Documentação de API do Power CRM

Documentação de API do Power CRM

A documentação de API do Power CRM já está disponível! Agora, será possível que a sua associação crie e altere os formulários de cotação para captação de leads que podem ser hospedados no site da associação. Essa documentação pode ser acessada com facilidade e permite que sua equipe de desenvolvedores realize ajustes na forma em que as informações serão solicitadas ao seu lead de acordo com a demanda da associação.

Como localizar essa documentação?

– Realize o login no Power CRM

– Acesse o menu “Minha empresa”

– Clique em “Integrações” e, posteriormente, “Power API”

– Clique em “Adicionar” para gerar um token

– Na seção de adição de integração, adicione o título da integração e clique em gerar token. Uma vez gerado, copie o token e clique em salvar

– Acesse o link indicado para consulta de API

– A plataforma Swagger será aberta para visualização da API. Clique em “Authorize” e utilize o token gerado anteriormente para ativar a integração e liberar as informações de API.

Prontinho! A plataforma Swagger oferece uma leitura facilitada de todos os dados de API do Power CRM para utilização no seu site.

Quais documentações estão disponíveis no momento?

– Cadastro de cotação

– Alterar cotação

– APIs de consulta

Novas informações e documentações serão adicionadas ao longo do tempo. Por isso, fique de olho no nosso blog de novidades!

Ficou com alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte!

Integração com o SGR

Integração com o SGR

Mais novidades chegando! Para facilitar o fluxo de envio de informações da sua associação, desenvolvemos uma integração com o Sistema de Gerenciamento de Rastreadores (SGR). Agora, será mais simples, fácil e rápido encaminhar as informações do seu cliente e veículo para cadastro no SGR.

Como a integração funciona na prática?

No card da negociação, além das abas de dados e vistoria, será disponibilizada a aba “SGR”. Nesse campo, será possível exportar os dados do associado para o SGR. Esses dados chegarão no seu SGR nas abas clientes e veículos.

Isso é a otimização de processos e estruturação de fluxos que só um CRM especializado nos mercados de rastreamento e proteção veicular, como o Power CRM, garante!

Como faço para integrar?

Primeiro, será necessário acessar o seu SGR e criar um usuário e senha que serão responsáveis pelo vínculo entre os sistemas, e gerar um token dentro do sistema. Caso tenha dúvidas sobre esse processo de geração de token, entre em contato com a equipe de suporte.

Uma vez adquirido o token de integração, entre em contato com o suporte Power CRM e solicite a habilitação da integração. Após realizado esse processo, a aba SGR já estará disponível no cartão do lead e o fluxo de encaminhamento de informações já pode ser realizado.

Ficou com alguma dúvida sobre esse processo? Nossa equipe de suporte está à disposição para auxiliar!

Aceite de proposta

Aceite de proposta

O envio de cotações profissionais para o seu futuro associado, junto das funções de comparativo de planos e contratação online, são alguns dos principais destaques do Power CRM. Esses processos passaram por melhorias para garantir uma melhor gestão de informações e controle sobre a venda para a associação.

O que mudou?

Agora, todas as cotações que forem enviadas para o lead precisarão ser aceitas. Esse aceite pode ser feito tanto pelo lead manualmente, uma vez recebida a proposta, ou pelo próprio consultor, após contato e expressão de interesse do seu futuro associado. No primeiro caso, ao receber uma proposta de cotação, o lead irá visualizar a opção de “Aceitar proposta”. O aceite será registrado no Power CRM no mesmo momento, assim, sua equipe de vendas terá uma confirmação sobre o interesse do seu lead naquela proposta desde o momento em que ele a recebeu.

Como a proposta foi enviada pelo seu consultor, ele terá a opção de cancelar aquela cotação a qualquer momento, garantindo o controle do mesmo sobre o fluxo. No entanto, o associado não poderá cancelar o aceite realizado sobre uma proposta de cotação que recebeu. Caso as cotações não forem aceitas, o link pode expirar, fazendo com que aquela cotação perca a validade. Tal expiração da cotação resguarda a associação em casos de alteração em preços, uma vez que uma proposta não poderá ser enviada ou visualizada após o prazo pré-definido pela associação nas configurações do Power CRM. Além disso, todo o controle e autonomia sobre as cotações será mantido, de forma que, uma cotação expirada pode ser reativada pelo gestor ou consultor.

E como fica a contratação online nesse novo fluxo?

Após clicar em “Aceitar proposta” será exibida a opção de realizar a contratação online de um plano. Ao clicar em contratar online, será exibida a tela para realização do pagamento.

Como funciona  o aceite no caso do envio da proposta de cotação por PDF?

No caso da cotação enviada enquanto arquivo PDF, o próprio consultor precisará realizar o aceite no Power CRM após a expressão de interesse do futuro associado pela proposta.

Para visualizar o funcionamento dessa novidade na prática, assista ao video abaixo!

Ficou com alguma dúvida sobre a novidade? Entre em contato com nossa equipe de suporte! Estamos à disposição para auxiliar.

Pipeline em listas

Pipeline em listas

O Power CRM sempre passa por alterações com o objetivo de tornar a usabilidade do sistema cada vez melhor, levando sempre em consideração as diferentes formas de trabalho das associações. Por isso, desenvolvemos uma nova forma de visualização do funil de vendas, que irá permitir que os leads sejam lidos sob a forma de listas conforme o print abaixo:

Essa forma de visualização pode ser alterada a qualquer momento. Basta clicar nos campos abaixo, localizados logo ao lado dos filtros, para mudar a forma de visualizar sua pipeline.

Quer entender mais sobre a funcionalidade? Acesse o vídeo abaixo!

Grupos de tags

Grupos de tags

Chegaram novas funcionalidades para ajudar a sua associação a potencializar ainda mais os seus resultados com o uso do Power CRM! Dessa vez, a novidade vai revolucionar a sua organização e gestão do seu funil de vendas, são os grupos de tags. E para entender como, acesse o vídeo abaixo ou tire todas as suas dúvidas a partir da leitura deste artigo!

Mas o que são essas tags?

Basicamente, as tags servem como etiquetas personalizadas que irão te ajudar a identificar uma informação específica para cada cartão (ou seja, para cada lead). Pode ser usada, por exemplo, para criar perfis de associados, identificar tipo de venda, objeções, temperatura do lead….

E quais tags posso usar?

Todas as tags que desejar! A criação dessas etiquetas se dá de forma autônoma e personalizada, de modo que caso tenha qualquer demanda de organização dentro do seu fluxo, uma tag poderá te ajudar e facilitar o seu dia a dia no uso do sistema.

Entendendo na prática como incorporar as tags no meu dia a dia…

Vamos supor que você precisa organizar seus leads a partir de suas principais objeções apresentadas no momento da venda, e precisa de uma forma de metrificar e fazer a leitura dessa informação através de filtros para criar estratégias e ações direcionadas para remediar essas objeções e aumentar suas vendas. Nesse cenário, você poderia criar um grupo de tag chamado “Objeções”. Dentro desse grupo, poderiam ser incluídas, por exemplo, as tags “Preço”, “Serviço não atendido”, “Concorrente”, dentre outras. Assim, sempre que o seu consultor estiver atuando em uma venda e identificar uma dessas objeções, pode marcar naquele cartão que o lead está apresentando esse revés, facilitando a construção e implementação de ações nesse sentido. Essa organização das tags em grupo irá lhe ajudar a manter o seu fluxo sempre organizado!

Além disso, as tags estão ainda incorporadas a outras ferramentas já existentes no Power, como os filtros e os relatórios. Caso queira visualizar em seu fluxo somente leads que estão com uma tag específica (ex: visualizar somente leads com objeções) basta filtrar para que sejam exibidos somente os cartões marcados com essa tag. Em relação aos relatórios, basta acessar o seu menu de relatórios para visualizar as métricas em relação a cada grupo de tag e a proporção de tags dentre as marcações em grupo.

Mas como faço para criar essas tags?

– Faça login no Power CRM e clique no menu Ferramentas

– No menu lateral, clique em Grupo de tags

– Para criar um novo grupo de tags, clique em adicionar

– Crie seu novo grupo definindo:

                Categoria (Ex: Temperatura do lead)

                Tags (Ex: frio, morno, quente)

Depois é só clicar em SALVAR!

Suas tags estão criadas e podem ser adicionadas nos cartões. Não sabe como adicioná-las? Siga o passo a passo abaixo:

– No menu “Vendas”, clique sobre o cartão

– Localize à direita a seção “Tags” e clique em adicionar

Pronto, agora é só escolher as tags que deseja adicionar ao cartão!

E como posso localizar os cartões que estão com as tags?

Para comportar as tags, a pipeline do Power CRM passou por alguns ajustes com a alteração do layout do cartão do lead. Agora, as tags poderão ser visualizadas no próprio funil, sem a necessidade de abrir o cartão para visualizá-las.

Além disso, para garantir seu controle e a melhor gestão possível das informações, os filtros estão disponíveis para melhor visualização das tags. Para visualizar somente os cartões que estejam com um tipo de tag marcada, acesse o filtro e selecione as tags que deseja localizar, conforme os prints abaixo

Caso fique com alguma dúvida sobre a nova funcionalidade ou como ela pode te auxiliar, entre em contato com a nossa equipe de suporte!