Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações:
1. Aprimoramento integração SGA:
Agora é possível reenviar informações de associados e veículos.
Adicionada a opção de reenvio de anexos, caso não tenham sido enviados durante o sincronismo.
Adicionada a opção de reenvio de documentos/envelopes do Power Sign, caso não tenham sido enviados durante o sincronismo.
Ao enviar o cadastro para o SGA, agora é possível selecionar a classificação do veículo.
2. Aprimoramento integração Visto:
Adicionada a opção de fazer upload de fotos após a realização da vistoria.
Ao abrir a foto, agora é exibido o texto de avaria.
3. Painel Financeiro:
Agora é exibida a data do reembolso e o link do comprovante de estorno para pagamentos realizados com cartão de crédito.
4. Afiliados:
O preenchimento do CPF ao cadastrar um afiliado agora é opcional.
Corrigido o problema da quebra do logo ao abrir o painel de afiliados.
5. Cotação (Associado):
Adicionado validador de CPF/CNPJ ao preencher as informações do associado.
6. Relatório:
Agora é possível selecionar usuários bloqueados (inativos) nos relatórios.
7. Consulta SGA:
As opções “Preencher campos vazios” e “Sobrescrever” estão funcionando corretamente.
8. Notificações:
Adicionado um contador de notificações na aba do navegador para mostrar as notificações do CRM que não foram lidas.
9. Mobile:
Feitas várias melhorias na responsividade do sistema.
10. Dados Bancários:
Adicionada a opção de buscar o nome do banco ao cadastrar os dados bancários.
11. Correções de bugs e otimizações foram implementadas para garantir um desempenho mais fluido e confiável em todas as aplicações.
Estas atualizações refletem nosso compromisso contínuo em fornecer um serviço de alta qualidade. Aproveite essas melhorias e continue a contar conosco para oferecer soluções inovadoras.
Para garantir efetividade no seu processo de cobrança, o Power CRM passou por uma atualização que vai permitir que você direcione os recebíveis da adesão separadamente, possibilitando que o seu associado pague a taxa de rastreamento, a taxa de adesão ou taxa administrativa separadamente, de acordo com a regra de negócio da associação.
Confira o vídeo a seguir e entenda como a novidade funciona na prática:
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a nossa equipe de suporte pelo (31) 3419-3100.
O Power CRM é uma ferramenta poderosa para automatizar processos, otimizar e garantir a escalabilidade na sua operação. Por isso, desenvolvemos um recurso para te ajudar a realizar ações em massa através do Power CRM.
Confira a seguir tudo o que você pode fazer através das ações em massa:
– Mesclar cotações: Junte várias cotações em uma para facilitar a tratativa do seu consultor;
– Arquivar cotações: Arquive várias cotações inativas no seu funil;
– Restaurar cotações: Restaure várias cotações que estavam arquivadas em massa;
– Adicionar tags: Adicione tags em massa para categorizar várias cotações com poucos cliques;
– Transferir cotações: Transfira cotações de um consultor para outro.
Para utilizar as ações em massa, confira o vídeo a seguir ou acompanhe o passo a passo:
1. Acesse a versão de visualização do funil em lista;
2. No campo de seleção, marque todas as cotações que deseja incluir na ação em massa. Lembre-se de utilizar os filtros disponíveis no Power CRM para facilitar a localização das suas cotações;
3. Clique em “Ações em massa” e escolha a ação que deseja realizar.
4. Preencha os campos necessários de acordo com a ação que deseja.
Prontinho, ações realizadas. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a nossa equipe de suporte pelo (31) 3419-3100.
Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações:
1. Envio de Cadastro:
Aprimorada a mensagem exibida durante o envio de troca de titularidade.
2. Fluxo do Contrato CRM:
Implementada uma trava para desabilitar contratos na Aba de Vistoria e no Menu Minha Empresa.
3. Checkout de Pagamento:
Agora é possível enviar separadamente a cobrança de adesão e rastreador.
Adicionado um botão para desconfirmar adesão e rastreador, quando confirmados manualmente.
Aprimorada a integração com os pagamentos.
4. Tabela de Preços:
Possibilidade de utilizar 3 casas decimais na tabela quando configurada como porcentagem.
5. Link da Cotação Pronta:
Agora, quando a cotação estiver na última coluna (Vendas Concretizadas), o associado com o link da cotação pronta não poderá incluir ou retirar opcionais.
6. Consulta SGA:
Ao consultar uma placa dentro da cotação no botão “Consulta SGA”, serão exibidas informações como Regional, Cooperativa, Voluntário, Situação Financeira e Blacklist.
7. Transferência em massa:
Ao transferir cotações em massa de um usuário, é possível selecionar mais de um usuário.
8. Envio de e-mail:
Implementada uma opção para desabilitar o envio de e-mails de confirmação de pagamento.
9. Painel Financeiro:
Melhorias realizadas no painel financeiro da Regional e Cooperativa.
10. Cotação:
Ao realizar consulta da placa ou digitar o chassi do veículo dentro da cotação, será validado se o chassi do veículo é brasileiro, importado ou inválido.
11. Ações em Massa:
Introduzimos a funcionalidade que permite a seleção de várias negociações para realizar ações em massa, tais como mesclar, transferência, arquivar, restaurar e aplicar tags.
12. Versão Mobile:
Aprimoramento no botão de filtrar.
13. Correções de bugs e otimizações foram implementadas para garantir um desempenho mais fluido e confiável em todas as aplicações.
Estas atualizações refletem nosso compromisso contínuo em fornecer um serviço de alta qualidade. Aproveite essas melhorias e continue a contar conosco para oferecer soluções inovadoras.
Estamos empolgados em compartilhar as mais recentes melhorias em nossa plataforma, projetadas para aprimorar significativamente sua experiência de uso. Confira as atualizações:
1. Recuperação de Senha:
Agora, é possível redefinir a senha ao clicar no botão “Esqueci minha senha”.
2. Personalização de Contrato e Envelope:
Implementada a capacidade de alterar o título do contrato mesmo após sua geração.
3. Cancelamento:
Ao cancelar um contrato ou envelope, é possível associar um motivo específico de cancelamento, o qual será enviado no e-mail do associado.
4. Renovação de Plano:
Adicionada a funcionalidade de renovar o plano diretamente dentro do sistema após o término do contrato.
5. Arquivamento:
Agora é possível arquivar documentos, envelopes e assinaturas que não serão mais utilizados.
6. Correções de bugs e otimizações foram implementadas para garantir um desempenho mais fluido e confiável em todas as aplicações.
Estas atualizações refletem nosso compromisso contínuo em fornecer um serviço de alta qualidade. Aproveite essas melhorias e continue a contar conosco para oferecer soluções inovadoras.
