Para visualizar quem atualizou o campo sexo dentro da cotação, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas;
2°: Selecione o card da Cotação;
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação;
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “atualizou o campo sexo de para:”;
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável pela alteração.
Para visualizar quem atualizou o campo Órgão Expedidor dentro da cotação, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas;
2°: Selecione o card da Cotação;
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação;
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “atualizou o campo Órgão Expedidor de para:”;
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável pela alteração
Para visualizar quem realizou o envio para o SGR, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Selecione a Cotação
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação.
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “enviou os dados do associado e veículo para o SGR”.
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável por realizar o envio para o SGR.
Para visualizar quem realizou o envio para o SGA, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Selecione a Cotação
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação.
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “enviou os dados do associado e veículo para o SGA”.
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável por realizar o envio para o SGA.
Para fazer a ordenação dos planos no Power CRM siga as etapas abaixo:
1º: Acesse o menu “Minha Empresa” no sistema.
2º: Selecione o submenu “Planos”.
3º: Clique no plano e arraste ele para a posição de sua preferência.
4º: Após isso salve a mudança clicando em “ Salvar nova ordenação”.