Para bloquear o pagamento online para o associado ao fazer uma cotação pelo link de cotação no Power CRM, siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Acesse o submenu "Personalização".3º: Navegue até a aba "Configurações".4º: Habilite a trava...
Perguntas frequentes
Minha Empresa
Como configurar para que o associado não visualize os planos na cotação online?
Para que o seu associado não visualize os planos oferecidos pela sua associação, será necessário que habilite uma trava no sistema, nesse caso, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização; 3º: Acesse a aba...
Como criar uma cotação para um agregado?
Para que você consiga fazer uma cotação para o agregado no Power CRM, será necessário ter uma cotação para o veículo e ter uma tabela de preço para seu agregado. Não é possível fazer uma cotação somente para o agregado. Para realizar a cotação, siga o passo a passo...
Como cadastrar uma tabela para o agregado?
Para que você consiga cadastrar um agregado no sistema, será necessário ter uma cotação para o veículo e ter uma tabela de preço para seu agregado. Nesse caso, siga o passo a passo abaixo para que você consiga cadastrar a tabela dentro do Power. 1º: Acesse o menu...
Como desbloquear o acesso de um usuário que se encontra bloqueado?
Para realizar o desbloqueio de acesso de um determinado usuário, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Usuários3º: Clique na opção para mostrar “Usuários Bloqueados” 3º: Clique no lápis ao lado do nome do usuário que...
Como bloquear o acesso de um usuário?
Para realizar o bloqueio de acesso de um determinado usuário, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa;2º: Acesse o submenu Usuários;3º: Clique no lápis na frente do nome do usuário que será bloqueado;4º: Desça até o final da página e...
Como realizar a abertura de um chamado para sugestões e reportar problemas?
Temos um canal para abertura de chamados, nele você consegue deixar suas sugestões de melhorias e relatar possíveis falhas que estejam ocorrendo no sistema. 1º: Acesse o sistema Power CRM 2º: Na tela de início clique na opção “Envie uma solicitação” 3º: Preencha suas...
Como gerar um boleto dentro do Power CRM
Para gerar um boleto dentro do Power CRM ou encaminhar o link para o seu associado realizar o pagamento, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Clique no menu vendas; 2º: Clique para abrir a cotação, depois aba cotações; 3º: Role a página até o final e clique...
Como permitir que o cliente faça a própria vistoria?
Para que o sistema te dê a opção de selecionar que o associado irá realizar a própria vistoria, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Configurações 4º: Habilite a permissão...
Como liberar a permissão para acessar o menu Ferramentas?
Para que o usuário consiga acessar o menu Ferramentas é necessário que ele tenha permissão. Para conceder a permissão, você deve: Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo de permissão que o usuário está vinculado:1:° Acessar o menu Minha Empresa;2°:...
Como substituir o título do contrato?
Para substituir o título do contrato por termo, regulamento ou outra nomenclatura desejada basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Contrato; 3° Edite o campo "Substituir Título" 4º: Clique no botão "Salvar" no...
Como fazer com que o sistema solicite a seleção da regional e a cooperativa correta novamente no momento de envio para o SGA?
Para passar a exigir essa confirmação, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização; 3° Acesse a aba Configurações; 4º: Habilite a permissão "Pedir para selecionar a regional e cooperativa do SGA que...
Como impedir que um usuário crie uma cotação usando uma placa que já está sendo atendida por ele ou outro consultor?
Para impedir que uma placa que já está sendo cotada seja cotada novamente, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Personalização". 3º: Navegue até a aba "Configurações". 4º: Procure pela opção "Habilitar...
Como configurar para enviar o contrato para o associado de forma automática após a conclusão da venda?
Para que o contrato seja enviado ao associado de forma automática, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização; 3° Acesse a aba Configurações; 4º: Habilite a permissão "Enviar contrato por e-mail quando o...
Como liberar a permissão para acessar o menu Relatórios?
Para que o usuário consiga acessar o menu Relatórios é necessário que ele tenha permissão. Para conceder a permissão, siga o passo a passo a seguir: Verifique o grupo de permissão ao qual o usuário está vinculado: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa". 2°:: Acesse o...
Como liberar a permissão para acessar o menu Financeiro?
Para que o usuário consiga acessar o menu Financeiro é necessário que ele tenha permissão. Para conceder a permissão, você deve: Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo de permissão que o usuário está vinculado: 1:° Acessar o menu Minha Empresa;2°:...
Como liberar permissão para acessar o menu Minha Empresa?
Para permitir que um usuário acesse o menu "Minha Empresa", é necessário que ele tenha a devida permissão. Siga as etapas abaixo para conceder essa permissão: Primeiro, verifique em qual grupo de permissão o usuário está vinculado: 1°: Acesse o menu "Minha...
Como liberar permissão para o usuário transferir uma cotação para outro usuário?
Para que um usuário consiga transferir uma cotação para outro usuário, é necessário que ele possua permissão adequada. Siga os passos abaixo para conceder a permissão: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa".2°: Selecione o submenu "Usuários".3°: Pesquise pelo nome do...
Como inativar uma tabela de preços?
Siga as etapas abaixo para inativar uma tabela de preços: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Selecione o submenu "Tabela de Preços".3º: Clique na tabela que você deseja inativar.4º: Dentro da tabela, vá para a aba "Dados Gerais".5º: Localize a opção "Inativar" e...
Como ativar uma tabela de preços que se encontra inativa?
Siga as etapas abaixo para ativar uma tabela de preços inativa: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Selecione o submenu "Tabela de Preços".3º: Localize a tabela que se encontra no grupo "Inativa" e clique nela.4º: Dentro da tabela, vá para a aba "Dados Gerais" e...
Como inativar motivos de perda (arquivamento)?
Para inativar um motivo de perda, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba “Motivos de Perda”4º: Clique no lápis ao lado do “Motivo” que será inativado5º: Escolha o Status Inativo6º: Clique...
Como inativar uma origem de lead?
Para inativar uma origem de lead, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Origens4º: Clique no lápis ao lado da origem5º: Escolha o Status Inativo6º: Clique em Salvar
É cobrado alguma taxa em pagamentos de adesão/rastreador?
Sim, existem taxas que são cobradas diretamente no valor do pagamento, segue as informações: Pagamentos via boleto são cobrados uma taxa de R$4. Pagamentos via cartão são cobrados uma taxa de 4,99% do valor total do pagamento, independente do parcelamento. Existe uma...
Como liberar a permissão para alterar o valor protegido do veículo na cotação?
Para que o usuário consiga alterar o valor protegido do veículo na cotação é necessário que ele tenha permissão, e para isso, ele precisa estar vinculado a um grupo de permissão que tenha essa permissão ativa. Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo...
Como o usuário consegue aplicar desconto no valor da taxa de instalação do rastreador?
Para que o usuário possa aplicar desconto no valor da taxa de instalação do rastreador, é necessário que ele tenha permissão para fazê-lo. Isso requer que ele esteja vinculado a um grupo de permissões que tenha essa autorização ativa. Primeiramente, é necessário...
Como o usuário consegue aplicar desconto no valor da cota de participação?
Para que o usuário consiga aplicar desconto no valor da cota de participação é necessário que ele tenha permissão, e para isso, ele precisa estar vinculado a um grupo de permissão que tenha essa permissão ativa. Primeira situação que precisa ser verificada, qual o...
Como o usuário consegue aplicar desconto no valor do plano?
Para que o usuário consiga aplicar desconto no valor do plano é necessário que ele tenha permissão, e para isso, ele precisa estar vinculado a um grupo de permissão que tenha essa permissão ativa. Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo de permissão...
Como fazer com que a cotação expire após a validade definida pela associação?
Para fazer com que a cotação expire após a validade, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Configurações 4º: Habilite a permissão Habilitar se deseja expirar a cotação após a...
Como priorizar a tabela de motocicletas por cilindradas?
Caso você cote motocicletas por cilindradas e queira priorizar esse meio, basta habilitar a permissão mencionada abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Configurações 4º: Habilite a permissão Priorizar tabela...
Como exibir o cálculo da cota de participação na cotação e no contrato?
Para exibir o cálculo da cota de participação na cotação e no contrato, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Configurações 4º: Habilite a permissão Mostrar cálculo da cota de...
Como esconder a cota de participação da cotação e contrato?
Para esconder a cota de participação da cotação no Power CRM, siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Acesse o submenu "Personalização".3º: Navegue até a aba "Configurações".4º: Habilite a permissão "Esconder cota de participação da cotação".5º:...
Como deletar um Grupo de Tags?
Para deletar um grupo de tags, no qual, não tem mais utilidade para você, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Grupo de Tags3º: Clique no lápis que se encontra ao lado do nome do grupo de tags4º: Clique em deletar (O...
Como bloquear o acesso de um afiliado?
1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: Procure pelo nome do afiliado4º: Clique no lápis que se encontra ao lado do nome do afiliado5º: Clique em “Bloquear Afiliado”.
Como aprovar o cadastro de um afiliado?
1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: Procure pelo nome do afiliado que está pendente de aprovação. 4º: Ao lado do nome do afiliado, terá a opção de Aprovar, clique em aprovar.
Como cadastrar um Grupo de Tags?
Basicamente, as tags servem como etiquetas personalizadas que irão te ajudar a identificar uma informação específica para cada cartão (ou seja, para cada lead). Pode ser usada, por exemplo, para criar perfis de associados, identificar tipo de venda, objeções,...
Como configurar no power para que minha associação permita desconto ou acréscimo no valor da cota de participação?
Você pode configurar o Power CRM para permitir desconto acréscimo no valor da cota de participação, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Configurações 4º: Marque a opção “Permitir...
Como configurar no power para que minha associação permita desconto ou acréscimo no valor da mensalidade?
Você pode configurar o Power CRM para permitir desconto ou acréscimo no valor da mensalidade, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Configurações 4º: Marque a opção "Permitir desconto ou...
Como configurar a integração do Power com o RD Station?
Para realizar a configuração da integração com o RD Station, é necessário seguir os seguintes passos: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa" 2º: Acesse o submenu "Integrações" 3º: Selecione a opção "RD Station" 4º: Insira a chave de integração pública disponibilizada pelo...
Como funciona a integração do Power com o RD Station?
A integração com o RD Station funciona da seguinte forma: Cotações feitas no Power CRM caem imediatamente no RD Station depois de configurado a integração, as informações enviadas são nome, telefone, e-mail. Porém, a integração só é do Power para o RD, e não do RD...
Como desabilitar produtos/serviços de um determinado plano?
Para desativar produtos/serviços do seus planos, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Planos 3º: Clique no plano desejado4º: Desmarque o serviço que não será comercializado 4°: Clique em Salvar...
Como resolver o erro de sincronismo “Parâmetros inválidos! Revise na documentação quais os parâmetros devem ser enviados.” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “Parâmetros inválidos! Revise na documentação quais os parâmetros devem ser enviados.” é porque na aba Associado dentro da cotação está com dados incorretos ou faltantes.Para resolver esse problema, basta seguir o...
Como o usuário consegue aplicar desconto no valor da adesão?
Para que o usuário consiga aplicar desconto no valor da adesão é necessário que ele tenha permissão, e para isso, ele precisa estar vinculado a um grupo de permissão que tenha essa permissão ativa. Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo de...
Quais são as diferenças entre Administrador Master, Administrador de Cooperativas, Vendedor e Consultor?
O Administrador Master possui privilégios para visualizar todas as cotações, o administrador de cooperativas possui acesso restrito apenas às informações relacionadas à Cooperativa à qual ele pertence. Não há distinção de permissões entre consultores e vendedores,...
Como faço para visualizar as cotações arquivadas?
1° Acesse o menu Vendas 2° Clique em Filtrar 3° Selecione o período desejado e aplique o filtro 4° Marque a trava "Mostrar apenas cartões arquivados"
Como incluir marcas/modelos de veículos nas Tabelas de Preços?
1° Acesse o menu Minha Empresa 2° Acesse o submenu Tabelas de Preços 3° Selecione a tabela na qual você deseja incluir o veículo 4° Acesse a aba Marcas para selecionar a marca, caso ela ainda não esteja selecionada 5° Clique em Avançar 6° Na aba Veículos,...
Como resolver o erro de sincronismo “Já existe um veículo com o chassi “ … ” cadastrado no sistema” ?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “Já existe um veículo com o chassi “ … ” cadastrado no sistema” é porque o veículo está cadastrado em seu SGA com uma outra placa.(Geralmente no Power está no padrão antigo e no SGA está no formato Mercosul)....
Como configurar as fotos que serão solicitadas na vistoria do veículo ?
As fotos que serão solicitadas na vistoria do veículo são configuradas diretamente pelo painel de gerenciamento do App Visto, caso tenha dúvidas de como realizar o procedimento, orientamos que entre em contato com o Suporte do App Visto.
Como adicionar implementos no sistema para selecionar na cotação?
É possível adicionar implementos no Power CRM na cotação, seguindo as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Implementos 3º: Clique em “Adicionar Implementos” 4º: Preencha o nome para o implemento e clique em Salvar Você também pode...
Como habilitar a funcionalidade de implementos?
Para habilitar a funcionalidade de implementos no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Em seguida, acesse o submenu "Personalização". 3º: Navegue até a aba "Configurações". 4º: Marque a opção "Habilitar opção de incluir...
Como configurar o código de integração do implemento no Power CRM?
Para configurar o código do implemento no Power, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Integrações 3º: Acesse a opção SGA 4º: Acesse a aba Implementos 5°: Localize o implemento e coloque o código do implemento que...