Pipeline em listas

Pipeline em listas

O Power CRM sempre passa por alterações com o objetivo de tornar a usabilidade do sistema cada vez melhor, levando sempre em consideração as diferentes formas de trabalho das associações. Por isso, desenvolvemos uma nova forma de visualização do funil de vendas, que irá permitir que os leads sejam lidos sob a forma de listas conforme o print abaixo:

Essa forma de visualização pode ser alterada a qualquer momento. Basta clicar nos campos abaixo, localizados logo ao lado dos filtros, para mudar a forma de visualizar sua pipeline.

Grupos de tags

Grupos de tags

Chegaram novas funcionalidades para ajudar a sua associação a potencializar ainda mais os seus resultados com o uso do Power CRM! Dessa vez, a novidade vai revolucionar a sua organização e gestão do seu funil de vendas, são os grupos de tags.

Mas o que são essas tags?

Basicamente, as tags servem como etiquetas personalizadas que irão te ajudar a identificar uma informação específica para cada cartão (ou seja, para cada lead). Pode ser usada, por exemplo, para criar perfis de associados, identificar tipo de venda, objeções, temperatura do lead….

E quais tags posso usar?

Todas as tags que desejar! A criação dessas etiquetas se dá de forma autônoma e personalizada, de modo que caso tenha qualquer demanda de organização dentro do seu fluxo, uma tag poderá te ajudar e facilitar o seu dia a dia no uso do sistema.

Entendendo na prática como incorporar as tags no meu dia a dia…

Vamos supor que você precisa organizar seus leads a partir de suas principais objeções apresentadas no momento da venda, e precisa de uma forma de metrificar e fazer a leitura dessa informação através de filtros para criar estratégias e ações direcionadas para remediar essas objeções e aumentar suas vendas. Nesse cenário, você poderia criar um grupo de tag chamado “Objeções”. Dentro desse grupo, poderiam ser incluídas, por exemplo, as tags “Preço”, “Serviço não atendido”, “Concorrente”, dentre outras. Assim, sempre que o seu consultor estiver atuando em uma venda e identificar uma dessas objeções, pode marcar naquele cartão que o lead está apresentando esse revés, facilitando a construção e implementação de ações nesse sentido. Essa organização das tags em grupo irá lhe ajudar a manter o seu fluxo sempre organizado!

Além disso, as tags estão ainda incorporadas a outras ferramentas já existentes no Power, como os filtros e os relatórios. Caso queira visualizar em seu fluxo somente leads que estão com uma tag específica (ex: visualizar somente leads com objeções) basta filtrar para que sejam exibidos somente os cartões marcados com essa tag. Em relação aos relatórios, basta acessar o seu menu de relatórios para visualizar as métricas em relação a cada grupo de tag e a proporção de tags dentre as marcações em grupo.

Mas como faço para criar essas tags?

– Faça login no Power CRM e clique no menu Ferramentas

– No menu lateral, clique em Grupo de tags

– Para criar um novo grupo de tags, clique em adicionar

– Crie seu novo grupo definindo:

                Categoria (Ex: Temperatura do lead)

                Tags (Ex: frio, morno, quente)

Depois é só clicar em SALVAR!

Suas tags estão criadas e podem ser adicionadas nos cartões. Não sabe como adicioná-las? Siga o passo a passo abaixo:

– No menu “Vendas”, clique sobre o cartão

– Localize à direita a seção “Tags” e clique em adicionar

Pronto, agora é só escolher as tags que deseja adicionar ao cartão!

E como posso localizar os cartões que estão com as tags?

Para comportar as tags, a pipeline do Power CRM passou por alguns ajustes com a alteração do layout do cartão do lead. Agora, as tags poderão ser visualizadas no próprio funil, sem a necessidade de abrir o cartão para visualizá-las.

Além disso, para garantir seu controle e a melhor gestão possível das informações, os filtros estão disponíveis para melhor visualização das tags. Para visualizar somente os cartões que estejam com um tipo de tag marcada, acesse o filtro e selecione as tags que deseja localizar, conforme os prints abaixo

Caso fique com alguma dúvida sobre a nova funcionalidade ou como ela pode te auxiliar, entre em contato com a nossa equipe de suporte!

Histórico da negociação

Histórico da negociação

Mais novidade chegando! Na Power CRM entendemos que, assim como ferramentas de captação de leads e potencialização de vendas são importantes, o controle e a gestão são igualmente essenciais para o melhor desempenho possível com o sistema, principalmente por estarem conectados. Esse é o pensamento por trás da nova melhoria disponibilizada em relação ao histórico do cartão.

Cada cartão possui, dentro da aba principal (atividades), um histórico com todas as ações que foram realizadas nele. Ou seja, toda vez que um usuário específico movimentar aquele cartão de qualquer forma, seja adicionando uma informação, selecionando um plano, enviando o plano para o lead ou dando algum desconto, será registrado nesse campo quem fez, o que foi feito e quando foi feito. Desse modo, cria-se um banco de dados que permite o gerenciamento e acompanhamento de cada lead e cada ação feita pelo seu vendedor.

Onde encontro esse histórico?

Você irá localizar esse histórico logo ao clicar no cartão, abaixando a tela na aba de atividades.

Formulários dinâmicos

Formulários dinâmicos

O Power CRM é um sistema inteligente e prático que facilita todos os seus processos, seja na parte de gestão, vendas ou cadastro. Com isso, está sempre passando por melhorias para aperfeiçoar o seu fluxo e permitir que os gestores se tornem cada vez mais independentes na configuração e gestão das ferramentas incríveis que são disponibilizadas. Esse é o caso da nova funcionalidade disponível no Power CRM, a criação de formulários dinâmicos pela própria associação.

Você com certeza já sabe que o Power CRM disponibiliza um formulário de cotação que pode ser hospedado no site da associação. Esse formulário capta os seus novos leads para que sejam tratados e negociados dentro do seu funil de vendas. Agora, será possível que você, usuário do Power CRM, gere diretamente dentro do Power e com facilidade quantos formulários desejar, podendo ainda definir exatamente quais informações irá solicitar de seu futuro associado. Assim, é mais simples e mais rápido para que você gere a informação necessária para o seu desenvolvedor e possa colocar em prática imediatamente todos os meios de captação que são oferecidos pela plataforma.

Além disso, para facilitar a captação dos leads e contribuir para a diversidade de campanhas realizadas pela associação, esse formulário será gerado não apenas como código para hospedagem no site mas também em formato de link, que pode ser veiculado individualmente ou utilizado na criação de um powerlink para sua associação.

Mas como isso funciona na prática e como faço para gerar o meu primeiro formulário?

  1. Faça login no Power CRM e clique no menu Ferramenta;

2. No menu lateral, clique em Formulário e, posteriormente, clique em Adicionar para criar um novo formulário;

3. Agora, é só definir as configurações do seu formulário. Abaixo, você terá uma explicação do que se trata cada configuração:

  • Nome do formulário: nome para identificação do formulário (importante pois agora você pode gerar múltiplos formulários)
  • Redirecionar para: para onde seu lead será direcionado após ele preencher o formulário (ex: página de agradecimento informando que será feito contato ou outra página do site)
  • Etapa do funil: para qual etapa do seu funil do power esse lead será enviado

  • Título e descrição: título e descrição do seu formulário que serão exibidos para o seu lead
  • Link da página: link para direcionamento ao formulário
  • Campos: quais informações serão solicitadas para o seu lead no formulário
  • Origem: qual a origem desse lead (importante para geração de relatório)
  • 4. Uma vez definidas as configurações, basta clicar em SALVAR e o código do seu formulário será gerado!

    Formulário criado! Agora é só adicionar no seu site, divulgar o link do mesmo ou criar um powerlink com o URL do mesmo.

    Mas, e se você quiser montar um formulário dinâmico padrão que levará o lead para o fluxo de contratação online disponibilizado pelo Power?

    Nesse caso, você precisará configurar o seu formulário da seguinte forma:

    – Deixe o campo de “URL de direcionamento” em branco

    – Marque todos os campos que serão solicitados para o lead (ex: Nome, telefone, e-mail…)

    Prontinho!

    Viu? É bem simples e prático! Mas, caso ainda fique com alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe de suporte. Ela está sempre à disposição para auxiliar!