por Power CRM | set 28, 2023 | Erros de Sincronismo, FAQ
Quando se deparar com a mensagem de erro durante o processo de sincronização que indica “A cota de código X não pertence à cooperativa selecionada”, recomenda-se a adesão ao procedimento subsequente:
1°: Acesse o SGA .
2°: Em seguida, navegue até o menu “Cadastro”.
3°:Dentro do menu “Cadastro”, acesse a opção “Opcionais de Veículo”.
4°:Após isso, dirija-se ao sub-menu “Cota” dentro de “Opcionais de Veículo”.
5°:Realize uma pesquisa na plataforma utilizando as informações da cota mencionada na mensagem de erro.
6°: Após localizar a cota em questão, proceda à edição da mesma, garantindo a seleção da cooperativa apropriada. Posteriormente, clique na opção “Salvar”.
Ao seguir essas etapas, será possível efetuar as correções necessárias e prosseguir com o processo de sincronização sem que o erro anterior persista. Certifique-se de validar todas as informações antes de concluir o salvamento das alterações.
por Power CRM | set 28, 2023 | Dúvidas, FAQ
Atualmente, não é possível realizar a sincronização direta de agendamentos de reuniões do Power CRM com seu calendário externo.
Estamos sempre trabalhando para aprimorar o Power CRM e adicionar novos recursos úteis. A possibilidade de sincronização de reuniões com calendários externos pode ser considerada em futuras atualizações, mas não podemos confirmar uma data específica para sua implementação.
por Power CRM | set 28, 2023 | Cotação, FAQ
O botão ‘Excluir Contrato Atual e Baixar Atualizado’ oferece uma solução flexível em situações onde você realizou o envio da cotação para a última coluna e não fez o envio do contrato para o SGA e efetuou alterações nas informações da tabela.
Esta funcionalidade foi projetada para fornecer controle sobre a atualização dos contratos. Quando você opta por baixar um contrato utilizando esse botão, ele será imediatamente atualizado para refletir as mais recentes mudanças que foram realizadas após a venda inicial. Portanto, você não terá apenas acesso ao contrato original, mas também a uma versão atualizada que incorpora todas as alterações efetuadas.
Além disso, essa abordagem garante flexibilidade. Caso você tenha feito modificações na tabela após a venda, ambos os tipos de contratos estarão disponíveis. Isso lhe oferece a opção de escolher entre as versões atualizadas e as originais do contrato, permitindo que você decida se deseja ou não atualizar o contrato de acordo com suas preferências.
Em resumo, o botão ‘Excluir Contrato Atual e Baixar Atualizado’ fornece uma maneira eficaz e prática de lidar com as complexidades das atualizações em contratos, oferecendo a você a capacidade de sempre ter acesso às informações mais recentes de acordo com sua escolha.
OBS : Esse botão não realiza nenhuma alteração no SGA, são sistemas independentes.
por Power CRM | set 28, 2023 | Cotação, FAQ
Para enviar uma cotação contendo apenas o agregado, siga os passos abaixo:
1º: Acesse o Menu Vendas.
2º: Localize a cotação na qual o agregado foi adicionado e clique sobre ela.
3º: Na aba Cotações, role a página até o final.
4°: Clique no botão “Enviar cotação do agregado sozinho”.
5°: Após clicar no botão, copie o link gerado e envie-o ao associado para que ele possa visualizar as informações.
Dessa forma, você enviará facilmente a cotação contendo apenas o agregado de maneira rápida e eficiente no Power.
por Power CRM | set 28, 2023 | Cotação, FAQ
Para realizar a exclusão de um agregado de uma cotação, siga os passos descritos abaixo:
1º: Acesse o menu “Vendas”.
2º: Selecione a cotação de qual o agregado foi incluído.
3º: Navegue até o guia “Cotações”.
4º: Role a página até encontrar as informações do agregado e clique em “Editar”.
5º: Localize o botão “Excluir” e clique nele. Em seguida, confirme a ação selecionando a opção “Sim” para remover o agregado da cotação.
