O Power CRM é uma ferramenta poderosa para automatizar processos, otimizar e garantir a escalabilidade na sua operação. Por isso, desenvolvemos um recurso para te ajudar a realizar ações em massa através do Power CRM.
Confira a seguir tudo o que você pode fazer através das ações em massa:
– Mesclar cotações: Junte várias cotações em uma para facilitar a tratativa do seu consultor;
– Arquivar cotações: Arquive várias cotações inativas no seu funil;
– Restaurar cotações: Restaure várias cotações que estavam arquivadas em massa;
– Adicionar tags: Adicione tags em massa para categorizar várias cotações com poucos cliques;
– Transferir cotações: Transfira cotações de um consultor para outro.
Para utilizar as ações em massa, confira o vídeo a seguir ou acompanhe o passo a passo:
1. Acesse a versão de visualização do funil em lista;
2. No campo de seleção, marque todas as cotações que deseja incluir na ação em massa. Lembre-se de utilizar os filtros disponíveis no Power CRM para facilitar a localização das suas cotações;
3. Clique em “Ações em massa” e escolha a ação que deseja realizar.
4. Preencha os campos necessários de acordo com a ação que deseja.
Prontinho, ações realizadas. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a nossa equipe de suporte pelo (31) 3419-3100.
Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações:
1. Envio de Cadastro:
Aprimorada a mensagem exibida durante o envio de troca de titularidade.
2. Fluxo do Contrato CRM:
Implementada uma trava para desabilitar contratos na Aba de Vistoria e no Menu Minha Empresa.
3. Checkout de Pagamento:
Agora é possível enviar separadamente a cobrança de adesão e rastreador.
Adicionado um botão para desconfirmar adesão e rastreador, quando confirmados manualmente.
Aprimorada a integração com os pagamentos.
4. Tabela de Preços:
Possibilidade de utilizar 3 casas decimais na tabela quando configurada como porcentagem.
5. Link da Cotação Pronta:
Agora, quando a cotação estiver na última coluna (Vendas Concretizadas), o associado com o link da cotação pronta não poderá incluir ou retirar opcionais.
6. Consulta SGA:
Ao consultar uma placa dentro da cotação no botão “Consulta SGA”, serão exibidas informações como Regional, Cooperativa, Voluntário, Situação Financeira e Blacklist.
7. Transferência em massa:
Ao transferir cotações em massa de um usuário, é possível selecionar mais de um usuário.
8. Envio de e-mail:
Implementada uma opção para desabilitar o envio de e-mails de confirmação de pagamento.
9. Painel Financeiro:
Melhorias realizadas no painel financeiro da Regional e Cooperativa.
10. Cotação:
Ao realizar consulta da placa ou digitar o chassi do veículo dentro da cotação, será validado se o chassi do veículo é brasileiro, importado ou inválido.
11. Ações em Massa:
Introduzimos a funcionalidade que permite a seleção de várias negociações para realizar ações em massa, tais como mesclar, transferência, arquivar, restaurar e aplicar tags.
12. Versão Mobile:
Aprimoramento no botão de filtrar.
13. Correções de bugs e otimizações foram implementadas para garantir um desempenho mais fluido e confiável em todas as aplicações.
Estas atualizações refletem nosso compromisso contínuo em fornecer um serviço de alta qualidade. Aproveite essas melhorias e continue a contar conosco para oferecer soluções inovadoras.
Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações:
1. Recuperação de Senha:
Agora, é possível redefinir a senha ao clicar no botão “Esqueci minha senha”.
2. Personalização de Contrato e Envelope:
Implementada a capacidade de alterar o título do contrato mesmo após sua geração.
3. Cancelamento:
Ao cancelar um contrato ou envelope, é possível associar um motivo específico de cancelamento, o qual será enviado no e-mail do associado.
4. Renovação de Plano:
Adicionada a funcionalidade de renovar o plano diretamente dentro do sistema após o término do contrato.
5. Arquivamento:
Agora é possível arquivar documentos, envelopes e assinaturas que não serão mais utilizados.
6. Correções de bugs e otimizações foram implementadas para garantir um desempenho mais fluido e confiável em todas as aplicações.
Estas atualizações refletem nosso compromisso contínuo em fornecer um serviço de alta qualidade. Aproveite essas melhorias e continue a contar conosco para oferecer soluções inovadoras.
Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações:
1. Inclusão de Novas Nomenclaturas para Alteração:
Taxa de Instalação
Aceitar Proposta
2. Aprimoramento das Cotações via Powerlink:
Cotações criadas através de um Powerlink de um usuário bloqueado agora serão registradas no sistema sem vinculação ao mesmo.
3. Usuários:
Agora é possível redefinir a senha de um usuário por um administrador, desde que não haja registro financeiro vinculado a esse usuário.
4. Anexos:
Aumentada a capacidade máxima de inclusão de anexos para 10.
5. Metas:
Adicionado um botão de seleção de todos os usuários durante a criação ou edição de Metas.
6. Correções de bugs e otimizações foram implementadas para garantir um desempenho mais fluido e confiável em todas as aplicações.
Estas atualizações refletem nosso compromisso contínuo em fornecer um serviço de alta qualidade. Aproveite essas melhorias e continue a contar conosco para oferecer soluções inovadoras.
Integrações podem ser ferramentas poderosas para otimizar e automatizar o seu processo. Saiba mais como funciona a integração entre o Power CRM e o RD Station e aprenda a habilitar essa comunicação entre os sistemas.
Existem duas formas que essa integração pode ocorrer, enviando informações do RD Station para o Power CRM, como por exemplo enviando para o Power uma cotação captada por uma landing page criada no RD Station, ou uma comunicação inversa, em que o Power comunica a conversão da etapa do funil do lead para o RD. Vamos mostrar na prática o comportamento de cada uma dessas integrações e te ensinar a habilitar.
Para entender melhor como habilitar essas integrações e explorar todo o potencial dessa combinação entre Power CRM e RD Station, clique aqui.
