Minha Empresa

Para que o usuário não consiga alterar a tabela do veículo na cotação é necessário retirar a permissão. Para isso, é necessário seguir o passo a passo abaixo: Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo de permissão que o usuário está vinculado:...

Como liberar permissão para alterar a tabela do veículo?

Para que o usuário consiga alterar a tabela do veículo na cotação é necessário que ele tenha permissão, e para isso, ele precisa estar vinculado a um grupo de permissão que tenha essa permissão ativa. Primeira situação que precisa ser verificada, qual o grupo de...

Como desabilitar a integração entre o Power CRM e App Visto?

Para desabilitar a integração entre o Power CRM e App Viso é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização; 3° Acesse a aba Configurações; 4º: Desmarque a permissão "Habilitar a integração com o...

Como habilitar a integração entre o Power CRM e App Visto?

Para habilitar a integração entre o Power CRM e App Viso é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Personalização; 3° Acesse a aba Configurações; 4º: Habilite a permissão "Habilitar a integração com o App...

Como visualizar o painel de usuários bloqueados no Power?

Você pode conferir todos os usuários que estão com status bloqueado no Power, para isso, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Usuários; 3º: Habilite a opção “Usuários Bloqueados”;4º: Caso tenha, abaixo irão...

Como deletar a foto de perfil do meu usuário?

Para deletar a foto de perfil no Power CRM, o usuário deve seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Conta" 2º: Selecione o submenu "Perfil" 3º: Clique na aba "Foto de perfil" 4º: Clique no botão "Deletar"

Como inserir o telefone do consultor para aparecer na cotação em PDF?

Para que um usuário possa inserir seu telefone no Power, é necessário seguir os seguintes passos: 1º :Acesse o menu "Minha Conta". 2º :Em seguida, acesse o submenu "Perfil". 3º: Na aba "Dados pessoais", localize o campo "Telefone Fixo com DDD". 4º: Insira o número do...

Como o usuário pode visualizar suas vendas que estão com status pago no Power?

Para conferir todas as vendas com status "Pago" no Power, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Conta". 2º: Clique em "Minhas Vendas". 3º: Selecione o...

Como filtrar por atividades pendentes no Painel de “Atividades”?

1°: Acesse o menu Atividades2°: Na terceira caixa de seleção, ao lado do campo buscar, escolha a opção “Exibir atividades pendentes”3°: Clique no botão azul para Filtrar 4°: Após clicar no botão azul, o sistema exibirá somente as atividades que estão...

Como filtrar por atividades que estão vencendo no dia da pesquisa, no Painel de “Atividades”?

1°: Acesse o menu Atividades2°: Na terceira caixa de seleção, ao lado do campo buscar, escolha a opção “Exibir atividades vencendo hoje”3°: Clique no botão azul para Filtrar 4°: Após clicar no botão azul, o sistema exibirá somente as atividades que estão vencendo no...

Como filtrar por atividades atrasadas, no Painel de “Atividades”?

1°: Acesse o menu Atividades2°: Na terceira caixa de seleção, ao lado do campo buscar, escolha a opção “Exibir atividades atrasadas”3°: Clique no botão azul para Filtrar 4°: Após clicar no botão azul, o sistema exibirá somente as atividades atrasadas.

Como filtrar atividades por usuários, no Painel de “Atividades”?

1°: Acesse o menu Atividades2°: Na segunda caixa de seleção, ao lado do campo buscar, escolha o(s) usuário(s) desejado(s) 3°: Clique no botão azul para Filtrar 4°: Após clicar no botão azul, o sistema exibirá somente as atividades de cotações dos usuários...

Como o usuário pode visualizar as suas vendas que estão com status a receber no Power?

Para conferir todas as vendas que estão com status "A Receber" no Power, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Conta". 2º: Clique em "Minhas Vendas". 3º: Selecione o período desejado. 4º: Utilize o filtro "A Receber" para...

Como o usuário pode visualizar as suas vendas que estão com status aguardando liberação no Power?

Para visualizar todas as vendas com status "Aguardando Liberação" no Power, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Conta". 2º: Clique em "Minhas Vendas"....

Como o usuário pode visualizar as suas vendas que foram canceladas no Power?

Se você deseja verificar as vendas canceladas no Power, é muito fácil! Basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Conta". 2º: Selecione o submenu "Minhas Vendas". 3º: Escolha o período desejado. 4º: Selecione a opção "Cancelado" em "Filtrar por"....

Como o usuário pode visualizar as suas vendas de boletos gerados no Power?

Para conferir todos os pagamentos de adesão que possuem boletos gerados no Power, siga os seguintes passos: 1º: Acesse o menu Minha Conta 2º: Selecione o submenu Minhas Vendas 3º: Escolha o período desejado 4º: Clique em "Filtrar por" e selecione a opção "Boleto...

Como configurar a forma de pagamento quando enviar o cadastro para o SGA?

FAQ, Integração

Para incluir a forma de pagamento no envio do cadastro do Power para o SGA, siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Selecione o submenu "Integrações". 3º: Clique na opção "SGA". 4º: Acesse a aba "Configurações". 5º: Selecione a opção "Forma de...

Como visualizar pagamentos que foram estornados no Power?

FAQ, Financeiro

Para verificar todos os pagamentos de adesão/instalação de rastreador que foram estornados, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu Financeiro; 2°: Selecione o submenu Painel Financeiro; 3°: Escolha a opção "Associação"; 4°: Acesse a aba Vendas Online; 5°: Defina o...

Como visualizar boletos vencidos no Power?

FAQ, Financeiro

Para verificar os pagamentos de adesão/instalação de rastreador com boletos vencidos no Power, siga as etapas abaixo: 1°: Acesse o menu Financeiro; 2°: Selecione o submenu Painel Financeiro; 3°: Escolha a opção "Associação"; 4°: Acesse a aba Vendas Online; 5°: Defina...

Como pegar o link ou QRCode do meu Powerlinks da página do site?

Você pode verificar seu Powerlink ou QRCode da página do site no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Conta 2º: Acesse o Powerlinks Pegue o seu hotlink ou QRCode no campo Site.

Como filtrar atividades por cooperativa, no Painel de “Atividades”?

1°: Acesse o menu Atividades2°: Na primeira caixa de seleção, ao lado do campo buscar, escolha a(s) cooperativa(s) desejada(s) 3°: Clique no botão azul para Filtrar 4°: Após clicar no botão azul, o sistema exibirá somente as atividades de cotações das cooperativas...

Como excluir um botão de direcionamento para o WhatsApp em seu formulário dinâmico?

1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu "Botões de Whatsapp”3º: Clique na lixeira ao lado do botão que será excluído 4º: Após clicar na lixeira o sistema perguntará se você realmente deseja excluir, clique em “OK” para confirmar.

Como editar o número de WhatsApp de um botão de direcionamento para o WhatsApp do formulário dinâmico?

1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu "Botões de Whatsapp” 3º: Clique no lápis ao lado do botão que terá o contato alterado 4º: Altere o número de contato5º: Clique em Salvar

Como adicionar um botão de direcionamento para o WhatsApp em seu formulário dinâmico?

1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu "Botões de Whatsapp”3º: Clique no botão Adicionar 4º: Escolha o formulário que terá esse botão 5º: Preencha o número do WhatsApp, Título do formulário e o Nome do Botão6º: Clique em...

Como alterar a exibição das cotações no funil de vendas para o formato de Colunas?

FAQ, Filtro

Para exibir as cotações em colunas no funil de vendas, siga o passo a passo abaixo: 1º: Abra o menu Vendas 2º: Clique no botão que simboliza "Colunas" (localizado à direita do "campo de busca") Obs: Após a alteração da forma de exibição para Coluna, os cards serão...

Como alterar a exibição das cotações no funil de vendas para o formato de Lista?

FAQ, Filtro

Para exibir as cotações em lista no funil de vendas, siga o passo a passo abaixo: 1º: Abra o menu Vendas 2º: Clique no botão que simboliza "Lista" (localizado à esquerda do botão "Filtrar") Obs: Após a alteração da forma de exibição para Lista, os cards serão...

Como visualizar todos os afiliados cadastrados no sistema?

Você pode visualizar todos os afiliados cadastrados no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Todos

Como visualizar somente os afiliados recusados?

Você pode visualizar somente os afiliados recusados no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Recusado

Como visualizar somente os afiliados pendentes?

Você pode visualizar somente os afiliados pendentes no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Pendente

Como visualizar somente os afiliados bloqueados?

Você pode visualizar somente os afiliados bloqueados no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Bloqueado

Como visualizar somente os afiliados ativos?

Você pode visualizar somente os afiliados ativos no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: No campo “Filtre seus afiliados por nome ou status”, selecione a opção Ativo

Como vincular um afiliado ao consultor?

Você pode vincular um afiliado ao consultor no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: Procure pelo nome do afiliado 4º: Clique no lápis que se encontra ao lado do nome do afiliado para editar5º: No...

Como alterar os dados de um afiliado?

Você pode alterar alguns dados do afiliado no sistema, basta seguir o passo a passo abaixo:1º: Acesse o menu Ferramentas 2º: Acesse o submenu Afiliados 3º: Procure pelo nome do afiliado 4º: Clique no lápis que se encontra ao lado do nome do afiliado para editar5º:...

Como excluir uma Regional?

Para excluir uma cooperativa é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Regional 3º: Clique na Regional que deseja excluir 4º: Clique em “Excluir Regional”OBS: Não é possível excluir uma regional caso a mesma...

Como excluir uma cooperativa?

Para excluir uma cooperativa, siga as etapas abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Cooperativas; 3º: Selecione a cooperativa que deseja remover; 4º: Clique no botão "Excluir Cooperativa". Importante: é necessário desvincular a cooperativa de...

Como duplicar um plano?

Para duplicar um plano dentro do Power CRM, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Selecione o submenu "Planos".3º: Escolha o plano que deseja duplicar.4º: Clique em "Duplicar Plano".

Como deletar uma tabela de preços?

1º: Acesse o menu Minha Empresa;2º: Acesse o submenu Tabela de Preços;3º: Clique na tabela que deseja deletar;4°: Dentro da tabela, na aba “Dados Gerais”, clique na opção "Deletar Tabela". OBS: Não é possível deletar a tabela de preços caso a mesma esteja vinculada a...

Como duplicar uma tabela de preços?

1º: Acesse o menu Minha Empresa;2º: Acesse o submenu Tabela de Preços;3º: Clique na tabela que deseja duplicar;4°: Dentro da tabela, na aba “Dados Gerais”, clique na opção Duplicar. OBS: Feito o procedimento acima, é só ir no submenu tabela de preço e localizar a...

Como puxar as informações do veículo que já estão na base do SGA e preencher no Power CRM?

Caso você queira preencher as informações do veículo com informações que estão no SGA, siga o seguinte passo a passo: 1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada 2º: Acesse a aba Cotações3º: Clique no botão “Consultar no SGA” 4º: Ao clicar nesse botão, terá...

Como puxar as informações do associado que já estão na base do SGA e preencher no Power CRM?

Caso você queira preencher as informações do associado com informações que estão no SGA, siga o seguinte passo a passo: 1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada 2º: Acesse a aba Associado3º: Clique no botão “Consultar no SGA” 4º: Ao clicar nesse botão,...

Como consultar se um veículo já está no SGA?

Caso você queira consultar se o veículo já está em sua base do SGA, siga o seguinte passo a passo: 1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada 2º: Acesse a aba Cotações3º: Clique no botão “Consultar no SGA” 4º: Ao clicar nesse botão o sistema vai trazer as...

Como consultar se um associado já está no SGA?

Caso você queira consultar se um associado já está em sua base do SGA, siga o seguinte passo a passo: 1º: Abra o funil de vendas, acesse a cotação desejada 2º: Acesse a aba Associado3º: Clique no botão “Consultar no SGA” 4º: Ao clicar nesse botão o sistema vai trazer...

Como imprimir um boleto que foi gerado no Power?