Como faço para acessar o Power CRM em dispositivos móveis?

Não é necessário fazer o download de nenhum aplicativo para acessar o Power CRM em dispositivos móveis. Oferecemos a comodidade de utilizar o serviço diretamente por meio de um navegador de internet. Basta digitar o endereço do site: https://app.powercrm.com.br/logout em seu navegador móvel e você será direcionado para a plataforma.

Estamos constantemente aprimorando nossa plataforma para oferecer a melhor experiência possível em dispositivos móveis. Fique atento às atualizações para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do Power CRM, onde quer que esteja.

Existe uma maneira de rastrear o histórico de interações e atividades de um associado ao longo do tempo no Power CRM?

Atualmente, a única forma de verificar integrações e atividades de um contato no Power CRM é por meio do histórico localizado dentro do card da cotação. Nesse local, você pode acompanhar todas as mudanças ocorridas dentro da cotação e as atualizações realizadas. Isso permite uma visão detalhada das interações e modificações relacionadas a esse contato específico.

É importante ressaltar que o histórico é uma ferramenta valiosa para rastrear o progresso das negociações e compreender as etapas percorridas no relacionamento com o cliente. No entanto, estamos constantemente trabalhando para aprimorar nossas funcionalidades, e futuras atualizações podem trazer novas formas de visualizar e gerenciar interações e atividades de forma mais eficiente. Fique atento às nossas atualizações para estar sempre por dentro das melhorias no Power CRM.

Como visualizar quem cancelou o aceite da cotação?

Para visualizar quem cancelou o aceite da cotação, siga o procedimento abaixo:

1°: Acesse o menu Vendas

2°: Selecione a Cotação

3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação.

4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “cancelou o aceite”.

5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável por cancelar o aceite da cotação.

Como visualizar quem aceitou a cotação?

Para visualizar quem aceitou cotação, siga o procedimento abaixo:

1°: Acesse o menu Vendas

2°: Selecione a Cotação

3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação.

4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “aceitou essa”.

5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável por aceitar a cotação.

Como editar o agregado na cotação?

Para editar o agregado em uma cotação, siga os passos abaixo:

1º: Acesse o Menu Vendas

2º: Localize e abra a cotação na qual o agregado está adicionado.

3º: Selecione a aba “Cotações”.

4°: Role a página até o final e encontre a seção com as informações do agregado que você deseja editar

5°: Clique no botão “Editar” relacionado às informações do agregado.

6°: Faça as alterações necessárias nas informações.

7°: Finalize clicando em “Salvar” para confirmar as modificações.

Seguindo esses passos simples, você poderá editar o agregado em sua cotação de forma rápida e eficiente.