Perguntas frequentes

Financeiro

Como faço para solicitar a unificação de usuários?

Para solicitar a unificação de usuários em um único e-mail, é necessário formalizar a solicitação por meio de um chamado. Siga o passo a passo abaixo para realizar esse processo: 1º: Acesse o seguinte link: https://powercrm.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new. 2º:...

Como visualizar quem aplicou a depreciação no veículo?

Para visualizar quem aplicou a depreciação no veículo, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "atualizou...

Como visualizar a origem da criação de uma cotação?

Para visualizar a origem da criação de uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Desça até o final da página para visualizar a origem da cotação na primeira descrição...

Como vincular um formulário a uma Cooperativa?

Para vincular um formulário a uma Cooperativa no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Ferramentas". 2º: Selecione o submenu "Formulários". 3º: Clique no lápis no canto direito do seu formulário. 4º:  Acesse o campo “Vincular este formulário...

Como visualizar quem alterou o CEP do associado?

Para visualizar quem alterou o CEP do associado, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "atualizou o...

Como confirmar o aceite de uma cotação?

Para confirmar o aceite de uma cotação no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Vendas". 2º: Selecione o submenu "Cotações". 3º: No topo da página busque o botão de ‘’Aceite de Simulação’’ 4º:  Clique em...

Como incluir tipos de combustíveis no Power?

Para cadastrar os tipos de combustíveis no Power, siga o passo a passo abaixo: Primeiro passo: 1º: Acesse o SGA. 2º: Acesse o Menu Cadastro. 3º: Acesse o submenu Opcionais de Veículos. 4º: Selecione a opção "Combustível". 5º: Verifique o tipo de combustível desejado e...

Como visualizar quem alterou o E-mail Associado?

Para visualizar quem alterou o E-mail Associado, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "atualizou o...

Como retirar o conflito dos serviços?

Para retirar um conflito entre serviços, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa".  2°: Selecione o submenu "Serviços". 3°: Clique no ícone de edição (representado por um lápis) do serviço desejado.  4°: No campo designado para conflitos,...

Como visualizar quem alterou o RG do Associado?

Para visualizar quem alterou o RG do Associado, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "atualizou o campo...

Como conflitar um serviço com outro?

Para criar um conflito entre serviços, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa".  2°: Selecione o submenu "Serviços". 3°: Clique no ícone de edição (representado por um lápis) do serviço desejado.  4°: No campo designado para conflitos,...

Como visualizar quem arquivou uma cotação?

Para visualizar quem arquivou uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Selecione a Cotação 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "Arquivou essa...

Como adicionar um “Afiliado”?

Para adicionar um afiliado no Power CRM, siga os seguintes passos: 1°: Acesse o menu "Ferramentas". 2°: Acesse o submenu "Afiliados". 3°: Clique no botão "Adicionar Afiliado". 4°: Preencha todas as informações necessárias. 5°: Clique em "Salvar". Após realizar essas...

Como alterar o CNPJ de uma Cooperativa?

Para realizar a alteração do CNPJ da cooperativa, é necessário que formalize a sua solicitação via chamado, seguindo o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o link https://powercrm.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new 2º: Preencha suas informações como e-mail, nome e nome da...

Como alterar os intervalos FIPE de uma tabela?

Para alterar os intervalos FIPE de uma tabela, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Tabelas de preços ; 3º: Acesse a tabela desejada; 4º: Clique na aba tabela; 5°: Clique no lápis para editar o intervalo;...

Como visualizar quem alterou a placa do veículo?

Para visualizar quem alterou a placa do veículo, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "atualizou o...

Como visualizar a origem da criação de uma cotação?

Para visualizar a origem da criação de uma cotação, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Desça até o final da página para visualizar a origem da cotação na primeira descrição...

Como ativar um afiliado que se encontra recusado?

Para ativar um afiliado que foi recusado, siga o procedimento abaixo: 1º: Acesse o menu "Ferramentas". 2º: Procure pelo submenu "Afiliados". 3º: Localize o nome do afiliado que foi recusado. 4º: Ao lado do nome do afiliado, você encontrará um ícone em forma de lápis....

Como mover cotações para a última coluna?

Para mover cotações para a última coluna de forma manual, siga os seguintes passos: 1º:  Acesse o menu "Vendas". 2º: Selecione a cotação desejada. 3º: Clique na opção "Ações" localizada no canto superior direito. 4º: Selecione a opção "Mover para a última...

Como visualizar quem alterou o CPF do associado?

Para visualizar quem alterou o CPF do associado, siga o procedimento abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Selecione a Cotação; 3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação; 4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase "atualizou o...

Como recusar um afiliado que se encontra pendente?

Para recusar um afiliado que está no status pendente, siga o procedimento correto abaixo: 1º: Acesse o menu "Ferramentas". 2º: Procure pelo submenu "Afiliados". 3º: Localize o nome do afiliado que deseja recusar. 4º: Ao lado do nome do afiliado, você encontrará um...

Como ativar um afiliado que está bloqueado?

Para ativar um afiliado que está bloqueado, siga o procedimento a seguir: 1º: Acesse o menu "Ferramentas". 2º: Procure pelo submenu "Afiliados". 3º: Localize o nome do afiliado que deseja ativar. 4º: Ao lado do nome do afiliado, você encontrará um ícone em forma de...