Como concluir uma venda manualmente para o afiliado dentro do Power?

por | maio 2, 2023 | FAQ, Ferramentas

Para concluir uma venda manualmente para um afiliado no Power, siga esses passos simples:

1°: Acesse o menu “Ferramentas”.

2°: Em seguida, clique no submenu “Afiliados”.

3°: Na página que abrir, selecione a aba “Indicações”.

4°: Na coluna “Vendas”, localize a indicação que deseja concluir a venda e clique no botão “Confirmar”.

Ao clicar no botão “Confirmar”, a venda será concluída manualmente e contabilizada para o associado. Essa é uma forma prática e eficiente de registrar a venda para o afiliado, garantindo que ele receba sua comissão corretamente.

Como visualizar todas as indicações feitas pelo afiliado dentro do Power e em qual funil a cotação se encontra?

por | maio 2, 2023 | FAQ, Ferramentas

Para visualizar todas as indicações feitas pelo afiliado e verificar em qual funil a cotação se encontra, siga estes passos simples no Power:

1°: Acesse o menu “Ferramentas”.

2°: Em seguida, clique no submenu “Afiliados”.

3°: Na página que abrir, selecione a aba “Indicações”.

Nessa aba, você poderá ver todas as indicações feitas pelo afiliado e também verificar o status da cotação indicada. Com isso, você poderá ter um controle mais eficiente sobre as atividades dos afiliados e monitorar o progresso das cotações em cada etapa do funil.

Como faço para “ativar” a HIVA para os usuários dentro do CRM?

por | maio 2, 2023 | FAQ, Minha Empresa

Para ativar o suporte Hiva no Power CRM após o login, é necessário que o usuário possua a função de Administrador Master ou Administrador de Cooperativas habilitada. Somente assim será possível entrar em contato com o suporte por meio do atalho disponível no canto inferior direito da tela. Caso haja a necessidade de conceder acesso à função de Hiva a outros usuários, é preciso seguir os seguintes passos:

1°: Acesse o menu “Minha Empresa”.

2°: Em seguida, acesse o submenu “Usuários”.

3°: Localize o usuário que terá a função modificada e clique no ícone de lápis de edição ao lado do seu nome.

4°: No campo “Função”, selecione a nova função que será atribuída a este usuário.

5°:  Por fim, clique em “Salvar” para confirmar as alterações realizadas.

Obs: É importante salientar que após essa mudança o usuário que ganhar essa permissão de Administrador Master pode visualizar todas as cotações e acessar o Painel Financeiro, não somente de uma cooperativa específica, mas também de todas as Regionais e Cooperativas vinculadas. E o Administrador de Cooperativas, por sua vez, tem acesso somente às informações pertinentes à Cooperativa à qual está vinculado.

Como faço para “sincronizar um produto/serviço com SGA”?

por | maio 2, 2023 | FAQ, Integração

Não é possível sincronizar produtos/serviços no SGA uma vez que se trata de um sistema independente.Em razão disso, é necessário que cada produto ou serviço seja criado de forma independente, tanto no SGA quanto no Power CRM. 

Para criar um novo produto ou serviço dentro do Power CRM, o usuário deve seguir os seguintes passos:

1°: Acesse o menu “Minha Empresa”;

2°: Em seguida, acesse o submenu “Serviços”;

3°: Por fim, clique na opção “Adicionar Serviço”.

Dessa forma, será possível criar um novo produto ou serviço dentro do Power CRM, que poderá ser utilizado em conjunto com o SGA. É importante ressaltar que, para garantir a eficácia do processo de integração, é fundamental que o usuário realize as configurações necessárias em ambos os sistemas.