Para habilitar a opção de enviar um mesmo contrato varias vezes, siga as instruções abaixo: 1º: Acesse o menu Minha empresa 2º: Acesse o submenu Integrações 3º: Acesse a opção Power Sign 4º: No campo “Configuração desejada”, selecione a opção documento ou envelope 5º:...
Perguntas frequentes
Financeiro
Como configurar o prazo limite para realização da vistoria?
Para estabelecer o prazo limite para a realização das vistorias, siga as instruções abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Em seguida, acesse o submenu "Personalização". 3º: Navegue até a aba "Configurações". 4º: Em “Data limite para realizar a vistoria (App...
Como habilitar a funcionalidade de alterar conta bancária?
Para ativar a funcionalidade que permite a seleção da conta bancária ao enviar dados para o SGA, siga as etapas detalhadas abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Em seguida, acesse o submenu "Personalização". 3º: Navegue até a aba "Configurações". 4º: Marque a...
O Power CRM realiza o envio de cotações com desconto para o SGA?
Atualmente, o Power CRM não possui a capacidade de enviar cotações com desconto diretamente para o SGA. Esta limitação se deve ao fato de que o Power CRM não realiza o envio de valores financeiros para o SGA, tornando inviável a inclusão de descontos nesse contexto. É...
O Power CRM efetua o envio de implementos para o SGA?
Sim, o Power CRM tem a capacidade de enviar informações de implementos para o SGA. No entanto, para que o envio seja realizado com sucesso, é necessário configurar o código de integração específico do implemento no Power CRM. Essa configuração permite a...
Porque está sendo exibida e mensagem de erro “Dados incorretos” ao tentar concluir uma atividade?
A notificação de erro "Dados incorretos" surge quando se tenta finalizar uma atividade sem preencher o campo "O que você fez". Para concluir a atividade com sucesso, é essencial fornecer os detalhes da ação executada. Após o preenchimento, clique em "Marcar como...
Como resolver o erro de sincronismo “ A cota de código X não é condizente com o tipo selecionado”?
Quando se deparar com a mensagem de erro durante o processo de sincronização que indica "A cota de código X não pertence à cooperativa selecionada", recomenda-se a adesão ao procedimento subsequente: 1°: Acesse o SGA . 2°: Em seguida, navegue até o menu "Cadastro"....
É possível agendar reuniões diretamente dentro do Power CRM e sincronizá-las com meu calendário?
Atualmente, não é possível realizar a sincronização direta de agendamentos de reuniões do Power CRM com seu calendário externo. Estamos sempre trabalhando para aprimorar o Power CRM e adicionar novos recursos úteis. A possibilidade de sincronização de reuniões...
Qual é a finalidade da funcionalidade presente no botão “Excluir contrato atual e baixar atualizado”?
O botão 'Excluir Contrato Atual e Baixar Atualizado' oferece uma solução flexível em situações onde você realizou o envio da cotação para a última coluna e não fez o envio do contrato para o SGA e efetuou alterações nas informações da tabela. Esta funcionalidade foi...
Como enviar a cotação apenas com o agregado no Power?
Para enviar uma cotação contendo apenas o agregado, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o Menu Vendas. 2º: Localize a cotação na qual o agregado foi adicionado e clique sobre ela. 3º: Na aba Cotações, role a página até o final. 4°: Clique no botão "Enviar cotação do...
Como deletar um agregado da cotação?
Para realizar a exclusão de um agregado de uma cotação, siga os passos descritos abaixo: 1º: Acesse o menu "Vendas". 2º: Selecione a cotação de qual o agregado foi incluído. 3º: Navegue até o guia "Cotações". 4º: Role a página até encontrar as informações do agregado...
Como visualizar quem atualizou o campo sexo dentro da cotação?
Para visualizar quem atualizou o campo sexo dentro da cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione o card da Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a...
Como visualizar quem atualizou o campo Órgão Expedidor dentro da cotação?
Para visualizar quem atualizou o campo Órgão Expedidor dentro da cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione o card da Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para...
Como visualizar quem realizou o envio da cotação para o SGR?
Para visualizar quem realizou o envio para o SGR, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "enviou os dados...
Como visualizar quem realizou o envio da cotação para o SGA?
Para visualizar quem realizou o envio para o SGA, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "enviou os dados...
Como fazer a ordenação dos planos no Power CRM?
Para fazer a ordenação dos planos no Power CRM siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa" no sistema. 2º: Selecione o submenu "Planos". 3º: Clique no plano e arraste ele para a posição de sua preferência. 4º: Após isso salve a mudança clicando em “...
Como faço para acessar o Power CRM em dispositivos móveis?
Não é necessário fazer o download de nenhum aplicativo para acessar o Power CRM em dispositivos móveis. Oferecemos a comodidade de utilizar o serviço diretamente por meio de um navegador de internet. Basta digitar o endereço do site: https://app.powercrm.com.br/logout...
Existe uma maneira de rastrear o histórico de interações e atividades de um associado ao longo do tempo no Power CRM?
Atualmente, a única forma de verificar integrações e atividades de um contato no Power CRM é por meio do histórico localizado dentro do card da cotação. Nesse local, você pode acompanhar todas as mudanças ocorridas dentro da cotação e as atualizações realizadas. Isso...
Como visualizar quem cancelou o aceite da cotação?
Para visualizar quem cancelou o aceite da cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "cancelou o...
Como visualizar quem aceitou a cotação?
Para visualizar quem aceitou cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "aceitou essa". 5°: Ao lado...
Como editar o agregado na cotação?
Para editar o agregado em uma cotação, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o Menu Vendas 2º: Localize e abra a cotação na qual o agregado está adicionado. 3º: Selecione a aba "Cotações". 4°: Role a página até o final e encontre a seção com as informações do agregado que...
Como visualizar quem alterou o campo Combustível dentro da cotação?
Para visualizar quem alterou o combustível do veículo na cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase...
Como escolher o período que será avaliado as indicações/vendas de uma meta de afiliados ?
Para configurar o período que será avaliado as indicações/vendas de uma meta de afiliados , siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu "Ferramentas" no sistema. 2º: Selecione o submenu "Afiliados". 3º: Após esse acesso selecione o submenu "Configurações". 4º:...
Como visualizar quem atualizou o campo Bairro dentro da cotação?
Para visualizar quem atualizou o campo Bairro dentro da cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione o card da Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a...
Como visualizar quem atualizou o campo complemento dentro da cotação?
Para visualizar quem atualizou o campo complemento dentro da cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione o card da Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para...
Como visualizar quem liberou a vistoria de uma cotação?
Para visualizar quem liberou a vistoria de uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "aprovou a...
Como visualizar quem retornou a vistoria de uma cotação?
Para visualizar quem retornou a vistoria de uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "Retornou a...
Como visualizar quem alterou o campo cor dentro da cotação?
Para visualizar quem alterou a cor do veículo na cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase...
Como visualizar quem alterou o campo ano modelo dentro da cotação?
Para visualizar quem alterou o Ano modelo do veículo na cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase...
Como visualizar o status de uma vistoria dentro do card da cotação?
Para visualizar o Status da Vistoria dentro do card da cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Vistoria dentro da cotação; 4°: Clique em Ações e depois no submenu Status; 5°: Na mini janela que abrir,...
Como visualizar quem vinculou uma vistoria na cotação?
Para visualizar quem vinculou uma vistoria na cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "vinculou a...
Como incluir a data da 1ª habilitação no card da cotação?
Para que você consiga incluir a Data 1ª habilitação no card da cotação, basta seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Acesse o card da Cotação; 3°: Acesse a aba Associado; 4°: No campo "Data 1ª habilitação" inclua a data desejada; 5°: Clique...
Como escolher o sexo de um associado no card da cotação?
Para que você consiga escolher o sexo de um associado no card da cotação, basta seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Acesse o card da Cotação; 3°: Acesse a aba Associado; 4°: No campo "Sexo" marque a opção desejada; 5°: Clique em Salvar...
Como visualizar quem alterou o campo chassi dentro da cotação?
Para visualizar quem alterou o chassi do veículo na cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase...
Como visualizar quem reativou a cotação?
Para visualizar quem realizou a reativação da cotação, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Reativou essa...
Como visualizar quem selecionou um serviço opcional na cotação?
Para visualizar quem selecionou um serviço opcional na cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase...
Como visualizar o nome do usuário que criou uma cotação?
Para visualizar quem criou uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "criou a negociação".5°: Ao...
Como vincular manualmente uma vistoria existente a uma cotação?
Para realizar a vinculação manual de uma vistoria existente a uma cotação, siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu "Vendas" no sistema. 2º: Selecione a cotação desejada conforme sua preferência. 3º: Acesse o submenu "Vistoria". 4º: Localize e clique no botão...
Como consultar quantos não participaram da meta?
Para consultar o relatório de quantos não participaram da meta, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Relatórios;2º: Acesse o submenu Resumo de Meta;3º: Acesse a aba "não participaram".
Como consultar quantos não bateram a meta?
Para consultar o relatório de quantos não bateram a meta, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Relatórios;2º: Acesse o submenu Resumo de Meta;3º: Acesse a aba "Não bateram a meta".
Como visualizar quem atualizou o campo Observações no contrato na cotação?
Para visualizar quem atualizou o campo Observações no contrato, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Atualizou...
Como visualizar quem atualizou o campo modelo na cotação?
Para visualizar quem atualizou o modelo do veículo na cotação, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Atualizou...
Como visualizar quem aprovou a vistoria de uma cotação?
Para visualizar quem aprovou a vistoria de uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "aprovou a...
Como visualizar quem reprovou a vistoria de uma cotação?
Para visualizar quem reprovou a vistoria de uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "reprovou a...
Como consultar quantos bateram a meta?
Para consultar o relatório de quantos bateram a meta, siga o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Relatórios;2º: Acesse o submenu Resumo de Meta;3º: Acesse a aba "bateram a meta".
Como vincular um formulário a uma Tabela de Preços?
Para vincular um formulário a uma Tabela de Preços, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas; 2º: Acesse o submenu Formulários; 3º: Clique no formulário desejado; 4º: No campo "Tabela de preços" selecione a tabela desejada; 5º: Clique em...
Como visualizar quem confirmou o recebimento em dinheiro na cotação?
Para visualizar quem confirmou o recebimento em dinheiro, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Confirmou o...
Como visualizar quem vinculou a vistoria de um veículo na cotação?
Para visualizar quem vinculou a vistoria de um veículo, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Vinculou a...
Como visualizar quem selecionou o plano na cotação?
Para visualizar quem selecionou o plano na cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "selecionou o...
Como visualizar quem enviou um documento para assinatura?
Para visualizar quem enviou um documento para assinatura, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação. 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "Enviou o...