Relatórios são ferramentas essenciais para a gestão da sua empresa. Uma visão do seu processo informada de dados contribui para a tomada de decisão e a implementação de melhorias no seu fluxo interno. No Power CRM, isso é levado muito a sério, e é por isso que as informações oferecidas ao gestor estão sempre passando por melhorias. Agora, o gestor poderá acessar o resumo de uso do sistema, em que terá uma série de informações relevantes sobre a utilização da ferramenta e terá uma visão geral de quais funcionalidades do Power CRM ainda podem ser melhor exploradas, garantindo assim o melhor aproveitamento possível da sua máquina de vendas.
Abaixo, você poderá visualizar o resumo na prática, que poderá ser acessado diretamente no menu Relatórios.
Em captações, você poderá perceber por quais meios tem captado mais leads para o seu funil de vendas.
Já em vendas, poderá visualizar quais foram os principais meios de pagamento utilizados para a concretização do pagamento da adesão.
Na parte de atividades, pode verificar o volume de utilização da ferramenta para organização.
Em vistorias, visualizar o volume de vistorias e em quais etapas se encontram.
Para finalizar, poderá conferir também como tem sido feitos os cadastros, se estão sendo enviados via integração com SGA ou manualmente.
Como ler esse relatório de uso?
Vamos supor que no seu resumo de uso, na parte de captações, você observe que muitas captações estão sendo realizadas pelos formulários e powerlinks, mas poucas por listas. Isso pode representar um meio potencial para aumentar as suas vendas através do Power CRM, utilizando sua lista de inativos do SGA, por exemplo, para explorar novos leads e gerar possíveis novas adesões.
Outra informação que pode ser verificada através do resumo de uso seria a possibilidade de explorar a função de atividades, por exemplo. A seção do cartão e o menu de atividades permitem que o usuário agende e acompanhe tarefas a serem realizadas, possibilitando uma melhor organização do dia a dia. Caso o seu resumo de uso mostre um baixo volume de atividades, pode representar uma má utilização ou até desconhecimento da funcionalidade, que pode ser bem útil na rotina dos seus consultores.
Entendeu como é muito importante que o resumo de uso esteja sempre no seu radar? Informação nunca é demais e pode oferecer insights importantes sobre o seu processo e sua utilização do sistema! Se ficar com alguma dúvida, já sabe, é só entrar em contato com a nossa equipe de suporte pelo whatsapp (31) 3419-3100.
Metas são uma forma incrível de motivar os seus vendedores e impulsionar os seus resultados. Com uma meta, o gestor pode estipular um objetivo comum para que toda a sua equipe de vendas trabalhe em harmonia e, em caso de sucesso, seja recompensada pelas suas entregas. Agora, o Power CRM possui uma novidade que irá facilitar que metas sejam estabelecidas e o desempenho dos seus vendedores no atingimento das mesmas seja acompanhado. Acompanhe o texto a seguir ou clique no video abaixo para entender melhor sobre essa novidade!
Como funciona?
Com o sistema de metas, o gestor poderá criar uma meta para sua equipe, vinculando usuários específicos às mesmas. Cada meta terá um período de duração e cada usuário pode ser vinculado a uma única meta, para facilitar o gerenciamento dos atingimentos desse vendedor. Uma vez vinculada uma meta a um usuário, será exibido no funil de vendas um contabilizador da porcentagem da meta que já foi atingida.
No entanto, caso uma meta esteja associada a mais de um usuário, por exemplo no caso de uma meta em equipe, o contabilizador irá exibir a porcentagem total de todas as vendas realizadas por todos os usuários vinculados. Por isso, caso deseje criar metas individuais, será necessário adicionar uma nova meta para cada um dos seus consultores.
Além disso, como o Power CRM é pensado para facilitar sua gestão e otimizar os seus processos, o gestor irá conseguir visualizar um relatório com os atingimentos das metas e quem foram os vendedores responsáveis pelos percentuais alcançados nas mesmas.
Como criar uma meta?
Para criar uma meta, acesse o Menu ferramentas e clique em “Metas”. Posteriormente, clique em adicionar uma meta e preencha os campos disponíveis. Você poderá adicionar um nome, período de validade daquela meta, o referencial métrico do sistema para contabilização da mesma e a quantidade de vendas para o atingimento da mesma. Além disso, poderá adicionar também qual será a recompensa caso a meta seja batida e quais serão os usuários vinculados a ela, ou seja, os vendedores que irão participar dessa meta para alcançar a recompensa estipulada.
Ficou com alguma dúvida sobre a funcionalidade? Entre em contato conosco pelo whatsapp (31) 3419-3100.
Um fluxo interno inteligente é aquele que garante a eficiência e a otimização de todos os seus processos. Para isso, é fundamental que seus sistemas conversem entre si para um rápido e fácil encaminhamento de informações, facilitando o trabalho da sua equipe. Isso é o que está por trás da nova atualização do Power CRM, em que a integração entre o Power CRM e o SGA está cada vez mais poderosa. Agora, será possível listar os produtos do SGA no Power CRM e pré selecioná-los antes de enviar um veículo para o SGA. Veja um exemplo abaixo:
Como funciona?
Após selecionar o tipo de veículo, categoria, cota e data de vencimento da mensalidade, o sistema irá realizar a busca de uma lista de produtos no SGA que correspondam a estes filtros. Além disso, para facilitar a seleção dos produtos e garantir que serão selecionados corretamente, assegurando que a informação certa irá chegar no seu SGA, o Power CRM irá listar também todos os produtos e opcionais que estão no plano escolhido.
Agora, basta você selecionar os produtos do SGA que correspondam ao plano escolhido que eles serão enviados para o SGA junto com o sincronismo do veículo.
Caso você sinta falta de algum produto na lista de produtos encontrados no SGA, você deve verificar as configurações deste produto no SGA para que elas correspondam ao tipo de veículo, categoria e cota desejados.
OBS. Ainda é possível fazer o sincronismo do veículo sem enviar produtos.
Essa melhoria irá otimizar o seu processo e facilitar ainda mais o trabalho da sua equipe de cadastro!
Webhook é um recurso usado para que um sistema (no caso o PowerCRM) se comunique com outros sistemas, fornecendo dados em tempo real sempre que um evento acontecer. Desta forma os dois sistemas realizam troca de informações sem que nenhuma ação externa precise ser realizada.
Hoje nossa webhook está configurada para enviar informações sempre que os eventos abaixo acontecerem:
Status da Negociação
Movido para a última coluna
Cotação Recebida
Em negociação
Vistoria
Liberada para cadastro
Venda concretizada
Cartão arquivado
Cartão restaurado
Enviado para o SGA
Status da Cotação
Enviado para o SGA
Cotação criada
Status da Vistoria
Vistoria liberada
Vistoria realizada
Vistoria aprovada
Vistoria reprovada
Vistoria retornada
Status de Pagamento
Boleto gerado
Boleto pago
Boleto vencido
Confirmação de recebimento em dinheiro
Pagamento no cartão
Como utilizar
Você precisa criar um endpoint em seu sistema Você pode usar token ou não
No campo negociationCode nós enviamos o código da negociação No campo quotationCode nós enviamos o código da cotação No campo status nós enviamos os eventos listados acima No campo hash nós enviamos um hash (opcional) que pode ser cadastrado no momento da criação da cotação
No PowerCRM, vá até o menu Minha Empresa > Integrações > Power Webhook
Clique no botão para adicionar uma webhook
Você pode cadastrar uma webhook para cada evento mencionado acima no inicio deste post.
Para cada webhook você precisa passar as seguintes informações:
Título do webhook URL Token (opcional) Tipo Status
OBS. Lembrando que na url é necessário enviar http:// e a sua url, o nosso webhook também atende urls com https://
ATENÇÃO: O webhook será desativado caso o Power receba qualquer retorno de erro na integração.
A documentação de API do Power CRM já está disponível! Agora, será possível que a sua associação crie e altere os formulários de cotação para captação de leads que podem ser hospedados no site da associação. Essa documentação pode ser acessada com facilidade e permite que sua equipe de desenvolvedores realize ajustes na forma em que as informações serão solicitadas ao seu lead de acordo com a demanda da associação.
Como localizar essa documentação?
– Realize o login no Power CRM
– Acesse o menu “Minha empresa”
– Clique em “Integrações” e, posteriormente, “Power API”
– Clique em “Adicionar” para gerar um token
– Na seção de adição de integração, adicione o título da integração e clique em gerar token. Uma vez gerado, copie o token e clique em salvar
– Acesse o link indicado para consulta de API
– A plataforma será aberta para visualização da API. Clique em “Try it!” e utilize o token gerado anteriormente para ativar a integração e liberar as informações de API.
Prontinho! A plataforma oferece uma leitura facilitada de todos os dados de API do Power CRM para utilização no seu site.
Quais documentações estão disponíveis no momento?
– Cadastro de cotação
– Alterar cotação
– APIs de consulta
Novas informações e documentações serão adicionadas ao longo do tempo. Por isso, fique de olho no nosso blog de novidades!
Ficou com alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte!
