por Power CRM | maio 23, 2023 | FAQ, Ferramentas
Passo a passo para configurar as regras das metas para afiliados no Power CRM:
1º: Acesse sua conta do Power CRM.
2º: No menu principal, clique em “Ferramentas”.
3º: Selecione o submenu “Afiliados”.
4º: Na nova página que abrir, clique na aba “Configurações”.
5º: Encontre o campo “Regras” na página.
6º: Digite as informações detalhadas das regras que você deseja configurar para a meta.
7º: Após inserir todas as informações, clique em “Salvar” para salvar as alterações.
É importante verificar se todas as informações inseridas estão corretas antes de salvar as alterações. Com esses passos simples, você poderá configurar as regras das metas para afiliados no Power CRM com facilidade e eficiência.
por Power CRM | maio 2, 2023 | FAQ, Minha Empresa
Para alterar o responsável a receber o restante do valor de uma adesão, basta seguir o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu Minha Empresa;
2º: Acesse o submenu Usuários;
3º: Clique no lápis de edição na frente do usuário para editar;
4º: Desça a página até encontrar o campo “Se sobrar algum valor quem fica com o restante?”;
5º: Selecione uma das opções disponíveis para receber o restante;
6º: Clique em Salvar
OBS: As opções disponíveis para selecionar serão Associação, Regional, Cooperativa, Gerente e Vendedor.
por Power CRM | maio 2, 2023 | Erros de Sincronismo, FAQ
Quando ocorrer essa mensagem de erro durante a sincronização, é porque o código de integração da cooperativa não está configurado corretamente no Power CRM. Para solucionar esse problema, siga o passo a passo abaixo:
No SGA:
1º: Acesse o menu Cadastro;
2º: Clique no submenu Cooperativa/Voluntário;
3º: Selecione a opção Cooperativa;
4º: Pesquise a cooperativa desejada e copie o código.
No Power CRM:
1º: Acesse o menu “Minha Empresa”;
2º: Clique no submenu “Integração”;
3º: Selecione a opção “SGA”;
4º: Acesse a aba “Cooperativas”;
5º: Localize a cooperativa desejada e insira o código copiado do SGA;
6º: Clique em “Salvar”.
Dessa forma, as correções necessárias serão realizadas e o sincronismo poderá ser retomado sem problemas.
por Power CRM | maio 2, 2023 | Cotação, FAQ
Para excluir um anexo no Power CRM, siga o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu “Vendas”.
2º: Abra a cotação relacionada ao anexo.
3º: Acesse a aba onde o arquivo está localizado (Associado ou Cotação).
4º: Role a página até o final e no campo “Anexos” clique no ícone “X” no canto superior esquerdo da imagem que deseja excluir.
Com esses passos, o anexo selecionado será excluído da cotação.
por Power CRM | maio 2, 2023 | FAQ, Ferramentas
Para desativar uma meta, siga esse passo a passo:
1º: Faça login na sua conta do Power CRM.
2º: No menu principal, clique em “Ferramentas”.
3º: Selecione o submenu “Afiliados”.
4º: Na nova página que abrir, clique na aba “Configurações”.
5º: Na lista de metas que aparecerá, encontre a meta que deseja desativar.
6º: Na coluna “Status”, clique na opção “Ativado”.
7º: Agora, a meta selecionada será desativada e aparecerá como “Desativado” na coluna “Status”.
Lembre-se de verificar se todas as informações estão corretas antes de salvar as alterações. Com esses passos simples, você poderá desativar uma meta criada para afiliados no Power CRM com facilidade e eficiência.
