Para visualizar quem arquivou uma cotação, siga o procedimento abaixo:
1°: Acesse o menu Vendas
2°: Selecione a Cotação
3°: Vá para a aba Atividades dentro da cotação
4°: Utilize a função de pesquisa (CTRL+F) na página para encontrar a frase “Arquivou essa negociação”.
5°: Ao lado dessa frase, você encontrará o nome do usuário responsável por arquivar a cotação.
Para adicionar um afiliado no Power CRM, siga os seguintes passos:
1°: Acesse o menu “Ferramentas”.
2°: Acesse o submenu “Afiliados”.
3°: Clique no botão “Adicionar Afiliado”.
4°: Preencha todas as informações necessárias.
5°: Clique em “Salvar”.
Após realizar essas etapas, o afiliado será adicionado com sucesso ao sistema. Agora, instrua o afiliado a acessar o e-mail cadastrado e seguir o link fornecido para alterar a senha de acordo com sua preferência. Lembre-se de que é necessário aprovar o afiliado nesse mesmo local, clicando em “Aprovar” no canto direito da tela.
Para acessar a página de integração Power API e gerar o token, siga os passos abaixo:
1°: Acesse o menu “Minha Empresa”.
2°: Acesse o submenu “Integrações”.
3°: Clique em “Power API”.
4°: Clique no botão para adicionar uma integração.
5°: Preencha o título da integração.
6°: Clique em “Gerar Token” e copie o token gerado.
7°: Selecione a função como “Ativa”.
8°: Clique em “Salvar”.
Após seguir essas etapas terá gerado o token necessário. Certifique-se de copiar o token gerado, pois será utilizado para autenticação em suas integrações.
Para realizar a alteração do CNPJ da cooperativa, é necessário que formalize a sua solicitação via chamado, seguindo o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o link https://powercrm.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new
2º: Preencha suas informações como e-mail, nome e nome da Associação/Empresa
3º: No campo assunto, coloque “Alterar CNPJ da cooperativa”
4º: No campo descrição coloque “Solicito alterar o CNPJ da cooperativa de “x” para o CNPJ “y”.
5º: Clique em enviar.
Aguarde nosso retorno via e-mail.
Para alterar os intervalos FIPE de uma tabela, é necessário seguir o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu Minha Empresa;
2º: Acesse o submenu Tabelas de preços ;
3º: Acesse a tabela desejada;
4º: Clique na aba tabela;
5°: Clique no lápis para editar o intervalo;
6°: No campo “Intervalo” preencha o menor e o maior valor que deseja para esse intervalo
7°: Clique em salvar.