Para enviar um contrato feito no Power Sign para o associado utilizando o Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo
1º: Acesse o menu Vendas
2º: Abra a Cotação desejada
3º: Clique na aba Power Sign
4º: Em “selecione o tipo”, selecione a opção documento, no segundo campo selecione o contrato
5º: Clique em “Enviar para assinatura”
Para que você consiga alterar a tabela de preço que o veículo está sendo cotado durante uma cotação, faça o passo a passo abaixo.
1º: Acesse o menu Vendas
2º: Abra a Cotação
3º: Acesse a aba Cotações e desça até o final da página
4º: No campo com o nome da tabela, clique e selecione a tabela desejada
5º: Na mensagem “Deseja alterar a tabela de preços?” Clique em sim.
OBS: Para que tenha mais de uma tabela disponível dentro de uma cotação, é necessário que o veículo em questão esteja selecionado em mais de uma tabela.
Para permitir a escolha dos opcionais na cotação no Power CRM, siga as etapas abaixo:
1º: Acesse o menu “Minha Empresa”.
2º: Acesse o submenu “Personalização”.
3º: Navegue até a aba “Configurações”.
4º: Desmarque a opção “Bloquear edição dos opcionais na cotação”.
5º: Clique em “Salvar Configurações” para aplicar as alterações.
Você pode configurar o Power CRM para não permitir a escolha dos opcionais na cotação , basta seguir o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu Minha Empresa
2º: Acesse o submenu Personalização
3º: Acesse a aba Configurações
4º: Marque a opção “ Bloquear edição dos opcionais na cotação”
5º: Clique em Salvar Configurações
Para retirar a permissão para o usuário acessar aba Power Sign, basta seguir o passo a passo abaixo:
1°: Abra o menu Minha Empresa.
2°: Vá para o submenu Usuários.
3°: Pesquise pelo nome do usuário.
4°: Clique no ícone de lápis para editar as informações.
5°: Verifique no campo Grupo de permissão qual grupo está selecionado.
Para a segunda situação, acesse o grupo de permissão e desmarque o acesso à aba Power Sign:
1º: Abra o menu Minha Empresa.
2º: Selecione o submenu Grupo de Permissões.
3º: Localize o grupo de permissões desejado e clique no ícone de lápis para editar.
4º: Desmarque a permissão “Acessar aba Power Sign”.
5º: Clique em “Salvar”.