3º: Na página que abrir, selecione a aba “Configurações”.
4º: Localize a meta que deseja excluir na lista de metas cadastradas para o afiliado.5º: Na coluna “Ações”, clique no ícone de lixeira para excluir a meta.
É importante lembrar que, ao excluir uma meta, todos os dados relacionados a ela também serão excluídos.
por Power CRM | maio 2, 2023 | FAQ, Minha Empresa
Para alterar a nomenclatura Veículo de trabalho (Taxi/Uber) no Power, siga os passos abaixo:
1°: Acesse o menu Minha Empresa;
2°: Em seguida, acesse o submenu Personalização;
3°: Clique na aba Nomenclaturas;
4°: No campo Veículo de trabalho (Taxi/Uber)?, insira a palavra desejada;
5°: Clique em “Salvar Nomenclaturas”.
Ao seguir essas etapas, você poderá personalizar a nomenclatura Veículo de trabalho (Taxi/Uber)? e substituí-la pela palavra que preferir.
por Power CRM | maio 2, 2023 | FAQ, Ferramentas
Atualmente, não é possível excluir o cadastro de afiliados, mas você pode optar por bloqueá-los. Para bloquear um afiliado, siga o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu “Ferramentas”
2º: Acesse o submenu “Afiliados”
3º: Localize o nome do afiliado
4º: Clique no ícone de lápis ao lado do nome do afiliado
5º: Selecione a opção “Bloquear Afiliado”.
por Power CRM | maio 2, 2023 | Dúvidas, FAQ
Para realizar a alteração do nome da cooperativa, é necessário que formalize a sua solicitação via chamado, seguindo o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o link https://powercrm.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
2º: Preencha suas informações como e-mail, nome e nome da Associação/Empresa
3º: No campo assunto, coloque “Alterar nome da cooperativa”
4º: No campo descrição coloque “ Solicito alterar o nome da cooperativa “x” para o nome “y”. Informe se alteração será nos dois campos: Nome e Razão Social
5º: Clique em enviar.
Aguarde nosso retorno via e-mail.
