por Power CRM | ago 1, 2023 | FAQ, Integração
Para configurar o código de integração do vistoriador no Power CRM, siga o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu “Minha empresa”.
2º: Selecione o submenu “Integrações”.
3º: Escolha a opção “Visto”.
4º: Na aba ‘Vistoriadores’ clique no botão ‘’Buscar Vistoriadores no App Visto”.
5º: Associe o usuário correspondente ao respectivo vistoriador, utilizando o campo ‘’Selecione o vistoriador “.
6º: Após configurar os campos, clique em “Salvar”.
por Power CRM | ago 1, 2023 | Dúvidas, FAQ
Para solicitar a unificação de usuários em um único e-mail, é necessário formalizar a solicitação por meio de um chamado. Siga o passo a passo abaixo para realizar esse processo:
1º: Acesse o seguinte link: https://powercrm.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.
2º: Preencha suas informações, incluindo seu e-mail, nome e nome da Associação/Empresa.
3º: No campo “Assunto”, insira “Solicitação de Unificação de Usuário”.
4º: Na descrição, forneça as seguintes informações:
– Indique o e-mail que será utilizado para a unificação (esse será o novo e-mail para login).
– Liste todos os e-mails atualmente utilizados nas bases de dados que serão unificadas (esses são os e-mails atualmente utilizados para login e que serão unificados).
5º: Clique em “Enviar”.
Aguarde nosso retorno via e-mail para confirmar a conclusão do processo de unificação. É fundamental que nenhuma alteração seja feita nos usuários durante o andamento do chamado.
por Power CRM | ago 1, 2023 | Cotação, FAQ
Para visualizar quem aplicou a depreciação no veículo, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas;
2°: Selecione a Cotação;
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação;
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “atualizou o campo Valor Protegido”;
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável pela alteração.
por Power CRM | ago 1, 2023 | Cotação, FAQ
Para visualizar a origem da criação de uma cotação, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas;
2°: Selecione a Cotação;
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação;
4°: Desça até o final da página para visualizar a origem da cotação na primeira descrição do histórico.
por Power CRM | ago 1, 2023 | Cotação, FAQ
Para visualizar quem alterou o valor da cota de participação, siga as etapas abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Selecione a Cotação
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Alterou o valor da cota”.
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável que alterou o valor da cota de participação.
