por Marcos Santos | jan 28, 2025 | Atualizações
Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações:
1. Filtros e Funcionalidades
- Aprimoramento dos filtros: Melhorados os filtros existentes e adicionado um novo campo de busca na área de integração com o SGA/SGR dentro do card.
- Novos campos de busca adicionados em Integração:– SGA
– SGR
– App Visto
– Formulários
2. Paginação
- Adicionada funcionalidade de paginação nas seguintes áreas:- Grupos de Permissão
– Metas
– Importar Lista
– Powerlink
– Formulários
– Botões WhatsApp
– Minhas Metas
– Meus Afiliados
– Usuários
3. Integração com o Zapier
- Adicionada nova funcionalidade na criação de cotação, com os seguintes campos extras:
– Marca
– Modelo
– Ano Modelo
4. Novos Relatórios
- Relatório Dinâmico: Desenvolvido para maior flexibilidade na análise de dados.
5. Novas Funcionalidades
- Inativação de itens disponível para:
- Regionais.
- Cooperativas.
- Serviços.
- Planos.
- Alteração de nomenclatura: Opção para personalizar o termo “Valor protegido”.
- Relatório de Banco de Dados: Adicionado campo com a informação de vencimento da mensalidade do boleto.
- Histórico de Atividades: Registrado o desmembramento de cotações de frotas.
- Personalização de Tags: Adicionada opção para alterar cores das tags.
- Alterações em Massa: Criada funcionalidade para edições em lote na tabela de preços.
- Filtro Avançado por Documentos: Possibilidade de filtrar simultaneamente por dois status.
- Transferência de Cards em Massa: Agora é possível transferir cards para outros usuários, com a definição da cooperativa de destino.
6. Cotações
- Exibição do estado e cidade de circulação nos links de cotações.
7. Aprimoramentos em Fluxos e Layouts
- Aprovação/Reprovação de Fotos: Agora é possível aprovar ou reprovar todas as fotos de uma vistoria de uma só vez.
- Melhorias no layout das seguintes telas:
– Serviços
– Criação de atividade dentro do card
8. Integrações e Informações Adicionais
- Afiliados na Integração SGA: Agora, as informações do afiliado são enviadas automaticamente para os campos de observações e indicações externas dentro do SGA.
- Importação de Lista: Adicionada orientação sobre o uso de emojis e caracteres especiais.
- Integração RD Station: Agora, ao criar uma cotação, é enviada a origem “PowerCRM” para o RD Station, permitindo identificar claramente a origem da conversão.
9. Correções de bugs e otimizações foram implementadas para garantir um desempenho mais fluido e confiável em todas as aplicações.
Estas atualizações refletem nosso compromisso contínuo em fornecer um serviço de alta qualidade. Aproveite essas melhorias e continue a contar conosco para oferecer soluções inovadoras.
por Marcos Santos | jan 3, 2025 | Atualizações
Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações:
1. Ajustes na página de criação de documento anexado: Melhorias na usabilidade e desempenho da página de criação de documentos anexados.
2. Implementação de função para formatação das tags do PowerSign: Agora as tags do PowerSign são automaticamente formatadas, impedindo a utilização de caracteres especiais inválidos.
3. Adição de opção para definir prazo para coleta de assinatura: Nova funcionalidade que permite configurar um prazo para a coleta de assinaturas, oferecendo mais controle sobre o processo.
4. Criação da opção para refazer a assinatura e fotos: Usuários agora podem refazer a assinatura e as fotos, proporcionando flexibilidade e correções caso necessário.
5. Correções de bugs e otimizações foram implementadas para garantir um desempenho mais fluido e confiável em todas as aplicações.
Estas atualizações refletem nosso compromisso contínuo em fornecer um serviço de alta qualidade. Aproveite essas melhorias e continue a contar conosco para oferecer soluções inovadoras.
por Power CRM | out 6, 2024 | Atualizações
Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações:
1. Usuários
- Bloqueio implementado para impedir alterações na função de um usuário se ele for o único administrador master.
2. Grupo de Permissões
- Impedida a remoção de permissões de acesso às configurações da empresa, caso o grupo seja o único com essa permissão.
3. Integração Power Sign
- Ao integrar um contrato do Power Sign, agora é possível buscar o nome e a descrição da tabela de preço.
4. Planos
- Adicionada descrição interna do serviço na página de planos.
- Layout da página de planos reformulado para melhor usabilidade.
5. Atividades
- Reformulamos os cards de atividades na página de pipeline para proporcionar uma visualização mais clara e intuitiva.
6. Vistoria
- Layout da aba de vistoria reformulado para uma experiência mais intuitiva.
8. Negociação/Cotação
- Ao buscar informações da placa, agora são exibidos dados como Cor, Combustível e Código Fipe.
- Possibilidade de consultar placa/chassi no SGA, mesmo se um dos campos estiver vazio.
- Exibição do tempo que o card está parado na coluna da pipeline.
- Contagem de quantas vezes a cotação foi visualizada.
7. Webhook
- Notificações agora são enviadas quando a vistoria é liberada, realizada, aprovada, reprovada ou retornada.
- Notificações para cada mudança de etapa (nova função “Mover” do card), além de arquivamento e desarquivamento.
- O administrador master será alertado caso ocorra um erro na comunicação do webhook.
9. Distribuição de Lista
- Permissão para editar os campos: Nome, Cooperativa, Usuários, Intervalo da distribuição e Quantidade de Leads/Consultor por dia.
10. Distribuição Automática de Leads
- Histórico da cotação agora registra quando foi distribuída automaticamente para um responsável.
- Cotações recebidas via RD Station serão distribuídas automaticamente.
11. API
- Implementada uma trava na API para impedir negociações duplicadas.
12. RD Station
- Criado um botão para desativar manualmente a integração com o RD Station.
13. Link página de cotação pronta
- Alteradas as nomenclaturas de “adesão” e “cotação”.
14. Checkout
- Liberação automática de vistoria após o pagamento online.
15. SGA
- Incluídos botões para buscar Associado e Veículo na aba SGA.
16. Correções de bugs e otimizações foram implementadas para garantir um desempenho mais fluido e confiável em todas as aplicações.
Estas atualizações refletem nosso compromisso contínuo em fornecer um serviço de alta qualidade. Aproveite essas melhorias e continue a contar conosco para oferecer soluções inovadoras.
por Power CRM | ago 27, 2024 | Atualizações
Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações:
1. Melhoria no layout do sistema de pastas.
2. Criado uma tela de documentos cancelados.
3. Correções de bugs e otimizações foram implementadas para garantir um desempenho mais fluido e confiável em todas as aplicações.
Estas atualizações refletem nosso compromisso contínuo em fornecer um serviço de alta qualidade. Aproveite essas melhorias e continue a contar conosco para oferecer soluções inovadoras.
por Power CRM | ago 27, 2024 | Atualizações
Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações:
1. Implementado ordenação da Pipeline por data da última atualização.
2. Implementado ação para mover o card entre qualquer etapa do funil.
3. Incluído todos os bancos disponíveis na IUGU para realizar saque.
4. Incluído nos cards uma tag sinalizando que o veículo foi enviado para o SGA.
5. Exibir filtros ativos na Pipeline – Filtro Personalizado.
6. Distribuir automaticamente cotações “sem dono”.
7. Alterado nomenclaturas “contrato” na mensagem de envio do Contrato do Power CRM para o e-mail.
8. Melhoria menu “Minha Empresa” > Usuários:
- Ordenar em ordem alfabética
- Contador de usuários
- Ao marcar exibir bloqueados, será exibido somente os bloqueados
- Acrescentado novas colunas com a data de criação, data de último login e data de bloqueio
9. Reorganizado as permissões na página de personalização.
10. Implementado um ícone de interrogação para entender as travas no submenu Personalização>>Configurações.
11. Criado filtros e colunas na tela de lista de usuários:
- Adicionado filtro ao clicar em cima do cabeçalho, adicionado novos filtros como gerente, cooperativa, função, status, etc.
12. Acrescentado campos no relatório de banco de dados e API:
- CPF do vendedor.
- Data de Arquivamento de Cotações
- Data e hora do Aceite da cotação
- Campo Observações Internas no Banco de Dados
13. Incluído mensagens no fluxo de sincronismo com o SGA:
- Inclusão
- Troca de Titularidade
- Reativação
- Substituição
14. Incluído código do afiliado no painel de gerenciamento de afiliados.
15. Incluído um botão “Voltar para cadastro”. A cotação será redefinida para a quarta coluna e os dados de integração com o SGA no Power CRM serão excluídos.
16. Destacado o chassi nacional x importado com bandeiras e cor diferente;
17. Melhoria no formulário dinâmico, alterado o checkouts no formulário dinâmico para apenas mostrar o obrigatório se estiver selecionado o campo.
18. Migração da IUGU, novas formas de cadastro e alteração de contas, como também extrato em relação a recebimento de valores.
19. Escolha de campos para donwload do relatório de banco de dados.
20. Correções de bugs e otimizações foram implementadas para garantir um desempenho mais fluido e confiável em todas as aplicações.
Estas atualizações refletem nosso compromisso contínuo em fornecer um serviço de alta qualidade. Aproveite essas melhorias e continue a contar conosco para oferecer soluções inovadoras.
