Caso o usuário deseje visualizar a localização em que as fotos da vistoria foram realizadas, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Pesquise pela cotação no campo de Busca 3º: Clique na cotação 4º: Clique na aba Vistoria 5º: Clique em...
Perguntas frequentes
Cotação
Como anexar fotos da vistoria manualmente na cotação? (Vistoria Digital)
Caso o usuário queira anexar as fotos da vistoria manualmente dentro do Power, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Pesquise pela cotação no campo de Busca 3º: Clique na cotação 4º: Clique na aba Vistoria 5º: Clique no campo...
Como baixar as fotos da vistoria no Power? (Vistoria Digital)
Para que o usuário consiga baixar as fotos da vistoria realizada pelo aplicativo Vistoria Digital, é necessário ele seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Pesquise pela cotação no campo de Busca 3º: Clique na cotação 4º: Clique na aba Vistoria 5º:...
Como visualizar um contrato enviado do Power Sign, no Power CRM?
Para visualizar um contrato, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Abra a cotação que você deseja visualizar o contrato3°: Clique na aba Power Sign 4°: Escolha o documento que está como (enviado) 5°: Clique em Visualizar...
Como enviar o link do contrato do Power Sing para o associado realizar a assinatura?
Para enviar o link do contrato, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Abra a cotação que você precisa enviar o link 3°: Clique na aba Power Sign 4°: Escolha o documento que está como (enviado) 5°: No quadro com as informações do...
Como cancelar um contrato enviado utilizando o Power Sign?
Para cancelar um contrato que foi enviado utilizando o Power Sign, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas2°: Abra a cotação que terá o contrato cancelado3°: Clique na aba Power Sign4°: Escolha o documento que está como (enviado) e será...
Como enviar um contrato para o associado utilizando o Power Sign?
Para enviar um contrato para o associado utilizando o Power Sign, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Abra a cotação que terá o contrato enviado 3°: Clique na aba Power Sign 4°: Escolha o documento que será enviado 5°: Preencha os...
Como inativar uma sub origem?
Para inativar uma sub origem, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Origens 4º: Clique no lápis ao lado da sub origem5º: Escolha o Status Inativo6º: Clique em Salvar
Como habilitar produtos/serviços de um determinado plano?
Para habilitar produtos/serviços do seus planos, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Planos 3º: Clique no plano desejado4º: Marque o serviço que será habilitado 4°: Clique em Salvar
Como editar uma sub origem?
Você pode editar as sub origens que foram criadas no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Origens 4º: Clique no lápis ao lado da sub origem 5º: Realize as alterações...
Como definir uma tabela de preços não sendo para Táxi/Aplicativos?
Para definir uma tabela de preços que não seja destinada a Táxi/Aplicativos dentro do sistema, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Selecione o submenu "Tabela de Preços".3º: Escolha a tabela desejada.4º: Dentro da tabela, na aba "Dados...
Como vincular a assinatura da testemunha ao envelope (Power Sign)?
Para associar a assinatura da testemunha a um envelope, é necessário seguir o seguinte procedimento: 1º :Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: No submenu "Integrações", selecione a opção "Power Sign". 3º: Dentro da seção "Power Sign", localize o campo denominado...
Como vincular a assinatura da testemunha ao documento (Power Sign)?
Para vincular a assinatura da testemunha a um documento, é necessário seguir o seguinte procedimento: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa." 2º: No submenu "Integrações", selecione a opção "Power Sign." 3º: Dentro da seção "Power Sign," localize o campo denominado...
Como pegar o código de integração de um formulário criado no Power?
1°: Acesse o menu Ferramentas 2°: Acesse o submenu Formulários 3°: Clique no lápis para editar o formulário desejado 4°: Pegue o código HTML no campo “Código de integração"
Como vincular o link de uma página de obrigado no formulário dinâmico?
Você pode cadastrar um link da página de obrigado do seu site, para que seja redirecionado após o lead preencher o formulário e clicar em Enviar. Para isso, siga o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Ferramentas 2°: Acesse o submenu Formulários 3°:...
Como resolver o erro “Verifique o campo “E-mail” do Associado”?
Quando apresentar a mensagem de erro ao enviar o contrato para o associado, "Verifique o campo "E-mail" do Associado" é porque o e-mail não foi preenchido corretamente ou está ausente. Para resolver esse problema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu...
Como enviar um envelope feito no Power Sign para o associado utilizando o Power CRM?
Para enviar um envelope feito no Power Sign para o associado utilizando o Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Abra a Cotação desejada 3º: Clique na aba Power Sign 4º: Em "selecione o tipo", selecione a opção envelope, no...
Como enviar um contrato feito no Power Sign para o associado utilizando o Power CRM?
Para enviar um contrato feito no Power Sign para o associado utilizando o Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Abra a Cotação desejada 3º: Clique na aba Power Sign 4º: Em "selecione o tipo", selecione a opção documento, no...
Como alterar a tabela de preço que o veículo está sendo cotado dentro de uma cotação?
Para que você consiga alterar a tabela de preço que o veículo está sendo cotado durante uma cotação, faça o passo a passo abaixo. 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Abra a Cotação 3º: Acesse a aba Cotações e desça até o final da página 4º: No campo com o nome da tabela,...
Como retirar a permissão para bloquear a escolha dos opcionais na cotação?
Para permitir a escolha dos opcionais na cotação no Power CRM, siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Acesse o submenu "Personalização".3º: Navegue até a aba "Configurações".4º: Desmarque a opção "Bloquear edição dos opcionais na cotação".5º:...
Como ativar a permissão para bloquear a escolha dos opcionais na cotação?
Você pode configurar o Power CRM para não permitir a escolha dos opcionais na cotação , basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Personalização 3º: Acesse a aba Configurações 4º: Marque a opção “ Bloquear edição...
Como retirar a permissão para o usuário acessar a aba Power Sign dentro da cotação?
Para retirar a permissão para o usuário acessar aba Power Sign, basta seguir o passo a passo abaixo: 1°: Abra o menu Minha Empresa. 2°: Vá para o submenu Usuários. 3°: Pesquise pelo nome do usuário. 4°: Clique no ícone de lápis para editar as informações. 5°:...
Como liberar a permissão para o usuário acessar a aba Power Sign dentro da cotação?
Para conceder acesso à aba Power Sign e permitir que um usuário envie contratos, siga estes passos: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa". 2°: Vá para o submenu "Usuários". 3°: Pesquise o nome do usuário que deseja editar. 4°: Clique no ícone de edição (lápis) para...
Como definir uma tabela de preços sendo para Táxi/Aplicativos?
Para definir uma tabela de preços específica para Táxi/Aplicativos dentro do sistema, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Selecione o submenu "Tabela de Preços".3º: Escolha a tabela desejada.4º: Dentro da tabela, na aba "Dados Gerais",...
Como desvincular a Regional de uma tabela de preços?
Para desvincular uma Regional de uma tabela de preços, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Tabela de Preços". 3º: Clique na tabela desejada. 4º: Dentro da tabela, vá para a aba "Dados Gerais" e localize a opção...
Como vincular a Regional a uma tabela de preços?
Para vincular uma Regional a uma tabela de preços, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Tabela de Preços". 3º: Clique na tabela desejada. 4º: Dentro da tabela, vá para a aba "Dados Gerais" e localize a opção...
Como desvincular a Regional de um plano?
Para desvincular uma Regional de um plano, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Selecione o submenu "Planos".3º: Escolha o plano que deseja alterar.4º: No campo "Selecione as regionais*", desmarque a Regional desejada.5º: Clique em "Salvar...
Como editar um afiliado de uma cotação?
Para editar um afiliado de uma cotação, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Abra a Cotação 3º: Do lado direito localize e clique em "Afiliado(a)" 4º: No campo "Selecione o afiliado(a) vinculado ao responsável:" selecione o novo...
Como retirar um afiliado de uma cotação?
Para retirar um afiliado de uma cotação, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Abra a Cotação 3º: Do lado direito localize e clique em "Afiliado(a)" 4º: No campo "Selecione o afiliado(a) vinculado ao responsável:" selecione nenhum 5º:...
Como adicionar um afiliado a uma cotação?
Para adicionar um afiliado a uma cotação, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Abra a Cotação 3º: Do lado direito localize e clique em "Afiliado(a)" 4º: No campo "Selecione o afiliado(a) vinculado ao responsável:" selecione o...
Como alterar a origem do lead dentro da cotação?
Para alterar a origem do lead dentro da cotação, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Abra a Cotação 3º: Do lado direito localize "Origem do lead" 4º: No campo clique na seta para baixo e escolha o lead
Como visualizar afiliações e status da negociação vinda de um afiliado?
Para que você possa visualizar as informações de cotações vinda do afiliado, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: Procure pelo afiliado 4º: Na frente do nome clique no símbolo do olho (Visualizar) OBS:...
Como adicionar um afiliado não vinculado ao responsável dentro da cotação?
Para você adicionar um afiliado não vinculado ao responsável, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o Menu Vendas 2º: Abra a cotação que você criou 3°: Acesse a aba Cotações 4º: Clique em afiliado no canto direito superior 5º: No campo "Selecione afiliado(a)...
Como desvincular o afiliado de um consultor para utilizá-lo na cotação de qualquer consultor?
Você pode desvincular um afiliado de um consultor no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: Procure pelo nome do afiliado 4º: Clique no lápis que se encontra ao lado do nome do afiliado para...
Como alterar o afiliado de consultor?
Você pode alterar um afiliado de um consultor no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: Procure pelo nome do afiliado 4º: Clique no lápis que se encontra ao lado do nome do afiliado para editar...
Como restaurar uma cotação de frotas?
Para que você consiga restaurar um veículo de uma cotação de frotas, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a cotação 3º: Clique na aba cotações 4º: Clique no botão “Mostrar cotações arquivadas “ 5º: Selecione a cotação que deseja...
Como arquivar uma cotação de frotas?
Para que você consiga arquivar um veículo de uma cotação de frotas, para seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a cotação 3º: Clique na aba cotações 4º: Selecione a cotação que deseja arquivar 5º: Clique no botão “Arquivar” em seguida em...
Como emitir um comprovante de pagamento do valor da taxa de instalação no Power?
Para que você consiga emitir o comprovante de pagamento da taxa de instalação do rastreador, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a Cotação 3º: Clique na aba Cotações 4º: Role a página até o final e clique no campo “Rastreador” 5º:...
Como emitir um comprovante de pagamento do valor da adesão no Power?
Para que você consiga emitir o comprovante de pagamento, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Vendas 2º: Acesse a Cotação 3º: Clique na aba Cotações 4º: Role a página até o final e clique no campo “Adesão” 5º: Clique no botão...
Como definir o nível de prioridade de uma tabela de preços?
Você pode definir o nível de prioridade entre tabelas para casos em que um mesmo veículo se encontra em mais de uma tabela, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Tabela de Preços 3º: Clique na tabela desejada 4°:...
Como definir a partir de qual ano é atendido os veículos de uma determinada marca?
Para definir a partir de qual ano os veículos de uma determinada marca serão atendidos, é necessário seguir o seguinte procedimento: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa".2°: Selecione o submenu "Tabelas de Preços".3°: Escolha a tabela na qual deseja realizar a alteração...
Como alterar a mensalidade de cada plano vinculado a sua tabela de preços?
Para alterar o preço base da mensalidade, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Selecione o submenu "Tabelas de preços".3º: Escolha a tabela desejada.4º: Clique na aba "Preços dos Planos".5º: Insira o valor da mensalidade...
Como alterar o preço base da mensalidade que está configurado em sua tabela de preços?
Para alterar o preço base da mensalidade, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Tabelas de preços 3º: Acesse a tabela desejada 4º: Clique na aba tabela 5°: Clique no lápis para editar o intervalo (Editar...
Como vincular a Regional a um plano?
Você pode vincular a Regional a um plano, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Planos 3º: Clique no plano desejado 4°: No campo “Selecione as regionais*”, marque a Regional desejada 5°: Clique em “Salvar...
Como resolver o erro de sincronismo “O voluntário selecionado não foi encontrado ou está inativo”?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “O voluntário selecionado não foi encontrado ou está inativo” é porque o voluntário está inativo no SGA ou sem o código de integração no Power. Primeira situação que precisa ser verificada: 1º: Acesse o SGA 2º:...
Como resolver o erro de sincronismo “O campo CONTA não pertence a Regional”?
Quando você se depara com a mensagem de erro "Conta não vinculada à Regional" durante a sincronização, isso indica que a conta bancária utilizada no SGA não está associada à Regional que está sendo enviada pelo Sistema Power. Para resolver esse problema, siga o...
Como resolver o erro de sincronismo “Já existe um associado com o CPF “…” cadastrado no sistema”?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “Já existe um associado com o CPF "..." cadastrado no sistema” é porque essa pessoa está cadastrada no SGA como beneficiário e não como associado. Para resolver esse problema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º:...
Como visualizar o relatório do Dashboard?
Para visualizar o relatório do Dashboard, é necessário que o seu usuário tenha acesso ao menu "Relatórios". Uma vez que tenha acesso, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu Relatórios 2º: Acesse o submenu Dashboard 3º: Filtre pela pela Regional; Cooperativa,...
Como editar os dados gerais de uma tabela de preços?
Para editar os dados gerais de uma tabela de preços, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Tabelas de Preços 3º: Acesse a tabela desejada 4º Na aba “Dados Gerais” altere os dados que desejar 5º Clique em Avançar para...
Como remover um valor mensal que é cobrado no produto/serviço?
Para remover um valor mensal do produto/serviço e excluí-lo do plano, siga as etapas a seguir: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Navegue até o submenu "Serviços".3º: Clique no ícone de edição (representado por um lápis) em frente ao produto/serviço desejado.4º: No...