Para encontrar o ID da negociação basta seguir o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu Vendas
2º: Acesse a cotação
3º: Clique no código ao lado do botão Ações (canto superior direito)
4º: Ao clicar no código o sistema vai copiar o ID
Para cancelar o aceite de uma cotação dentro do Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Clique na Cotação
3°: Clique na aba Cotações
4°: Clique no botão Cancelar
Quando se deparar com a mensagem de erro durante o processo de sincronização que indica “A cota de código X não pertence à cooperativa selecionada”, recomenda-se a adesão ao procedimento subsequente:
1°: Acesse o SGA .
2°: Em seguida, navegue até o menu “Cadastro”.
3°:Dentro do menu “Cadastro”, acesse a opção “Opcionais de Veículo”.
4°:Após isso, dirija-se ao sub-menu “Cota” dentro de “Opcionais de Veículo”.
5°:Realize uma pesquisa na plataforma utilizando as informações da cota mencionada na mensagem de erro.
6°: Após localizar a cota em questão, proceda à edição da mesma, garantindo a seleção da cooperativa apropriada. Posteriormente, clique na opção “Salvar”.
Ao seguir essas etapas, será possível efetuar as correções necessárias e prosseguir com o processo de sincronização sem que o erro anterior persista. Certifique-se de validar todas as informações antes de concluir o salvamento das alterações.
Para que a inclusão do CPF seja efetuada, é necessário que o solicitante formalize a sua solicitação por meio de um chamado, seguindo o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o link https://powercrm.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
2º: Preencha suas informações como email, nome e nome da Associação/Empresa
3º: No campo assunto, coloque “Incluir CPF”
4º: No campo descrição, informe o nome completo e e-mail do usuário e o número do CPF que deve ser incluído.
5º: Clique em enviar.
Após o envio, aguarde nosso retorno via e-mail para confirmação da inclusão do CPF.
Para que seja feita o reset de senha de um afiliado, é necessário que formalize a sua solicitação via chamado, seguindo o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o link https://powercrm.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
2º: Preencha suas informações como e-mail, nome e nome da Associação/Empresa
3º: No campo assunto, coloque “Reset de senha”
4º: No campo descrição informe o e-mail do afiliado que deseja o reset de senha
5º: Clique em enviar.
Aguarde nosso retorno via e-mail.