por Power CRM | jul 7, 2023 | FAQ, Relatórios
No dashboard de vendas concretizadas são consideradas todas as cotações que chegaram até a etapa do funil “Vendas concretizadas”. Para visualizar esse relatório do Dashboard, é necessário que o seu usuário tenha acesso ao menu “Relatórios”. Uma vez que tenha acesso, siga os passos abaixo:
1°: Acesse o menu “Relatórios”.
2°: Acesse o submenu “Dashboard”.
3°: Localize o campo “Vendas Concretizadas” e clique em “Ver detalhes”.
4°: Utilize os filtros disponíveis para refinar a visualização do relatório. É possível filtrar por regional, cooperativa, vendedor, tipo de data e selecionar o período desejado.
5°: Após definir os filtros, clique em “Filtrar” para aplicar as configurações.
por Power CRM | jul 7, 2023 | FAQ, Filtro
Para localizar uma cotação de um usuário bloqueado no Power CRM, é necessário reativar esse usuário no sistema e seguir o seguinte passo a passo:
1º : Acesse o menu “Vendas”.
2º : Abra o Filtro de Pesquisa.
3º: Selecione a opção no filtro “Usuários”.
4º: Selecione o usuário que foi bloqueado no sistema e clique no botão azul do filtro.
5º: Agora todas as cotações desse usuário serão exibidas.
Outra maneira de localizar as cotações de um usuário bloqueado é realizando o download do relatório de banco de dados e filtrando no Excel pelo nome do usuário bloqueado. Essa abordagem permite obter todas as cotações relacionadas a esse usuário específico de forma eficiente.
por Power CRM | jul 7, 2023 | Erros de Sincronismo, FAQ
Para enviar um modelo 0km para o SGA, você precisa seguir os passo a passo abaixo:
1°: Acesse o menu “Vendas”.
2°: Clique na sua cotação que deseja enviar para o SGA
3°: No campo “RENAVAM”, atribua o número “0”.
4°: Preencha o campo “Chassi” com as informações correspondentes ao veículo.
5°: No campo “Placa” deixe em branco, pois veículos novos geralmente não possuem placa ainda.
6°: Preencha os demais campos necessários, como marca, modelo, cor, entre outros.
7°: Clique em “Salvar”.
Dessa forma, o veículo novo (0km) será enviado para o SGA.
por Power CRM | jul 7, 2023 | Erros de Sincronismo, FAQ
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “o campo COMBUSTÍVEL do objeto veículo não encontrado” é porque o combustível está com o código de integração do SGA errado. Para corrigir essa situação, siga o passo a passo abaixo:
Primeiro verifique o combustível que está selecionado na cotação, depois:
1º: Acesse o SGA.
2º: Acesse o Menu Cadastro.
3º: Acesse o submenu Opcionais de Veículos.
4º: Selecione a opção “Combustível”.
5º: Verifique o tipo de combustível desejado e anote o código correspondente.
Em seguida, acesse o Power e siga este procedimento:
1º: Acesse o menu “Minha Empresa”.
2º: Acesse o submenu “Integração”.
3º: Selecione a opção “SGA”.
4º: Vá para a aba “Configurações” e escolha “Combustíveis”.
5º: Insira o nome do combustível e o código anotado anteriormente, correspondente ao SGA.
6º: Clique em “Incluir” para adicionar o tipo de combustível ao sistema.
7º: Para finalizar, clique no “X” para excluir o combustível que estava com o código errado.
por Power CRM | jul 7, 2023 | Erros de Sincronismo, FAQ
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “O campo Regional do objeto associado é invalido” é porque o associado está cadastrado em uma regional diferente no SGA, e nesse caso, é necessário que as informações sejam iguais, tanto no Power como no SGA.
1º: Acesse o SGA
2º: Acesse menu Consultar/Alterar Associado
3º: No campo associado, pesquise pelo nome ou CPF do associado
4º: Confira a regional e realize as alterações
5°: Clique em Editar associado para salvar as informações.
