Para que o contrato não seja enviado ao associado de forma automática por e-mail, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização; 3° Acesse a aba Configurações; 4º: Desabilite a permissão "Enviar contrato por...
Perguntas frequentes
Minha Empresa
Como retirar a permissão para permitir a troca de titularidade ao enviar veículos para o SGA?
Para retirar a permissão que permite a troca de titularidade ao enviar veículos para o SGA, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: No menu, selecione o submenu "Personalização". 3º: Dentro da área de personalização, vá para a aba...
Como retirar a permissão para esconder cota de participação da cotação?
Para retirar a permissão de esconder a cota de participação da cotação no Power CRM, siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Acesse o submenu "Personalização".3º: Navegue até a aba "Configurações".4º: Desabilite a permissão "Esconder cota de...
Como retirar a permissão para Bloquear checkout automático para o associado?
Para permitir que o seu associado possa efetuar o pagamento online ao fazer uma cotação pelo link de cotação no Power CRM, siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Acesse o submenu "Personalização".3º: Navegue até a aba "Configurações".4º:...
Como retirar a permissão para Bloquear a cotação automática para o associado?
Para que o seu associado visualize os planos oferecidos pela sua associação, será necessário que desabilite uma trava no sistema, nesse caso, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização; 3º: Acesse a aba...
Como retirar a permissão para Mostrar cálculo da cota de participação em reais na cotação e no contrato?
Para retirar a permissão para exibir o cálculo da cota de participação na cotação e no contrato, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Configurações 4º: Desabilite a permissão...
Como retirar a permissão para esconder o valor protegido da cotação?
Para retirar a permissão de esconder o valor protegido na cotação, siga o passo a passo abaixo: Acesse o menu "Minha Empresa". No menu, selecione o submenu "Personalização". Dentro da área de personalização, vá para a aba de "Configurações". Procure pela opção que se...
Como retirar a permissão para o usuário ignorar o fluxo de vistorias?
Para garantir que o usuário não consiga ignorar o fluxo de vistorias, é necessário revogar a permissão. Siga as etapas a seguir para realizar essa ação: Primeira situação: verificar o grupo de permissão ao qual o usuário está vinculado: 1º: Acesse o menu "Minha...
Como retirar a permissão para o usuário receber cotação através da distribuição de lista?
Para que o usuário não receba cotação através da distribuição de lista é necessário retirar a permissão. Para retirar a permissão, você deve: 1:° Acessar o menu Minha Empresa 2°: Acessar o submenu Usuários 3°: Pesquisar pelo nome do usuário 4°: Clicar no lápis para...
Como retirar a permissão para o usuário atender cotações sem consultor e cooperativa?
Para evitar que o usuário possa atender cotações provenientes do site sem uma cooperativa vinculada ou sem um consultor responsável, é necessário remover a permissão correspondente. Para fazer isso, o usuário deve estar associado a um grupo de permissões que tenha...
Como retirar a permissão para o usuário atender cotações sem consultor?
Para impedir que o usuário atenda cotações sem um consultor, é necessário remover a permissão correspondente. e para isso, ele precisa estar vinculado a um grupo de permissão que não tenha essa permissão ativa. Primeira situação que precisa ser verificada, qual o...
Como definir a aba padrão que será mostrada ao abrir a cotação?
Para definir a aba padrão que será exibida ao abrir a cotação na pipeline, siga as instruções abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Usuários". 3º: Realize uma pesquisa pelo usuário desejado. 4º: Ao lado do nome do usuário, clique no ícone...
Como incluir um implemento na cotação?
É possível adicionar um implemento na cotação do Power CRM, seguindo as etapas abaixo: 1º:Acesse o menu "Minha Empresa". 2º:Acesse o submenu "Implementos". 3º:Clique em "Adicionar Implementos". 4º:Preencha o nome para o implemento e clique em "Salvar". Você também...
Como retornar, reprovar ou aprovar uma vistoria no Power?
Para que o usuário consiga aprovar, reprovar ou retornar uma vistoria no Power, ele precisa ter a permissão “Acessar funil de vistorias”. Tendo a permissão, basta seguir o passo a passo abaixo: 1:° Acesse o menu Vendas 2°: Clique na cotação 3°: Clique na aba vistoria...
Como resolver o erro de sincronismo “ A cota de código X não pertence a regional selecionada”?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar "A cota de código X não pertence a regional selecionada”, basta seguir o passo a passo abaixo: - Verificar no SGA qual regional o cadastro está vinculado: 1°: Acesse o SGA 2°: Acesse o menu associado 3°: Acesse o...
Como alterar a assinatura do responsável no contrato?
Para substituir a assinatura do responsável no contrato, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Contrato 3°: No campo Assinatura digitalizada você clica em "Substituir" para poder anexar o novo arquivo da assinatura...
Como criar uma atividade em uma cotação?
É possível agendar Atividades dentro do de uma cotação, para que você possa organizar suas tarefas para com seu associado. Para isso, você vai precisar: 1°: Acesse o meu Vendas 2°: Abra a cotação desejada 3° Na aba Atividades, você vai definir quem é o...
Como modificar as atividades agendadas?
No menu Atividades você pode visualizar as atividades que você agendou para cada cotação. 1°: Acesse o menu Atividades 2°: Selecione a Atividade que você deseja modificar. 3°: Feito isso, você pode alterar os dados pré configurados, bem como adicionar alguma tarefa...
Como resolver o erro de sincronismo ” O campo PLACA do objeto veículo é inválido, Verifique o formato :AAA-9999, AAA9999″?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “ O campo PLACA do objeto veículo é inválido, verifique o formato :AAA-9999, AAA9999” é porque a placa foi digitada incorretamente na cotação. Durante o cadastro dos dados do veículo alguns campos como o da placa tem...
Como retirar a permissão para o usuário não aplicar depreciação para o veículo na cotação?
Para retirar a permissão de um usuário para aplicar depreciação em um veículo, siga estes passos: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa". 2°: No submenu "Usuários", pesquise pelo nome do usuário que deseja editar. 3°: Clique no ícone de edição (lápis) para acessar as...
Como retirar a permissão para o usuário não inserir afiliado na cotação?
Para que o usuário não consiga inserir afiliado na cotação é necessário retirar a permissão. Para retirar a permissão, você deve: 1:° Acessar o menu Minha Empresa;2°: Acessar o submenu Usuários;3°: Pesquisar pelo nome do usuário;4°: Clicar no lápis para editar as...
Como retirar a permissão para que um usuário não aprove as vistorias no Power?
Para que o usuário não consiga aprovar vistorias, é necessário retirar a permissão, e para isso, ele precisa estar vinculado a um grupo de permissão que não tenha essa permissão ativa. Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo de permissão que o...
Como definir de quais estados a empresa receberá cotações?
1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Empresa/Sede 3º: Escolha os estados que serão atendidos 4º: Clique em salvar https://youtu.be/JJx0y8E2yg0
Como alterar as informações da Empresa?
1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Empresa/Sede 3º: Neste submenu você consegue editar as informações da empresa como: nome da empresa, CNPJ, razão social, telefone, e-mail e endereço. 4º: Preencha as informações e clique em salvar
Como deletar um formulário?
1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Formulários 3º: Encontre o formulário que você deseja deletar4º: Clique no lápis ao lado do formulário5º: Clique em Deletar
Como criar um formulário?
1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Formulários 3º: Clique no botão “Adicionar”4º: Preencha o nome do formulário, título e descrição que vai aparecer na página5º: Escolha os campos que serão preenchidos pelo lead6º: Escolha a origem que será vinculada...
Como visualizar as afiliações de um afiliado?
1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: Procure pelo nome do afiliado 4º: Clique no “olho” que se encontra ao lado do nome do afiliado para visualizar as afiliações
Como pausar a distribuição de uma lista que foi importada para o sistema?
Você pode pausar a distribuição de listas no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Importar Lista 3º: Encontre a lista que você precisa pausar a distribuição 4º: Clique no botão “Pausar” ao lado da lista...
Como cancelar a distribuição de uma lista que foi importada para o sistema?
Você pode cancelar a distribuição de listas no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Importar Lista 3º: Encontre a lista que você precisa cancelar a distribuição 4º: Clique no botão “Cancelar” ao lado da...
Como forçar a distribuição de uma lista que foi importada para o sistema?
Você pode forçar a distribuição de listas no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Importar Lista 3º: Encontre a lista que você precisa forçar distribuição 4º: Clique no botão “Distribuir” ao lado da lista...
Como faço para filtrar cotações pelo status da atividade, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado 4°: Escolha qual o status da atividade que deseja visualizar as cotações5º: Aplique o filtro
Como faço para filtrar cotações pelo status da vistoria, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado 4°: Escolha qual o status de vistoria que deseja visualizar as cotações5º: Aplique o filtro
Como visualizar somente cotações que foram aceitas, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Selecione a opção “Mostrar apenas cartões aceitos”5º: Aplique o filtro
Como visualizar somente cotações expiradas, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Selecione a opção “Mostrar apenas cartões expirados”5º: Aplique o filtro https://youtu.be/oJbPIfUEcXU
Como visualizar somente cotações com rastreador obrigatório, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Selecione a opção “Instalação de Rastreador”5º: Aplique o filtro
Como visualizar somente cotações com boleto pendente de pagamento, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Selecione a opção “Mostrar boletos gerados e não pagos”5º: Aplique o filtro
Como visualizar somente cotações com confirmação de pagamento, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Selecione a opção “Mostrar apenas cotações pagas”5º: Aplique o filtro
Como visualizar somente cotações que não estão sendo atendidas por um consultor, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Selecione a opção “Mostrar apenas cartões não atendidos”5º: Aplique o filtro
Como faço para ordenar cotações das mais antigas para as mais novas, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Selecione a opção “Ordernar cartões pelas mais antigas”5º: Aplique o filtro
Como faço para filtrar cotações pela TAG, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Escolha de qual TAG que deseja visualizar as cotações5º: Aplique o filtro
Como faço para filtrar cotações pela origem, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado4°: Escolha de qual origem que deseja visualizar as cotações5º: Aplique o filtro
Como faço para filtrar cotações pelo consultor, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado 4°: Escolha qual o(s) consultor(es) que deseja visualizar as cotações5º: Aplique o filtro https://youtu.be/PX_aHM6tw7U
Como faço para filtrar cotações pela cooperativa, no painel de vendas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Clique em Filtrar 3°: Selecione o período desejado 4°: Escolha qual a cooperativa que deseja visualizar as cotações5º: Aplique o filtro
Como configurar no Power para permitir o envio prévio do associado e veículo para o SGA/SGR em qualquer etapa do funil?
Para que o usuário consiga fazer o envio prévio do associado e veículo para o SGA/SRG em qualquer etapa do funil, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Configurações 4º: Habilite...
Como configurar no Power para bloquear a troca de titularidade para veículos que estão com a situação ativa ou negada no SGA?
Para que o sistema bloqueie a troca de titularidade para os veículos que estão na situação "Ativa" ou "Negada" no SGA, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Acesse o submenu "Personalização".3º: Acesse a aba "Configurações".4º:...
Como configurar no Power para permitir a troca de titularidade ao enviar veículos para o SGA?
Para que o sistema realize a troca de titularidade ao enviar o cadastro para o SGA, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: No menu, selecione o submenu "Personalização".3º: Dentro da área de personalização, vá para a aba de...
Como configurar para esconder o valor protegido da cotação?
Para esconder o valor protegido na cotação, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Configurações 4º: Habilite a permissão “Esconder valor protegido da cotação” 5°: Clique em...
Como colocar a obrigatoriedade do rastreador na tabela de preço?
Para que você consiga colocar a obrigatoriedade do rastreador na tabela de preço, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Tabelas de preços ; 3º: Acesse a tabela desejada; 4º: Clique na aba tabela; 5°: Clique...
Como atualizar o valor da adesão na tabela de preço?
Para que você consiga alterar o valor da adesão na tabela de preço, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Tabelas de preços ; 3º: Acesse a tabela desejada; 4º: Clique na aba tabela; 5°: Clique no lápis de...
Como alterar a nomenclatura Mensalidade na cotação no Power?
Para que você consiga alterar a nomenclatura Mensalidade que aparece na cotação, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização ; 3º: Acesse a aba Nomenclaturas; 4º: No campo “Mensalidade” coloque a frase que...