Para que você consiga alterar a nomenclatura Adesão que aparece na cotação, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização ; 3º: Acesse a aba Nomenclaturas; 4º: No campo “Adesão” coloque a frase que deseja; 5°:...
Perguntas frequentes
FAQ
Como alterar a nomenclatura Rastreador na cotação no Power?
Para alterar a nomenclatura "Rastreador" no Power, siga estas etapas simples: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa". 2°: Selecione o submenu "Personalização". 3°: Vá para a aba "Nomenclaturas". 4°: No campo referente ao "Rastreador", insira a...
Como alterar a nomenclatura do texto cotação no Power?
Para alterar a nomenclatura do texto "cotação" no Power, siga estas etapas simples: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa". 2°: Selecione o submenu "Personalização". 3°: Navegue até a aba "Nomenclaturas". 4°: No campo "Texto cotação", insira o novo...
Como alterar a nomenclatura do texto confirmação de pagamento no Power?
Para que você consiga alterar a nomenclatura do texto confirmação de pagamento, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Personalização". 3º: Navegue até a aba "Nomenclaturas". 4º: No campo "Texto de confirmação de...
Como alterar a nomenclatura do texto checkout no Power?
Para alterar a nomenclatura do texto "checkout", siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Navegue até o submenu "Personalização". 3º: Selecione a aba "Nomenclaturas". 4º: No campo "Texto checkout", insira o texto desejado. 5º: Clique em "Salvar...
Como inserir arquivos no Power e enviar para o SGA?
Você pode anexar arquivos no Power e enviar para o seu SGA. Para isso, o arquivo precisa ser em formatos png, jpg e pdf e o tamanho é até 4mb. Você pode anexar até 5 arquivos, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a Cotação 3°: Acesse a aba...
Como o consultor tem acesso ao Powerlinks para captação de afiliados no Power?
Para ter acesso ao seu Powerlink ou QRCode para cadastros de afiliados no Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Clique no menu "Minha Conta" 2º: Selecione o submenu "Powerlinks" 3º: Encontre o campo "Captação de afiliados" e copie o Powerlink ou QRCode...
Como o consultor visualiza seus afiliados cadastrados no Power?
1º: Acesse o menu "Minha conta" no painel de controle do Power CRM 2º: Selecione o submenu "Meus afiliados" 3º: Você será redirecionado para o painel de afiliados, onde poderá visualizar todos os afiliados ativos, pendentes, recusados ou bloqueados associados à sua...
Como retirar a permissão para conseguir realizar o sincronismo de um cadastro do Power CRM para o SGA?
Para desabilitar a permissão de sincronização de um cadastro do Power CRM para o SGA, siga as etapas a seguir: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa".2°: Selecione o submenu "Usuários".3°: Pesquise o nome do usuário em questão.4°: Clique no ícone de edição (representado...
Como retirar a permissão para conseguir mover uma cotação manualmente para última coluna do funil de vendas?
Para que o usuário não possa mover uma cotação manualmente para a última coluna do funil de vendas, é necessário retirar a permissão. Siga as seguintes etapas para realizar essa retirada: Primeiro, verifique em qual grupo de permissão o usuário está vinculado: 1º:...
Como retirar a permissão para acessar o menu Ferramentas?
Para que o usuário não consiga acessar o menu Ferramentas é necessário retirar a permissão. Para retirar a permissão, você deve: Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo de permissão que o usuário está vinculado: 1°: Acessar o menu Minha Empresa;2°:...
Como desabilitar a funcionalidade de implementos?
É possível desativar a funcionalidade de implementos no Power CRM seguindo as etapas abaixo: 1º :Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Acesse o submenu "Personalização". 3º: Acesse a aba "Configurações". 4º: Desmarque a opção "Habilitar opção de incluir implementos na...
Como retirar a permissão para o usuário não acessar o menu Relatórios?
Para retirar a permissão de acesso ao menu "Relatórios" para um usuário, siga o passo a passo abaixo: Verifique o grupo de permissão ao qual o usuário está vinculado: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa". 2°: Acesse o submenu "Usuários". 3°: Pesquise pelo nome do...
Como retirar a permissão para o usuário não acessar o menu Financeiro?
Para que o usuário não consiga acessar o menu Financeiro é necessário retirar a permissão. Para retirar a permissão, você deve: Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo de permissão que o usuário está vinculado: 1:° Acessar o menu Minha Empresa;2°:...
Como retirar a permissão para o usuário não acessar o menu Minha Empresa?
Para que o usuário não consiga acessar o menu Minha Empresa é necessário retirar a permissão. Para retirar a permissão, você deve: Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo de permissão que o usuário está vinculado: 1:° Acessar o menu Minha...
Como retirar a permissão para o usuário não transferir uma cotação para outro usuário?
Para impedir que um usuário transfira uma cotação para outro usuário, é necessário remover a permissão correspondente. Siga as etapas abaixo para retirar essa permissão: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa".2°: Selecione o submenu "Usuários".3°: Pesquise pelo nome do...
Como retirar a permissão para o usuário não alterar o valor protegido do veículo na cotação?
Para que o usuário não consiga alterar o valor protegido do veículo na cotação é necessário retirar a permissão. Para isso, é necessário seguir o passo a passo abaixo: Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo de permissão que o usuário está...
Como retirar a permissão para o usuário não aplicar desconto no valor da taxa de instalação do rastreador?
Para que o usuário não consiga aplicar desconto no valor da taxa de instalação de rastreador é necessário retirar a permissão. Para isso, é necessário seguir o passo a passo abaixo: Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo de permissão que o usuário...
Como retirar a permissão para o usuário não aplicar desconto no valor da cota de participação?
Para evitar que o usuário possa aplicar descontos no valor da cota de participação, é necessário remover a permissão correspondente. Siga o passo a passo abaixo: Primeiro, verifique em qual grupo de permissões o usuário está vinculado: 1°: Acesse o menu "Minha...
Como retirar a permissão para o usuário não aplicar desconto no valor do plano?
Para que o usuário não consiga aplicar desconto no valor do plano é necessário retirar a permissão. Para isso, é necessário seguir o passo a passo abaixo: Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo de permissão que o usuário está vinculado: 1:° Acessar...
Como liberar permissão para o usuário inserir afiliado na cotação?
Para que o usuário consiga inserir afiliado na cotação é necessário que ele tenha permissão. Para conceder a permissão, você deve: 1:° Acessar o menu Minha Empresa 2°: Acessar o submenu Usuários 3°: Pesquisar pelo nome do usuário 4°: Clicar no lápis para editar as...
Como liberar permissão para o usuário receber cotação através da distribuição de lista?
Para que o usuário receba cotação através da distribuição de lista é necessário que ele tenha permissão. Para conceder a permissão, você deve: 1:° Acessar o menu Minha Empresa 2°: Acessar o submenu Usuários 3°: Pesquisar pelo nome do usuário 4°: Clicar no lápis para...
Como liberar a permissão para o usuário atender cotações sem consultor e cooperativa?
Para que o usuário consiga atender cotações que chegam do site sem cooperativa vinculada e não tenham um consultor responsável é necessário que ele tenha permissão, e para isso, ele precisa estar vinculado a um grupo de permissão que tenha essa permissão ativa....
Como liberar a permissão para o usuário atender cotações sem consultor?
Para que o usuário possa atender cotações sem um consultor, é necessário que ele tenha a permissão adequada. Siga as etapas a seguir para conceder essa permissão: Primeiro, verifique em qual grupo de permissão o usuário está vinculado: 1º: Acesse o menu Minha Empresa....
Como liberar a permissão para o usuário aplicar depreciação para o veículo na cotação?
Para liberar a permissão para o usuário aplicar depreciação para o veículo, basta seguir o passo a passo abaixo: 1:° Acessar o menu Minha Empresa; 2°: Acessar o submenu Usuários; 3°: Pesquisar pelo nome do usuário; 4°: Clicar no lápis para editar as informações; 5°:...
Como reativar um plano removido da regional?
Para que você consiga fazer esse procedimento no Power, é necessário seguir esse caminho: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Planos; 3º: Clique no plano desejado; 4º: Selecione a(s) regional(as); 5°: Clique em Salvar.
Como visualizar minha fatura no Power CRM?
Para visualizar o relatório completo de sua fatura no Power, é necessário que seu usuário tenha acesso ao menu financeiro. Uma vez com acesso, basta seguir as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu Financeiro; 2º: Selecione o submenu Faturas Power CRM; 3º: Clique em "Ver...
Como criar uma cotação para vários veículos dentro de uma mesma negociação no Power CRM?
Para que você consiga criar uma cotação para frotas dentro do Power, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1: ° Acesse o menu Vendas;2°: Clique no botão “Nova Negociação”;3°: Preencha as informações solicitadas4°: Clique no botão “Adicionar negociação”;5°:...
Como transferir cotações em massa de um usuário?
Você pode transferir todas cotações vinculadas a usuário para outro, para isso, será necessário que seu usuário tenha acesso ao menu minha empresa e seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Usuários 3°: Pesquise pelo do nome...
Como reativar uma cotação após expirada?
Quando é expirado o prazo de validade de uma cotação, você consegue reativar seguindo o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a cotação expirada 3°: Acesse a aba cotações 4°: Clique no botão “Reativar”...
Como visualizar um relatório sobre uso do sistema?
Para acessar o relatório de resumo de uso do sistema, é necessário que seu usuário tenha acesso ao menu "Relatórios". Em seguida, siga as seguintes etapas: 1º: Acesse o menu "Relatórios" 2º: Selecione o submenu "Resumo de Uso" 3°: Preencha os campos obrigatórios:...
Como faz para a tag “Não coberto” não aparecer mais na cotação?
Mesmo que puxe os planos na cotação, é necessário selecionar o plano escolhido para que a tag possa sumir da cotação, para isso, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse a cotação 2º: Acesse a aba cotações 3°: Selecione o plano escolhido e clique...
Como liberar permissão para o usuário conseguir confirmar o pagamento de adesão e instalação de rastreador em dinheiro?
Para conceder permissão a um usuário para informar que a empresa recebeu adesão em dinheiro, siga os passos abaixo: 1°: Abra o menu Minha Empresa.2°: Vá para o submenu Usuários.3°: Pesquise pelo nome do usuário.4°: Clique no ícone de lápis para editar as...
Como liberar permissão para o usuário mover uma cotação manualmente para a coluna de liberadas para cadastro?
Para permitir que o usuário mova uma cotação manualmente para a coluna de "Liberadas para Cadastro", é necessário conceder a permissão adequada. Siga as etapas abaixo para realizar essa ação: Primeira situação: verifique o grupo de permissão ao qual o usuário está...
Como liberar permissão para o usuário ignorar o fluxo de vistorias?
Para conceder a permissão ao usuário para ignorar o fluxo de vistorias, siga o passo a passo a seguir: Verifique o grupo de permissão ao qual o usuário está vinculado: 1°:Acesse o menu "Minha Empresa". 2°: Acesse o submenu "Usuários". 3°:. Pesquise pelo nome do...
Como permitir que o consultor realize a vistoria?
Para que o sistema te dê a opção de selecionar que o consultor irá realizar a vistoria, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Configurações 4º: Habilite a permissão "Habilitar o...
O pagamento de adesão vai ser direcionado ao usuário quando a cotação estiver na última coluna ou quando o pagamento for aprovado?
O comissionamento será distribuído para o usuário no momento que for compensado o pagamento dentro do sistema, mas o valor somente será liberado para saque depois que a cotação estiver na última coluna de vendas concretizadas. Lembrando, que pagamentos realizados em...
Como alterar a validade da cotação?
Para alterar a validade da cotação, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Configurações 4º: No campo “Validade da cotação” coloque o número correspondente aos dias que você...
Como alterar o número de parcelas para pagamento de adesão/instalação do rastreador no cartão de crédito?
Para alterar o número de parcelas para pagamento de adesão/instalação do rastreador no cartão de crédito, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Acesse o submenu "Personalização". 3º: Navegue até a aba "Configurações". 4º: No campo...
Como alterar o prazo de vencimento do boleto?
Para alterar o prazo de vencimento do boleto ao ser gerado, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Acesse o submenu "Personalização". 3º: Navegue até a aba "Configurações". 4º: No campo "Dias até o vencimento do boleto", insira um...
Como confirmar um pagamento recebido em dinheiro no Power?
Para confirmar o pagamento de adesão e rastreador recebidos em dinheiro no Power, o usuário precisa seguir o passo a passo abaixo, porém, para que consiga confirmar o pagamento da adesão em dinheiro, será necessário ter a permissão “Informar que a empresa recebeu...
Como cadastrar o link do Powerlink no Power?
Para que seus consultores recebam as cotações com seus vínculos será necessário segui o passo a passo abaixo: 1° Acesse o menu Ferramentas 2° Clique no submenu Powerlinks 3° Preencha os campos nome e o Url e clique em salvar
Como alterar o telefone que aparece na mensagem de bloqueio da cotação automática?
Para alterar o telefone na mensagem exibida para os associados que não têm acesso aos planos da associação, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: No submenu "Empresa/Sede", localize o campo "Telefone". 3º: Faça as alterações necessárias...
Como liberar a permissão para o usuário aprovar vistorias?
Para conceder permissão a um usuário para aprovar vistorias, siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Usuários". 3º: Pesquise o nome do usuário. 4º: Clique no ícone de edição ao lado do nome do usuário para abrir suas...
Como liberar permissão para conseguir realizar o sincronismo de um cadastro do Power CRM para o SGA?
Para que o usuário possa realizar o sincronismo de um cadastro do Power CRM para o SGA, é necessário conceder-lhe a permissão adequada. Siga as etapas a seguir para conceder essa permissão: Primeiro, verifique em qual grupo de permissão o usuário está vinculado: 1º:...
Como liberar permissão para conseguir mover uma cotação manualmente para última coluna do funil de vendas?
Para que o usuário possa mover uma cotação manualmente para a última coluna do funil de vendas, é necessário conceder-lhe permissão. Siga as seguintes etapas para conceder essa permissão: Primeiro, verifique em qual grupo de permissão o usuário está vinculado: 1º:...
O que deve ser feito para passar a informação da origem (campanha) no link de cotação ao realizar a cotação pelo Facebook ou Google?
É necessário passar o parâmetro da origem no final do link. Exemplo: https://site.powercrm.com.br/cotacao/?o=1981 ?o=idOrigem é o parâmetro passado para definir a origem, 1981 seria o código da origem que possui dentro do sistema. Então toda cotação realizada através...
Como liberar a permissão para o usuário realizar vistorias como vistoriador no Vistoria Digital?
Para liberar a permissão para o usuário realizar vistorias como vistoriador,basta seguir o passo a passo abaixo: 1:° Acessar o menu Minha Empresa; 2°: Acessar o submenu Usuários; 3°: Pesquisar pelo nome do usuário; 4°: Clicar no lápis para editar as informações; 5°:...
Como liberar permissão para o usuário ver a lista de vistoriadores do App Visto?
Para permitir que o usuário visualize a lista de vistoriadores no aplicativo Visto, siga as etapas descritas a seguir: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Selecione o submenu "Usuários".3º: Pesquise pelo nome do usuário desejado.4º: Clique no ícone de edição...
Como configurar para que o laudo de vistoria seja enviado por e-mail quando o card chegar na etapa de vendas concretizadas?
Para configurar o envio automático do laudo de vistoria por e-mail quando o card chegar à etapa de vendas concretizadas, siga as instruções abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Em seguida, acesse o submenu "Personalização".3º: Na aba "Configurações", encontre...