Para adicionar um valor mensal ao produto/serviço e somá-lo ao plano, siga as etapas a seguir: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Navegue até o submenu "Serviços".3º: Clique no ícone de edição (representado por um lápis) em frente ao produto/serviço desejado.4º: No...
Perguntas frequentes
FAQ
Como inserir a taxa administrativa nos intervalos de uma tabela?
Para inserir a taxa administrativa nos intervalos de uma tabela, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Tabelas de preços ; 3º: Acesse a tabela desejada; 4º: Clique na aba tabela; 5°: Clique no lápis para...
Como alterar a cota dos intervalos de uma tabela?
Para alterar a cota dos intervalos de uma tabela, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Tabelas de preços ; 3º: Acesse a tabela desejada; 4º: Clique na aba tabela; 5°: Clique no lápis para editar o intervalo;...
Como incluir o valor de rateio em sua tabela de preços?
Para incluir o valor de rateio em sua tabela de preços, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Tabela de Preços 3º: Clique na tabela que desejada 4°: Dentro da tabela, na aba “Dados Gerais” preencha o rateio no campo...
Como retirar a obrigatoriedade do rastreador na tabela de preços?
Para que você consiga retirar a obrigatoriedade do rastreador na tabela de preço, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa; 2º: Acesse o submenu Tabelas de preços ; 3º: Acesse a tabela desejada; 4º: Clique na aba tabela; 5°: Clique...
Como retirar a permissão para o usuário conseguir confirmar o pagamento de adesão e instalação de rastreador em dinheiro?
Para que o usuário não possa confirmar o pagamento de adesão e instalação de rastreador em dinheiro, é necessário retirar a permissão adequada. Siga as etapas a seguir para fazer essa alteração: Primeiro, verifique em qual grupo de permissão o usuário está vinculado:...
Como alterar a Aba Padrão na Pipeline da cotação de um usuário?
Para alterar a Aba Padrão na Pipeline da cotação de um usuário dentro do Power CRM siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa. 2º: Acesse o submenu Usuários. 3º: Clique no lápis de edição na frente do usuário desejado 4°: No campo "Aba Padrão na...
Como retirar a permissão para o usuário realizar vistorias como vistoriador no Vistoria Digital?
Para retirar a permissão para o usuário realizar vistorias como vistoriador, basta seguir o passo a passo abaixo: 1:° Acessar o menu Minha Empresa; 2°: Acessar o submenu Usuários; 3°: Pesquisar pelo nome do usuário; 4°: Clicar no lápis para editar as informações; 5°:...
Como retirar a permissão para o usuário ver a lista de vistoriadores do App Visto?
Para que o usuário não consiga visualizar a lista de vistoriadores do App Visto, você deve: 1:° Acessar o menu Minha Empresa 2°: Acessar o submenu Usuários 3°: Pesquisar pelo nome do usuário 4°: Clicar no lápis para editar as informações 5°: Ir em "Permissões" e...
Como liberar o usuário de integração para buscar novos tipos de veículos cadastrados no SGA?
Tabelas que são criadas no SGA, são cadastradas como tipos de veículos. Nesse caso é necessário seguir o passo a passo e verificar se o tipo de veículo foi selecionado no usuário de integração no SGA: 1°: Acesse o SGA 2°: Acesse a opção Usuário 3°: Acesse a...
Como realizar o primeiro acesso no Power?
Depois de concluir o cadastro do usuário no Power, ele receberá um e-mail com um link para criar uma nova senha. Uma vez criada, o usuário deve seguir os seguintes passos para acessar o sistema: 1º: Acesse a página de login do Power CRM...
O que significa o status não verificado no cadastro da conta bancária?
O status "não verificado" indica que ainda não houve o saque solicitado por essa conta, pois a verificação ocorreu somente após a solicitação de saque dentro do Power. Para que o consultor possa realizar a solicitação de saque, é necessário seguir os passos abaixo:...
Como excluir uma conta bancária no Power?
No momento não é possível excluir uma conta bancária no Power, se o usuário realizou o cadastro da conta bancária com os dados incorretos, é necessário realizar o novo cadastro corretamente e quando for realizar o saque, escolher a conta em que os dados estão...
Como editar o valor de um serviço?
Para editar o valor de um serviço no Power CRM, siga as etapas a seguir: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa".2º: Navegue até o submenu "Serviços".3º: Clique no ícone de edição (representado por um lápis) em frente ao serviço desejado.4º: No campo "Valor cobrado...
Como editar o gerente que um usuário está vinculado?
Você pode editar o gerente que um usuário está vinculado seguindo o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa. 2º: Acesse o submenu Usuários. 3º: Clique no lápis de edição na frente do usuário que terá o vínculo de gerente modificado. 4º: No campo...
Como desvincular o usuário de um gerente?
Você pode desvincular o usuário de um gerente seguindo o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa. 2º: Acesse o submenu Usuários. 3º: Clique no lápis de edição na frente do usuário que tem o vínculo com o gerente. 4º: No campo: Vincular usuário a um...
Como filtrar os usuários por regional?
Para filtrar os usuários por regional, siga o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu "Minha empresa". 2°: Selecione o submenu "Usuários". 3°: No campo "Selecione algumas opções", clique na seta para baixo. 4°: Escolha a regional desejada entre as opções disponíveis....
Como alterar a URL de um Powerlink?
Para alterar a url de um Powerlink, será necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Ferramentas 2°: Clique no submenu Powerlinks 3°: Clique no lápis ao lado do PowerLink que terá a URL alterada4º: Preencha em “URL” o novo link5º: Clique em...
Como alterar o nome de um Powerlink?
Para alterar o nome de um Powerlink, será necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Ferramentas 2°: Clique no submenu Powerlinks 3°: Clique no lápis ao lado do PowerLink que terá o nome alterado4º: Preencha em “Nome do Powerlink” o novo nome desse...
Como ativar um Powerlink?
Para ativar um Powerlink, será necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Ferramentas 2°: Clique no submenu Powerlinks 3°: Clique no lápis ao lado do PowerLink que será ativado4º: Escolha a situação “Ativo”5º: Clique em Salvar
Como vincular um Powerlink aos afiliados?
Para vincular um Powerlink aos afiliados, será necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Ferramentas 2°: Clique no submenu Powerlinks 3°: Clique no lápis ao lado do PowerLink que será vinculado aos afiliados4º: Escolha em “Direcionado para” a opção...
Como desvincular a regional de um usuário?
Para desvincular a regional de um usuário dentro do Power CRM siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa. 2º: Acesse o submenu Usuários. 3º: Clique no lápis de edição na frente do usuário desejado 4°: No campo "Regional" desmarque a Regional que será...
Como vincular a regional a um usuário?
Para vincular a regional a um usuário dentro do Power CRM siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa. 2º: Acesse o submenu Usuários. 3º: Clique no lápis de edição na frente do usuário desejado 4°: No campo "Regional" selecione qual Regional será...
Como desvincular a cooperativa de um usuário?
Para desvincular um usuário de uma cooperativa dentro do Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa. 2º: Acesse o submenu Usuários. 3º: Selecione o usuário desejado e clique no ícone de edição (representado por um lápis). 4°: No campo...
Como vincular a cooperativa a um usuário?
Para vincular um usuário a uma cooperativa no Power CRM, siga os passos abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Clique no submenu "Usuários". 3º: Encontre o usuário desejado e clique no botão de edição (lápis). 4º: Selecione a cooperativa desejada no campo...
Como resolver o erro de sincronismo “O tipo de veículo do modelo enviado é diferente do campo TIPO DE VEÍCULO”?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar “O tipo de veículo do modelo enviado é diferente do campo TIPO VEÍCULO" é porque foi escolhido um “Tipo de Veículo” no SGA, divergente do tipo escolhido no Power, mesmo sendo para o modelo que está inativo ou...
Como finalizar uma atividade vencida na cotação?
Somente o próprio usuário que criou a atividade na cotação, consegue finalizar ou deletar uma atividade vencida. Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Atividades 2°: Selecione a Atividade que você deseja finalizar clicando na bolinha a sua...
Como desvincular um plano na tabela de preços?
Para desvincular um plano de uma tabela de preços, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa. 2º: Acesse o submenu Tabelas de preços 3º: Acesse a tabela desejada 4°: Clique na aba Preços dos planos 5º: Desmarque o plano desejado 6º: Clique em...
Como vincular um plano na tabela de preços?
Para vincular um plano a uma tabela de preços, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa. 2º: Acesse o submenu Tabelas de preços 3º: Acesse a tabela desejada 4°: Clique na aba Preços dos planos 5º: Selecione o plano desejado 6º: Clique em...
Como configurar um determinado plano para não cobrar rastreador?
Para configurar o plano para não cobrar o rastreador, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o Menu "Minha Empresa".2º: Selecione o submenu "Planos".3º: Escolha o plano desejado.4º: Marque a opção "Nunca cobrar rastreador".5º: Clique em "Salvar plano".
Como sincronizar uma informação nova ou alteração feita no PowerSign com o PowerCRM?
Para validar qualquer informação realizada no PowerSign com o PowerCRM, siga o seguinte procedimento: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: No submenu "Integrações", selecione a opção "PowerSign". 3º: Dentro da seção "PowerSign", localize o campo denominado "Token de...
Como remover a taxa administrativa nos intervalos de uma tabela?
Para remover a taxa administrativa nos intervalos de uma tabela, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Tabelas de preços 3º: Acesse a tabela desejada 4º: Clique na aba tabela 5°: Clique no lápis para editar o...
Como resolver o erro de envio de documento “Verifique o campo “Celular/WhatsApp” do Consultor Responsável”?
Quando apresentar a mensagem de erro ao enviar o documento "Verifique o campo "Celular/WhatsApp" do Consultor Responsável"?, é porque o usuário responsável pela cotação não possui um telefone cadastrado. Para resolver esse problema, basta seguir o passo a passo...
Como vincular um Powerlink aos vendedores?
Para vincular um Powerlink aos vendedores, será necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Ferramentas 2°: Clique no submenu Powerlinks 3°: Clique no lápis ao lado do PowerLink que será vinculado aos vendedores4º: Escolha em “Direcionado para” a opção...
Como inativar um Powerlink?
Para inativar um Powerlink que não terá mais utilidade para associação, será necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Ferramentas 2°: Clique no submenu Powerlinks 3°: Clique no lápis ao lado do PowerLink que será inativado4º: Escolha a situação...
Como liberar um veículo para eu mesmo realizar a vistoria?
Para liberar um veículo para o vistoriador realizar a vistoria, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Abra a cotação que será liberada para vistoria 3°: Clique na aba Vistoria 4°: Clique em liberar para vistoria 5°: Escolha a opção...
Como liberar um veículo para o vistoriador realizar a vistoria?
Para liberar um veículo para o vistoriador realizar a vistoria, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Abra a cotação que será liberada para vistoria 3°: Clique na aba Vistoria 4°: Clique em liberar para vistoria5°: Escolha a opção...
Como reativar motivos de perda (arquivamento)?
Para reativar um motivo de perda, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba “Motivos de Perda”4º: Clique no lápis ao lado do “Motivo” que será reativado5º: Escolha o Status Ativo6º: Clique...
Como reativar uma origem de lead?
Para reativar uma origem de lead, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Origens4º: Clique no lápis ao lado da origem5º: Escolha o Status Ativo6º: Clique em Salvar
Como editar uma origem?
Você pode editar as origens que foram criadas no Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa2º: Acesse o submenu Personalização3º: Acesse a aba Origens 4º: Clique no lápis ao lado da origem 5º: Realize as alterações...
Como resolver o erro de sincronismo “Verifique se o usuário possui permissão na CONTA”?
Quando apresentar a mensagem de erro ao sincronizar "Verifique se o usuário possui permissão na CONTA", basta seguir o passo a passo abaixo: - Verificar se a conta bancária utilizada está vinculada ao usuário de integração no SGA . 1°: Inicie acessando o SGA; 2°:...
Como alterar o endereço que aparece no termo de adesão?
Para alterar o endereço que aparece no termo de adesão basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu Minha Empresa 2º: Acesse o submenu Empresa/Sede 3º: Na aba Dados da Empresa, campo "Informe o Endereço Principal” coloque o endereço desejado 4º: Clique em...
Como alterar a Aba Padrão na Pipeline da cotação de um usuário?
Para alterar a Aba Padrão na Pipeline da cotação de um usuário dentro do Power CRM, siga o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa". 2º: Acesse o submenu "Usuários". 3º: Clique no lápis de edição na frente do usuário desejado. 4º: No campo "Aba Padrão...
Como incluir mensagem na hora da cotação?
Você pode incluir uma mensagem na hora da cotação pelo Power CRM, basta seguir o passo a passo abaixo: 1º: Acesse o menu "Minha Empresa"; 2º: Em seguida, selecione o submenu "Empresa/Sede"; 3º: Localize o campo "Informações Jurídicas sobre as Adesões" e insira a sua...
Como emitir um relatório no banco de dados com as tags adicionadas manualmente na cotação?
Para emitir um relatório no banco de dados contendo as tags adicionadas manualmente à cotação, você pode utilizar a API do Power CRM seguindo os passos abaixo: 1°: Acesse o menu "Minha Empresa". 2°: Em seguida, vá para o submenu "Integrações". 3°: Localize e clique na...
Como pegar o link da cotação de frotas e enviar para o associado?
1°: Acesse o menu Vendas; 2°: Acesse a Cotação de Frotas 3°: Clique no botão “Ações”, no canto superior direito 4°: Clique na opção “Enviar cotação para frotas”
Como visualizar o histórico de um veículo na cotação de frotas?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Acesse a Cotação 3°: Acesse a aba Atividades 4°: Role a página até o final e no campo “Histórico, alterne o veículo em que deseja visualizar o histórico
Como adicionar uma tag na cotação?
1°: Acesse o menu Vendas 2°: Acesse a Cotação 3°: Clique no botão “Adicionar”, no canto inferior direito 4°: Clique na tag desejada
Como liberar um veículo para o associado realizar a vistoria?
Para liberar um veículo para o associado realizar a vistoria, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Abra a cotação que será liberada para vistoria 3°: Clique na aba Vistoria 4°: Clique em liberar para vistoria 5°: Escolha a opção...
Como ignorar o fluxo de vistorias?
Para que você consiga mover uma cotação da coluna de “Em negociação” para a coluna “Liberadas para cadastro” sem que haja uma vistoria, é necessário seguir o passo a passo abaixo: 1°: Acesse o menu Vendas 2°: Abra a cotação que será movida para a coluna...