Agora é possível criar cotações para vários veículos dentro de uma mesma negociação no Power CRM e enviar uma cotação agrupada com todos veículos.
Assista ao vídeo abaixo para entender como tudo funciona.
Criamos um painel para que você saiba de forma fácil e intuitiva todas as atualizações do sistema, nosso objetivo é mostrar para você em primeira mão todas as novidades.
Pelo painel você visualiza:
Seu saldo disponível
Seu saldo que ainda está aguardando liberação
O que você tem a receber
Você também visualiza suas atividades atrasadas e as que estão para vencer hoje!
Ah! E não podiamos deixar de fora o nosso curso completo do Power CRM 100% gratuito e também o nosso FAQ!
Forte abraço!
Quando sua pipeline começa a ficar cheia de negociações os filtros se tornam uma ferramenta essencial para sua organização, com essa nova atualização do Power CRM incluímos novas opções de filtros e neste artigo vamos te explicar cada uma.
Existem 3 tipos de data:
a) Data de criação: Corresponde a data que a negociação foi criada no sistema.
b) Data de pagamento: Corresponde a data que o pagamento foi confirmado no sistema.
c) Data de cadastro: Corresponde a data que a negociação foi enviada para o SGA.
Você pode escolher o período que deseja exibir as negociações, selecionando uma data inicial e uma data final. Este filtro leva em consideração o tipo de data escolhido anteriormente. Por padrão nós consideramos sempre a data de criação e exibimos as negociações criadas nos últimos 30 dias.
Tags automáticas são aplicadas de acordo com a forma que a cotação foi criada no sistema, existem 4 formas:
a) Cotações do website
b) Cotações de hotlink
c) Cotações da pipeline
d) Cotações de listas importadas
No menu Minha Empresa > Personalização > Origens, você consegue criar origens e sub-origens personalizadas que podem ser informadas em cada cotação para que você saiba quais canais estão lhe entregando mais leads. Na pipeline você pode filtrar as negociações por origem e sub-origem.
Você pode filtrar as negociações de acordo com a situação das atividades, existem 4 situações:
a) Atividades atrasadas
b) Atividades vencendo hoje
c) Atividades vencidas
d) Negociações sem atividades
Você também pode filtrar as negociações de acordo com a situação da vistoria, existem 6 situações:
a) Vistorias pendentes
b) Vistorias agendadas
c) Vistorias em aprovação
d) Vistorias retornadas
e) Vistorias reprovadas
f) Vistorias aprovadas
Se você participa de mais de 1 cooperativa é possível filtrar as negociações por cooperativa, selecionando 1 ou mais no filtro.
Se você é um administrador e consegue ver negociações de vários usuários, você pode usar este filtro para exibir as negociações de 1 ou mais usuários.
Por padrão nós exibimos sempre as negociações mais recentes no topo da lista, mas com esse filtro você pode inverter a ordem e exibir as mais antigas no topo.
Se você é um gestor e precisa direcionar as negociações para seus consultores, esse filtro irá te ajudar a exibir apenas as negociações que ainda não estão sendo atendidas por ninguém.
Fizemos uma melhoria neste filtro para que agora ao marcado ele exiba apenas as negociações que estão arquivadas.
Ao selecionar este filtro serão exibidas apenas as negociações que tiveram o pagamento confirmado.
Ao selecionar este filtro serão exibidas apenas as negociações que tiveram o boleto gerado mas que não foram pagos.
Ao selecionar este filtro serão exibidas apenas as negociações de veículos que tem a necessidade de instalação de rastreador.
Agora clientes do Visto podem enviar suas vistorias do Power CRM direto para o APP Visto, veja o tutorial abaixo para entender como funciona:
1. No menu Minha Empresa > Personalização > ative a integração com o App Visto e escolha um usuário padrão. Este usuário será usado para receber as vistorias no Visto quando forem enviadas por um usuário do Power CRM que não tenha login ativo no Visto.
2. Libere uma cotação para vistoria e escolha quem deverá realizar esta vistoria, as opções são: o consultor, o associado ou um vistoriador. Escolha o tipo de vistoria desejado, uma data, horário e o endereço da vistoria. Estes dados serão enviados para o Visto.
3. Depois de liberar sua vistoria ela deverá ser feita seguindo o fluxo do Visto e você poderá acompanhar cada evolução através do histórico na aba App Visto.
4. Depois que sua vistoria for feita e aprovada pelo visto, sua cotação moverá da aba Vistoria para a aba Liberadas para cadastro no Power, então você poderá enviar normalmente o associado e veículo para o SGA e concluir sua venda.