por Power CRM | out 26, 2022 | FAQ, Financeiro
Para consultar o código de identificação de um pagamento pelo menu Financeiro, é necessário seguir as instruções abaixo:
1º: Acesse o menu “Financeiro”.
2º: Em seguida, acesse o submenu “Painel Financeiro”.
3º: Clique na opção “Associação”.
4º: Prossiga clicando em “Avançar”.
5º: Realize a pesquisa pelo ID da cotação ou pela placa do veículo desejado.
6º: Clique em “Ver Detalhes”.
7º: Encontre o código de identificação do pagamento dentro do campo “Informações do pagamento”, localizado logo abaixo do campo “ID pagamento”. Exemplo: 096954DDD54D471ABAB40040488C15DD.
Seguindo esses passos, será possível localizar o código de identificação do pagamento de forma precisa e rápida, o que facilita a gestão financeira da Associação.
por Power CRM | out 26, 2022 | FAQ, Financeiro
Se você precisa consultar a data de liberação de parcela de uma cotação paga no cartão de crédito, siga os passos abaixo:
1º: Acesse o menu Financeiro no Power CRM.
2º: Em seguida, clique no submenu Painel Financeiro.
3º: Selecione a opção Associação e clique em Avançar.
4º: Na tela de pesquisa, insira a placa do veículo ou o ID da cotação desejada e clique em “Pesquisar”.
5º: Clique em “Ver Detalhes” na linha correspondente à cotação paga.
6º: Role a página até a seção “Datas previstas para liberação de parcelas” e consulte a data de liberação da parcela desejada.
Dessa forma, você poderá encontrar facilmente a data de liberação de parcela de uma cotação paga com cartão de crédito no Power CRM.
por Power CRM | out 26, 2022 | Cotação, FAQ
Para criar uma cotação no sistema basta seguir o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu Vendas
2º: No canto superior direito clique no botão Nova Negociação
3º: Preencha os dados do veículo e do associado
4º: Clique em Adicionar Negociação
5º: Na aba ASSOCIADO preencha de forma completa os dados e clique em salvar
6º: Na aba COTAÇÃO desça até localizar o plano e o selecione
7º: Clique em enviar cotação e depois em enviar cotação pronta
por Power CRM | out 26, 2022 | Cotação, FAQ
Quando aparecer”Null” ou ficar zerado ao aplicar o desconto na cotação, basta seguir o passo a passo abaixo:
1º: Acesse o menu de Vendas
2º: Acesse a Cotação
3º: Na aba cotação selecione o plano novamente, mesmo que ele já esteja selecionado.
4º: Após aparecer a opção de editar é só clicar no lápis e inserir o desconto desejado.
por Power CRM | out 26, 2022 | Erros de Sincronismo, FAQ
Quando a mensagem de erro “O campo CPF/CNPJ do objeto associado é inválido” for exibida durante a sincronização, isso indica que o CPF/CNPJ está inválido ou não existe. Para resolver essa situação, siga o procedimento abaixo:
1º: Acesse a seção de Cotação.
2º: Navegue até a aba de Associado.
3º: Dentro das informações do Associado, verifique o campo “CPF/CNPJ” e certifique-se de que o número esteja correto de acordo com a documentação do cliente.
4º: Após realizar as correções, clique em salvar e tente executar a exportação novamente.
